热点：数字经济上周三四五逐渐发酵，第4天加速爆发涨停潮

现在的环境下最鲜明的特点是总体缺钱（而不是缺方向缺故事），感觉就使得每周一（今天相当于周一）的潮汐感更突出，实际只是平常也会出现的正常的潮汐（周末周初小潮汐，长假大的资金潮汐）。

从交易背后都是活生生的人的原理而言，当下比较突出的是感染、阳康但心理上仍躺平的人回归的节奏。也许心理上有种仪式感，看重某种起点，新的开始比较普遍。这使得感染、阳康但心理未阳康交易上躺平的人可能比较集中在一周的开始入市。

因为资金的基数低也就显得这点增量/结构性腾挪的资金流感影响更加突出。主要影响的感觉就是风格上今天的数字经济，就有点如元旦前上周一光储赛道那样，今天抱团的审美色彩相对的淡化，也就是高频活跃趋势流畅辨识度高的审美，而炒作基本面（历史人气）良好但技术不符合抱团审美的品种也有大量资金买账。

拿上周一储能举例，比如300693这种：天天喊抱团的人他的审美不扭过来，是不是不可能去的？

像我自己4个数字经济持仓（2老仓2新开），3个都是顺着抱团审美的（安妮、凡拓、佳华），但也有主要看炒作基本面的开仓，早上我朋友表示不理解，我说原因就上面这个。

至于后面很多老师说指数走多远么，就看共振的板块（就像上周一光储赛道）整体势头走多远，分化、开始不及预期出现的有多快云云，上周光储输出2天就几乎哑火，指数也就那样了。

我自己是表示认同，虽然大结构上安全前提下，指数我并不是很在乎。（因为我更关心缺钱的底色持续与结构的状态——主要以消费、数字、医药、赛道四方去描述它）

话题2关于数字经济的认知——不吹不贬

周末对数字经济的定位，我在补充的动态也有讲过：XBB对疫情曲线带来不确定性，消费抱团和医药我两个都不想要，不想在它们之间做选择。数字经济和XBB关系最弱，算是避风港的存在（赛道也算是但数字经济梯队明显更占优，更容易带起来）。

顺着周三开始布局，随周四扔掉西安旅游退出高位抱团也，周五加码到八九成数字资产，继续惯性做好既有方向最符合自己的利益而不是去剧烈切换找消费或者医药。

至于开门红发酵成这样，我只能说惊喜，开门红加成有助力，而对数字经济的态度本身，我没觉得跟上周三到周五有什么变化，它还是它，不因为亢奋而高估，不因为相对沉寂而低估像一些朋友那样自选里删删删都不要了。其实能讲2023的长周期故事的，除了数字经济外，部分赛道新技术、还有各种特殊债支持采购、更新等的逻辑又何尝不是如此呢？ 

其它方向

赛道今天不是主攻，匹配指数氛围程度的输出。这周指数如果给力，表现机会也多一些。