【华创医药】和黄医药：小分子研发实力强劲，国际化潜力巨大
夜长梦山
2023-01-04 13:19:46
【华创医药】和黄医药：小分子研发实力强劲，国际化潜力巨大
呋喹替尼：结直肠癌FRESCO-2成功，已启动向FDA提交滚动上市申请，预计23H1完成；呋喹替尼胃癌二线III期FRUTIGA达到PFS主要终点。预计峰值销售5-10亿美元。
赛沃替尼：赛沃替尼MET-14跳变NSCLC适应症即将医保谈判；赛沃替尼联合奥希替尼针对三代耐药后MET突变（占比7%-15%）的全球注册临床正在推进，国际化潜力巨大。预计峰值5-10亿美元。
索乐匹尼布：完成ITP关键III期入组，有望成为国内首款Syk抑制剂，正在开展wAIHA II/III期及NHL临床研究。
截至2022年中报，公司在手现金8.3亿美元，自合资子公司上海和黄药业确认利润3350万美元。
看好公司强大的研发实力和临床执行力，持续推荐。预计公司2022-2024年的营业收入分别为4.07、4.61和6.08亿美元，同比增长14.2%、13.5%和31.8%；归母净利润为-2.24、-0.89和-0.07亿美元。
风险提示：临床进度、商业化不及预期，竞争格局变动等。
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