1、

目前持仓还是光储一池子票，奥联电子今天没动，没做t。

追高汽车的估计又要被套一下。这里的核心问题在于，北向和机构买的都是大票，比如宁德，而且把今天的买够了就不买了。 之后大票就变横盘，跟风就回落套人了

2、

虽然从上周就开始说光储，但是到今天了，不建议继续再往进去冲锋了。

趋势来说，最好的介入点12.26第一次反弹

短线来说，近期最好的介入点是上周四。其实到周五就不是很好介入了

目前来说，光储板块也没有很好的，风险很小的介入点了。

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光储目前大概就是三条线：

①找北向、机构大买的大票蹲着

②找正宗大票新技术低吸，比如HJT的金刚光伏、POE的福斯特、石英的石英股份等等

③找抱团股按照妖股炒作那样当个铁头娃(比如奥联电子、鼎际得、欧晶科技等)

这三条线的优点是能看到确定性，缺点是盈亏比不高，最主要是害怕哪天来个光伏普跌，这种一般一天就杀5-8个点。

总之有仓位的可以持股

没股的谨慎为主，假设继续大涨了也不用羡慕，风险换来的受益。

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二、

1、数字

这里就是三四个妖股，资金一直做，看戏为主。

2、消费

比数字更有逻辑的一点，是有个春节消费催化。

但是随着节点到来，肯定是边炒边兑现的。

目前没什么太多的思路，没找到很有性价比的新东西和交易思路、

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上面两个都需要一些新催化了。

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【招商电新-新能源3版】高纯石英砂供应进一步吃紧 (0110) 1、高纯石英砂是资源品，纯度是基本要求，晶格杂质与包裹体含量很重要，矿的出身基本决定了高纯石英砂是否适用于坩埚内层； 2、供给方面：目前高纯石英砂价格上涨，挪威+美国内层砂进口量增长很小，近年基本在2.6-2.8万吨，同时印度砂也偏卖方市场，供给具备一定刚性； 3、需求方面：内层砂供给不足，行业内层砂用量下降，会增加单位炉台单月坩埚用量，b) 单产也会下降 (1个坩埚拉晶400小时的单产，高于2个坩埚拉晶200小时)，单GW硅片对应炉台数增加。此外，随着N型快速推广，拉棒时间会进一步缩短，用量也将提升； 4、多重因素带动供需愈发趋紧供需愈发趋近主要有2个原因: a) 内层砂用量50%的拉晶时间约为400小时(单个炉台坩埚月用量1.8个) ，降低内层砂用量后，拉棒时间缩短，单位炉台单月坩埚用量增加: b) 1个坩埚拉晶400小时的单产，高于2个坩埚拉晶200小时，单产下降后，单GW硅片对应炉台数增加: c)相同品质的坩埚，拉制N型时长较P型约少50小时，系N型少子寿命要求高； 5、内层砂供给不足将提升行业高纯石英砂用量，中层与外层砂也会供应紧张，预计高纯石英砂供需吃紧会持续较长时间; 6、相关标的 石英股份、欧晶科技、菲利华等