再鼎医药推荐及事件点评，年度策略重点推荐标的【德邦创新药】
夜长梦山
2023-01-06 10:22:14
再鼎医药推荐及事件点评，年度策略重点推荐标的【德邦创新药】
事件：再鼎医药和Novocure 今天宣布针对非小细胞肺癌的关键性 LUNAR 研究达到总生存期主要终点。与单独接受免疫检查点抑制剂治疗的患者相比，总生存期有统计学上显著且具有临床意义的改善。具体数据暂未公布。Novo预计今年下半年提交该该适应症的上市申请。再鼎医药美股盘前大涨30%+，novocure大涨80%+。
事件点评：目前Optune仅用于治疗脑胶质瘤治疗，Lunar研究的成功意味着TTF的空间将成百倍提升。Lunar研究同时也证实了物理疗法可跨越多个癌种，未来还有可能在肺癌基础上继续开疆扩土。同时TTF是可以和药物联用的，Lunar研究就包括了PD-1和化疗的联用。再鼎拥有Optune大中华区权益，目前已获批，预计将在中国同步递交上市申请。肿瘤电场治疗是再鼎目前大品种之一，肺癌领域的成功使其可能成为30亿级别以上大品种。
公司推荐逻辑：目前四款产品获批，后期大品种众多，业绩放量可期；
1）尼拉帕利是唯一一个可全人群使用的卵巢癌维持治疗PARP抑制剂，目前增速快，销售峰值有望超30亿；
2）艾加莫德α，治疗重症肌无力22年7月申请上市，有望23年获批，全国进度最快的FcRn抗体；
3）KARXT治疗精神分裂症全球三期数据已成功发表，中国桥接试验已与CDE达成一致，预期24年申报上市。
4）KARS抑制剂adagrasib于2022年12月美国获批上市，目前中国进度最快，有望年内申报上市。
我们认为，再鼎作为中国biotech龙头之一，已是一体化的平台药企，目前市值仅260亿港币，其管线价值被严重低估。作为年度策略标的中重点关注标的，积极推荐！
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
再鼎医药
工分
2.18
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据