🇨🇳【广发军工】把握三周期、龙头崛起正当时，关注精确制导产业链

🔥红相股份公布，公司全资子公司合肥星波通信技术有限公司(“星波通信”)于2022年12月30日与特殊机构客户签署订货合同，上述合同合计金额为2.508亿元。

🔥精确制导产业链核心标的：紫光国微、鸿远电子、盟升电子、菲利华、航天电器、新雷能、国博电子、盛路通信、北方导航等

🔥把握短期供给受冲击、需求仍向上、供给恢复确定性强的高赔率品种，关注如航天产业链相关配套环节企业，需求处于爬坡阶段，但中短期供给能力受外部因素制约短期受限，包含如疫情等外部因素。考虑需求端的计划性、下游军方需求的强政治性任务，我们判断当外部制约因素逐步减弱时，企业充足的供给能力有望快速满足下游客户需求，企业边际景气度有望迎来中短期的快速提升，此阶段的投资关键词我们总结为“供给恢复”。
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🇨🇳广发军工团队