目前最强还是赛道
赛道里面最强的是矿和光伏设备
矿,主要是锂矿,盐湖,稀土,上游稀缺资源
盐湖股份这里走势超过大部分人的预期
300亿的套牢盘,不但没有阴跌,反而一步步走强,周五创了收盘价新高,距离历史新高只差6个点,下周发起冲击
盐湖的走势将人气拉回锂板块
弹性标在几个西藏盐湖提锂标的
西藏矿业,西藏珠峰,西藏城投,藏格控股
龙头一直在轮动切换,但是最后涨幅可能都差不多
锂矿,川能动力和天齐锂业创了新高,这阶段主要是这两个带队
新入局的海南矿业,氢氧化锂项目,机构也开始覆盖
稀土,核心五矿稀土
光伏设备端,主要炒作的是HJT
想象空间大,光伏最稳的环节就是设备和逆变器,之前7月份的复盘有写过
HJT,长线肯定选迈为股份,综合实力最强,全产业链布局+降成本优势,未来市占率看一半以上
当然他可能也是弹性最差的,盘子大,市场认知也不足
后面核心就是降成本
这波龙头是爱康科技,5天3板
捷佳伟创也创了新高,做出了管式PEVCD(设备端里面PECVD和印刷是最难的)
短期选手,就关注这两个创新高的最强势的,不用细究
化工,有机硅走强
合盛硅业,恒星科技,新安股份,确成股份
涨价驱动
还有个新概念,工业母鸡
没有仔细研究,只看到涨停了十几个
龙头应该是卓翼科技,二连板
暂时没有什么兴趣,等超预期再看
金融
长城证券3连板烂板,其他冲高回落
长城属于后排卡位到前排的,盘子小
还会反复,先看前排的溢价情况