一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、商务部、中国人民银行：便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算 鼓励银行开展境外人民币贷款

《通知》要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务规划、风险管理等业务支持，强化保险保障，完善跨境人民币综合金融服务；发挥相关资金、基金等引导作用；开展多样化宣传培训，促进银企对接，扩大政策受益面。

2、工信部：稳住汽车等大宗消费，促进优势新能源汽车整车企业做强做大，全面推进6G技术研发

会议强调，2023年要全力促进工业经济平稳增长。稳住重点行业，针对不同行业特点分别制定稳增长工作方案。鼓励工业大省主动挑大梁，支持中西部地区积极承接产业转移，支持东北地区制造业振兴取得新突破。稳住汽车等大宗消费，实施消费品“三品”行动，深化信息消费示范城市建设，扩大适老化家居产品和生活用品供给。支持企业加大设备更新和技术改造，做好制造业重点外资项目服务保障工作。深化产融合作，充分发挥投资基金带动作用，引导社会资本加大对制造业投入。保持烟草行业平稳增长。加强经济运行监测调度，加快建设“数字工信”平台。

3、国家医保局：Paxlovid未能进入医保目录是否影响新冠用药保障？

国家医保局表示，明确延续了现有的诊疗方案内目录药品医保临时支付的政策，现行支付到今年的3月31日，在此期间患者的用药不会受到什么影响。民政部表示，确保养老机构老年人出现危重疾病时能及时救治，落实养老机构老年人分类分级健康服务。国家邮政局表示，重点开展三方面工作保障群众药品寄递需求。商务部表示，春节商超客流量较大，指导商贸流通企业加大备货力度。

4、中疾控：进入医院、商场超市等场所时应佩戴口罩

国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，进入医院、商场超市、室内会场、机场车站等环境密闭、人员密集的公共场所，乘坐飞机高铁等公共交通工具、厢式电梯时，应全程规范佩戴医用外科口罩或以上等级口罩。

5、卫健委：口腔种植体系统集采产生拟中选结果：最高降价近八成，平均降价55%

1月11日，口腔种植体系统省级联盟集采在成都开标，据国家医保局所属唯一媒体平台中国医疗保险文章，这是高值耗材集采从医保领域扩围到非医保领域的首次尝试。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，全国各省份均积极参加。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。本次集采共有55家企业参与，其中39家拟中选，中选率71%。

6、海关总署：多国出现病例，防止霍乱疫情传入我国

据海关总署网站消息，世界卫生组织（WHO）2022年12月16日通报，2022年全球霍乱病例和死亡病例在连续多年下降后出现激增，超过29个国家暴发霍乱疫情或报告了霍乱病例，其中尼日利亚、喀麦隆、马拉维、刚果（金）、肯尼亚、埃塞俄比亚、索马里、海地、叙利亚、黎巴嫩、菲律宾、孟加拉国、阿富汗等国家霍乱持续流行。为防止霍乱疫情传入我国，保护出入境人员的健康安全，海关总署发布公告，来自上述国家的人员，如出现腹泻、呕吐等症状，入境时应主动向海关申报，海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。来自上述国家且有染疫或染疫嫌疑的航空器、船舶、集装箱、货物，应按规定程序接受卫生处理。

7、文化和旅游部：要制定“乙类乙管”疫情防控措施

据“文旅之声”微信公众号1月11日消息，文化和旅游部日前发布《关于落实新型冠状病毒感染“乙类乙管” 做好文化和旅游行业疫情防控工作的通知》。其中提出，各地文化和旅游行政部门要结合当地实际，制定实施“乙类乙管”后行业疫情防控措施和疫情严重时的防控措施，确保各项疫情防控要求落实到位，保障文化和旅游活动正常开展，人员有序流动。要指导公共文化单位、文化和旅游经营单位做好场所、活动的常态化疫情防控，科学佩戴口罩，做好清洁消毒和通风换气，降低病毒传播风险。疫情严重期间，可适时依法采取临时性的防控措施，及时应对、果断干预、科学处置。

8、国家知识产权局等17部门：到2030年，知识产权服务业营入突破5000亿

据国家知识产权局网站11日消息，国家知识产权局等17部门发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》。其中提到，行业贡献持续提升。知识产权服务高质量、多元化供给持续扩大，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，执业专利代理师超过5万人，诉讼型人才超过8000人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

国内：地方 省市

1、贵州：加快煤炭产业战略性调整

贵州省日前提出，到2025年，原煤产量达到1.8亿吨、力争达到2亿吨，争取到2030年达到2.4亿吨。为从根本上解决煤炭产业高质量发展的突出问题，贵州省日前印发《推动煤炭产业结构战略性调整实施方案》，提出通过新建、技改、提升等多种方式，分类处置煤矿矿井，进一步压减小煤矿数量，推动煤炭产业规模化、智能化发展，加快培育和释放煤炭优质产能，稳步提升煤矿安全保障和生产供应能力。贵州省能源局局长陈华表示，贵州除了全力推动煤炭产业结构优化升级、供应能力大幅增强外，还力争实现智能化水平加快提升。

2、上海：2022年上海市生产总值继续站定4万亿元关口

1月11日，上海市市长龚正作《政府工作报告》表示，2022年上海市生产总值继续站定4万亿元关口。过去五年，上海居民人均可支配收入从2017年的5.9万元增加到7.9万元左右。2023年，上海全市GDP预期增长5.5%以上，上海新增就业岗位55万个以上，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右。

3、深圳：发布《深圳市育儿补贴管理办法（征求意见稿）》

日前，深圳市卫健委发布《深圳市育儿补贴管理办法（征求意见稿）》，拟按照差异化递进式对市民发放育儿补贴。《管理办法》明确育儿补贴标准：生育第一个子女且办理入户登记的，三年累计发放补贴7500元；生育第二个子女且办理入户登记的，三年累计发放补贴1.1万元；生育第三个子女且办理入户登记的，三年累计发放补贴1.9万元。上述补贴截至该子女满3周岁之日止发。超过三个子女的，按照第三个子女计发。

4、济南：印发《济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》

济南市委、市政府日前印发《济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》，明确济南市户籍按照生育政策于2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月发放600元育儿补贴，直至孩子3周岁。

5、四川：2023年GDP预期增长6%左右

1月11日上午9时，四川省第十四届人民代表大会第一次会议开幕会在成都举行。省长黄强代表四川省人民政府作工作报告。报告中提到，全省经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，尽最大努力争取更好结果，确保总量突破6万亿元；城镇新增就业85万人；居民消费价格指数控制在103左右；地方一般公共预算收入、城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步；粮食产量稳定在715亿斤以上。完成国家下达的节能减排和环境保护目标任务。

6、天津：2023年GDP预期目标增长4%左右

根据报告，2023年天津市经济社会发展的主要预期目标是：全市地区生产总值增长4%左右，一般公共预算收入、居民人均可支配收入保持与经济增长基本同步，固定资产投资增长3%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，外贸进出口持平略增，城镇新增就业35万人，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3%左右，节能减排降碳完成国家下达目标。

7、绍兴：上调住房公积金贷款最高额度至100万元

1月11日，据浙江省绍兴市住房公积金管理中心网站，绍兴市住房公积金管理委员会印发《住房公积金“惠民生、促共富”十条举措》的通知。支持缴存职工刚性和改善性住房需求，进一步上调全市住房公积金贷款最高额度，即三区及诸暨市单职工家庭贷款最高额度由60万元上调至70万元，双职工家庭贷款最高额度由80万元上调至100万元；嵊州市、新昌县单职工家庭贷款最高额度由35万元上调至50万元，双职工家庭贷款最高额度由60万元上调至80万元。

国际新闻

1、日本：外汇储备余额创出2001年以来最大降幅

日本财务省1月11日发布的数据显示，日本2022年底的外汇储备余额为1.2275万亿美元，比2021年底减少1781亿美元（12.7％）。这是6年来首次减少，并且创出有可比数据的2001年以后的最大降幅。时隔24年实施的买入日元、卖出美元的外汇干预动用了外汇储备。此外，美国利率上升导致日本持有的美国国债的市价估值下降，这也产生影响。

2、欧盟：2022年三季度经常账户赤字达902亿欧元

当地时间1月11日，欧盟统计局公布的数据显示，剔除季节性因素后，欧盟2022年三季度国际收支经常性账户赤字达902亿欧元。2022年二季度，赤字为403亿欧元。而2021年三季度，该账户则盈余743亿欧元。

3、欧元区家庭储蓄率：连续6个季度下降

欧盟统计局数据，2022年三季度，欧元区家庭储蓄率为13.2%，继2021年一季度达到21.5%以来连续6个季度下降。数据指出，家庭储蓄率下降的主要原因是消费支出上涨幅度高于可支配收入涨幅。

4、美国：抵押贷款利率降至6.42%

美国抵押贷款利率三周来首次回落，温和提振了再融资活动。根据抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据，在截至1月6日的一周中，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降16个基点至6.42%。这帮助推动当周的再融资申请增加5.1%。尽管上周有所上升，但再融资指数仍接近二十年来的最低水平。随着美联储为遏制通胀而提高借贷成本，去年抵押贷款利率上涨了一倍多，抑制了房地产市场的活动。

5、美国：无视美联储频频“放鹰” 市场仍押注年底降息

美联储官员正在全力说服投资者，他们在年底前不会下调基准利率，但并不管用。货币市场预计利率将达到4.9%左右的峰值，随后美联储将在2023年底降息近50个基点。尽管最近几天多位美联储官员发出了截然不同的信息：利率正朝着5%上方前进，并将全年保持在这一水平。

6、意大利：11月意大利银行对企业的贷款增长持续下降

意大利银行周三公布的数据显示，11月意大利银行对企业的贷款增长再次下滑。11 月份非金融企业贷款同比增长2.8%，而10月份为3.1%。数据还显示，意大利居民在国内银行的存款从上月的2.77万亿欧元降至2.75万亿欧元。

7、巴基斯坦：或得到沙特110亿美元援助

据外媒11日消息，沙特周二表示正考虑向巴基斯坦提供至多110亿美元的援助。对于正面临违约的巴基斯坦而言，这笔钱可能会成为救命稻草。沙特提供的这一支持可能会令巴基斯坦在磋商重启已陷入停滞的国际货币基金组织（IMF）纾困方案时更有底气。到目前为止，巴基斯坦仍不愿接受IMF的协议条款，其中包括提高电力和汽油价格以及增加税收。

8、欧盟机构：2022年是欧洲有记录以来第二热年份

2022年是欧洲有记录以来第二热的年份，仅次于2020年。除冰岛外，整个欧洲2022年的气温都高于1991至2020年平均水平。2022年夏季是欧洲有记录以来最热的夏季，西欧和北欧深受数次持续且强烈的热浪事件影响。2022年冬天欧洲气温比历史平均水平高出约1摄氏度。

9、德国：2022年煤炭发电量增加 危及气候目标

德国阿戈拉能源转型智库近日发布的一项评估报告显示，尽管德国2022年能源消耗降至30多年来最低水平，但仍连续两年未能实现温室气体减排目标，重要原因之一是煤炭发电的占比增加。报告显示，德国2022年能源消耗较前一年下降4.7%，降至1990年德国统一以来的最低水平，同时可再生能源在电力消耗中的占比达到46%的新高，但2022年德国温室气体排放总量约为7.61亿吨二氧化碳，与基准年1990年相比减少近39%，连续第二年未能实现40%的减排目标。

10、EIA：预测2024年全球石油消费创新高

美国能源情报署(EIA)预计，今年汽油、柴油和航空燃料等液体燃料的全球消费量将将自2019年以来首次超过1亿桶/日，2024年将超过1.02亿桶/日，创历史新高。原油价格预计将在2023年和2024年下降，即使消费增加，主要是因为美国和海外原油产量将在未来两年持续增长。EIA预测，2024年基准布伦特原油平均价格将低于每桶80美元，比2022年下跌20%以上。

11、美国：预测今年全球石油日均需求将自2019年以来首次超过1亿桶

美国能源情报署(EIA)称，随着新冠疫情消退和全球经济全面开放，全球汽油和柴油等液体燃料的消费量可能在2024年达到历史最高水平。该预测显示，今年全球石油日均需求将自2019年以来首次超过1亿桶，2024年将超过1.022亿桶。这一数字高于去年的9,940万桶。

12、俄罗斯：允许哈萨克斯坦过境向德国运输石油

哈萨克斯坦能源部部长博拉特当地时间11日表示，哈萨克斯坦计划1月期间利用“友谊”石油运输管道过境俄罗斯向德国出口2万吨石油，已经得到了俄罗斯方面的口头允许。博拉特表示，首批出口量为2万吨，总计划将过境俄罗斯出口量约为150万吨，而最大出口能力为600万吨。2022年12月，德国表示2023年将不再从俄罗斯进口石油，但将从哈萨克斯坦进口石油。

13、CREA：油价上限使俄罗斯每天收入损失高达1.7亿美元

总部位于赫尔辛基的能源与清洁空气研究中心(CREA)在一份报告中表示，从2月5日起，当价格上限范围扩大至成品油时，俄罗斯每天的收入损失将增至2.8亿美元。这项研究进一步证明了七国集团(G7)施加的价格上限以及相关的欧盟制裁对俄罗斯的影响。目前，俄罗斯的旗舰原油的售价已经不到国际油价的一半。

14、日本：去年进口电动汽车新车销量首次突破1万辆

日本汽车进口协会11日公布的数据显示，2022年外国车商纯电动汽车新车在日销量为14341辆，较上年增长66.6%，首次突破1万辆。同时公布的2022年新车总销量为242,226辆，下滑6.7%。比亚迪将于今年1月在日本发售纯电动汽车。

15、印度：成为全球第三大汽车市场

根据印度汽车制造商协会的初步统计结果，2022年，印度新增汽车销量为425万辆。这一数字超过了日本今年的420万台，使得印度成为全球仅次于中国和美国的第三大汽车市场。

16、丰田：在华新车销量十年来首降

丰田汽车1月10日发布消息称，该企业2022年在中国市场的新车销量为194.06万辆，较上年减少0.2%。这是丰田在华十年来首次同比下滑。丰田中国方面1月11日接受第一财经采访时称，主要受疫情影响。

17、特斯拉：第三家海外工厂即将在印尼落地

据知情人士透露，特斯拉即将与印尼政府达成一项在印尼建厂的初步协议，马斯克一直希望能够利用印尼国内关键金属的储量来制造电池。如果建成，这家工厂每年将生产多达100万辆汽车。如果能够建成，印尼工厂将是特斯拉在美国本土市场以外的第三家海外工厂，另外两家工厂分别位于上海和柏林。

18、美股：四季度派息放缓

由于对宏观经济的担忧加剧，第四季度美国公司普通股的股息增长放缓。2022年第四季度美国企业普通股股息增加规模为163亿美元，比2022年第三季度的191亿美元下降14.6%，比2021年第四季度的20.6美元下降20.6%。

19、俄罗斯央行：该行将从2023年1月13日开始，恢复其在俄罗斯国内市场上的外汇交易业务

根据俄罗斯财政部的2023年预算规则，央行在莫斯科交易所的外汇操作将以“人民币-卢布”工具进行。为了减少操作对汇率的波动，央行表示将会在市场上按时间均匀地买卖外汇。

20、英日：将签署防务协议允许在彼此领土驻军

据报道，英日将签署防务协议允许在彼此领土驻军。中国外交部发言人汪文斌11日回应称，有关国家开展防务合作，应当有利于增进各国间的相互理解，信任与合作，不应制造假想敌，更不应将集团对抗的旧思维引入到亚太地区。

二、行业新闻

1、WTI原油：周三收高3.1%

美国WTI原油期货周三收高，并录得连续第五个交易日上涨。纽约商品交易所2月交货的美国基准原油——西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.29美元，涨幅接近3.1%，收于每桶77.41美元。

2、黄金期货：周三收高0.1%

纽约黄金期货周三上涨并创八个月新高。周三，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨2.40美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1878.90美元，为5月6日以来的最高收盘价。

3、BDI指数：跌至逾4个月低点至1043点

波罗的海干散货运价指数周三跌至逾四个月低点，受各类型船舶需求疲软打压。波罗的海干散货运价指数下跌53点或4.8%，至1043点，为去年9月1日以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌66点或4.3%，至1470点。

4、LME期铜：收涨212美元

LME期铜收涨212美元LME期铜收涨212美元，报9124美元/吨。LME期铝收涨46美元，报2510美元/吨。LME期锌收涨46美元，报3207美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2192美元/吨。LME期镍收跌427美元，报27039美元/吨。LME期锡收涨953美元，报26813美元/吨。

5、国内期货夜盘收盘：普遍上涨

国内期货夜盘收盘普遍上涨，低硫燃料油（LU）涨超3%，沥青、纯碱涨超2%，苯乙烯（EB）、燃料油、PTA、液化石油气（LPG）涨超1%；跌幅方面，橡胶跌超1%。上期所原油期货2303合约夜盘收涨1.51%，报530.30元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.36%，沪银收跌0.88%。国际铜夜盘收涨2.27%，沪铜收涨2.08%，沪铝收涨0.71%，沪锌收涨0.86%，沪铅收跌0.45%，沪镍收跌1.51%，沪锡收涨2.41%。不锈钢夜盘收涨0.15%。

6、离岸人民币（CNH）：兑美元北京时间05:59报6.7678元，较周二纽约尾盘上涨169点，盘中整体交投于6.7973-6.7624元区间。

7、美元指数：周三（1月11日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.01%，报103.245点，日内交投区间为103.111-103.482点。美元指数跌0.07%，报1237.39点，日内交投区间为1040.23-1236.28点。

8、两市融资余额：减少2.47亿元

截至1月10日，上交所融资余额报7649.95亿元，较前一交易日增加1.71亿元；深交所融资余额报6862.11亿元，较前一交易日减少4.18亿元；两市合计14512.06亿元，较前一交易日减少2.47亿元。

9、逆回购：央行1月11日开展650亿元7天期和220亿14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日有160亿元逆回购到期，因此净投放710亿元。

10、三元正极：受新能源电动车需求拉动，下游动力电池企业需求大幅增长等影响，包括容百科技、长远锂科、振华新材在内的数家三元正极材料企业的2022年业绩被普遍看好。“正极材料企业2022年业绩表现应该都不错。”有熟悉锂电产业人士表示，虽然还有多家三元正极材料公司尚未披露业绩预告，但得益于下游动力电池需求旺盛，相关公司大概率会有不错的业绩表现。

11、益生菌：市场趋热 多家公司积极布局。据上证报，一则有关XBB.1.5新冠病毒变异株（简称“XBB.1.5”）的不实消息，“搅红”了益生菌市场。近年来，益生菌市场逆势增长，以益生菌为卖点的产品越来越多，从饮品到糖果，再到面膜，不断刷新人们的认知，产品功效也越来越多。益生菌市场已成长为一个千亿级赛道。众多打着“营养健康”旗号的企业，纷纷入局益生菌赛道。

12、美债收益率：集体下跌，3月期美债收益率跌0.52个基点报4.677%，2年期美债收益率跌3.6个基点报4.226%，3年期美债收益率跌7.6个基点报3.92%，5年期美债收益率跌7.6个基点报3.662%，10年期美债收益率跌7.9个基点报3.546%，30年期美债收益率跌8.5个基点报3.674%。

13、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌14.7个基点报3.405%，法国10年期国债收益率跌14.1个基点报2.654%，德国10年期国债收益率跌10.4个基点报2.195%，意大利10年期国债收益率跌18.7个基点报4.015%，西班牙10年期国债收益率跌14.6个基点报3.175%。

14、基金：开年多只基金下调费率吸引投资者

2023年伊始，公募基金积极通过下调基金费率（包括管理费率、托管费率、销售服务费率等）的方式让利投资者、提升投资者信心和持有体验。今年以来已有8只基金调整费率，其中6只为债券型基金，而债券型基金普遍将管理费率调整至0.3%。

15、私募：1.72万只私募基金仅三成去年实现正收益

1月11日，私募排排网发布的2022年年度私募基金业绩榜单显示，有业绩更新的1.72万只私募证券投资基金，去年全年平均收益率为-8.03%。其中，有5080只私募基金取得了正收益，占比为29.49%。从策略分类来看，债券型基金去年整体业绩领先，而股票多类策略基金表现偏弱。多位业内人士表示，2022年权益市场整体走弱，市场风险偏好下行，驱动部分资金流入债券市场，因此债券型基金全年业绩表现尚可。

16、地方债：2023年初，地方政府专项债券发行工作延续“早发快用”节奏，专项债“开闸”日期再度前置。据不完全统计，截至1月11日，一季度各地拟发行新增地方政府债券规模已超1.1万亿元，其中，拟发行的新增专项债规模已达9775.431亿元。

17、新能源车：广汽埃安发布消息，根据国家相关政策规定，新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，在此之后上牌的车辆，国家将不再给予补贴（补贴额度：纯电动车12600元/辆）。受以上因素影响，埃安预计今年3月初对旗下相关车型的官方指导价进行上调，上调幅度为3000元-6000元不等。

18、旅游：作为中国人出境的“友好目的地”，泰国旅行热度近期迅速攀升。携程数据显示，1月以来，目的地为泰国的酒店预订量同比增长480%，其中来自中国内地游客的预订占比超过三成。同期，中国内地旅客赴泰酒店预订量同比增长近21倍，比上月同期翻倍增长。兔年春节假期，中国内地旅客赴泰酒店的预订量同比增长近12倍。

19、新冠药：国药控股：全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理。国药控股总裁刘勇表示，全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理，已于今日通过首次进口的药品检验，预计本周五在国内上市。

20、智算中心：1月11日，国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。根据预测，未来5年中国智能算力规模年复合增长率将超过50%。到2025年，中国人工智能核心产业规模将超过4000亿元，带动相关产业规模将超过5万亿元。

21、知识产权：国家知识产权局等17部门11日发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》，目标到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

22、噪声防治：据报道，近日，生态环境部等16部门发布的《“十四五”噪声污染防治行动计划》。计划提出，通过实施噪声污染防治行动，基本掌握重点噪声源污染状况，不断完善噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，持续改善声环境质量，逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。到2025年，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

23、潮汐发电：据报道，1月10日，广东电网牵头研制的世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置在东莞开展下水调试工作，这个平面面积超3500平方米、重超4000吨的巨型装置成功实现水上“漂浮”。此举标志着兆瓦级波浪能发电技术从理论研究正式迈入了工程实践的新发展阶段。

24、挖掘机：中国工程机械工业协会公布的最新数据显示，根据对26家挖掘机制造企业的统计，去年12月销售各类挖掘机总计1.69万台，同比下跌29.8%，时隔五个月后再度陷入负值。全年挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%。其中，国内市场销量15.19万台，同比下降44.6%；出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

25、胸腺肽：将修订胸腺肽注射剂说明书，对该产品增加黑框警告。具体的警告内容为：本品可致严重过敏反应(包括过敏性休克)，严重者可导致死亡，建议在有抢救条件的医疗机构使用，用药前应仔细询问患者用药史和过敏史，用药过程中应对患者密切观察，一旦出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。

26、口腔集采：种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。

27、光伏：光伏圈又见奇事，东方日升全球市场总监庄英宏在朋友圈透露订单规模，违反上市公司信息披露应遵守的规定。与此同时，中信建投电新首席分析师朱钥公司就组件成本直接做起“朋友圈调研”，庄英宏则直接回应成本情况，并表示“求推荐，支持。”

28、钠电池：宁德时代在互动平台上表示，麒麟电池预计将于今年一季度量产；公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

29、数字人民币：无网无电支付功能正式上线！部分安卓手机用户近日发现，在数字人民币APP硬钱包的“支付设置”中新增“无网无电支付”入口。该功能目前支持安卓部分机型，未来会支持更多机型。

30、新能源车：乘联会秘书长崔东树表示，中国汽车市场将呈现一轮爆发式增长的态势，在电动化浪潮下，未来中国汽车市场年产销规模有望突破4000万辆。预计2023年总体狭义乘用车销量达2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆。

31、个人电脑：2022年第四季度，全球个人电脑出货量为6720万台，同比下降28.1%。除苹果公司外，所有制造商都录得两位数百分比下降。

32、电脑：2023年5G个人电脑和平板电脑的出货量将增长25%，笔记本电脑出货量中将有15%使用ARM架构，ARM架构出货量将继续以苹果为主。

33、显示屏：知名苹果爆料人士Mark Gurman最新发文称，苹果计划最早在2024年开始在移动设备上使用自研定制显示屏，以减少对三星和LG等技术合作伙伴的依赖，并将自研更多的组件。

34、债市综述：银行间主要利率债长券持稳，中短券向好；国债期货震荡攀升小幅收涨。逆回购加量14天期重启，银行间资金面有所改善。地产债多数上涨，旭辉集团债券明显反弹，“20旭辉01”涨超11%，“20中骏02”涨超15%。

35、光伏电池：1月11日，光伏龙头隆基绿能披露公告，拟将原募集资金47.7亿元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目。该项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术。业内人士表示，随着PERC电池实现普及并逐渐接近光电转换效率理论极限，以TOPCon、异质结（HJT）、HPBC为代表的电池片技术受到资本市场关注。光伏电池技术路线迭代更新快，不同技术路线将在2023年“狭路相逢”，迎来白热化竞争。

三、题材个股

1、知识产权丨十七部门：到2030年知识产权服务行业营业收入突破5000亿元
国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

相关个股：中国软件、捷成股份、普天科技、楚天科技

2、人工智能｜数字经济升级方向！超30个城市抢建智算中心 这些企业已深度参与。今日，国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示， 目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。根据该报告对投资智算中心的经济效益测算评估，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资， 可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍 。

相关概念股：拓尔思、紫光国微、恒生电子

3、新冠口服药｜国药控股：全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理。国药控股总裁刘勇表示，全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理，已于今日通过首次进口的药品检验，预计本周五在国内上市。

相关个股：国药控股、复星医药、中国医药、众生药业

4、旅游｜中国内地旅客赴泰酒店预订增长近21倍，平台多个酒店被抢空。作为中国人出境的“友好目的地”，泰国旅行热度近期迅速攀升。携程数据显示，1月以来，目的地为泰国的酒店预订量同比增长480%，其中来自中国内地游客的预订占比超过三成。同期，中国内地旅客赴泰酒店预订量同比增长近21倍，比上月同期翻倍增长。兔年春节假期，中国内地旅客赴泰酒店的预订量同比增长近12倍。

相关概念股：中国国航、上海机场、中国中免、南方航空、中国东航

5、水电丨国家能源集团去年实现煤炭产量6亿吨，今年加大新能源发展力度。国家能源集团11日召开新闻发布会。作为全球最大的煤炭企业，国家能源集团2022年实现煤炭产量6亿吨、同比增长5.4%，煤炭销量7.9亿吨、同比增长2.6%，发电量1.14万亿千瓦时、同比增长3.3%，供热量4.98亿吉焦。多项生产经营指标再创历史最好水平。新能源方面，2022年国家能源集团新能源开工2557万千瓦，投产1180万千瓦，可再生能源装机占比达到31%，同比提高2.3个百分点。2023年，国家能源集团将继续加大新能源发展力度，推进“宁电入湘”配套新能源基地一期光伏及江苏射阳、浙江象山、山东渤中及半岛南海上风电等重点项目年内投产。同时，加大重点水电项目建设力度，青海玛尔挡水电站年内下闸蓄水，金沙江旭龙水电站汛后大江截流；加快安徽霍山、湖北松滋及青海同德等抽水蓄能电站工作力度。

相关个股：长江电力、华能水电、国投电力、川投能源

6、军工丨中航电测（SZ300114，股价10.58元，市值63亿元）、成飞集团：1月11日晚，中航电测公告，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权，公司股票自1月12日开市时起开始停牌。相关资料显示，成飞集团总资产超过1500亿元，较中航电测高出许多（截至去年9月30日为35.68亿元）。天风证券预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计净利润40亿元左右。据航空工业成飞微信公众号消息，2023年1月11日是歼-20首飞12周年纪念日。

国企改革：中航沈飞、中航西飞、洪都航空等；

航发：中航重机、航宇科技、图南股份、派克新材。

7、工业互联网 | 全国工业和信息化工作会议11日召开，部署2023年重点任务。其中提出，要出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发。完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。

点评：信达证券认为，为工业互联网应用划出专用频段，可以避免与公众业务间产生干扰，同时5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本，还可考虑为企业应用提供单独的上行载频，适应大上行的应用，更有利于推动企业工业互联网和智能制造的发展。

相关公司：三旺通信、东土科技

8、潮汐发电丨据报道，1月10日，广东电网牵头研制的世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置在东莞开展下水调试工作，这个平面面积超3500平方米、重超4000吨的巨型装置成功实现水上“漂浮”。此举标志着兆瓦级波浪能发电技术从理论研究正式迈入了工程实践的新发展阶段。

点评：波浪能作为一种蕴含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和绿色环保优点，已成为一种亟待开发且具有战略意义的新能源。兆瓦级漂浮式波浪能发电装置整体转换效率可达22%，在满负荷的条件下，该装置每天可产生2.4万度电，大约能够为3500户家庭提供绿色电力，相当于为远海岛礁增加了一个大型“移动充电宝”。

相关公司：华电重工、南网科技

9、储能｜储能产业市场化拓展加速，电化学储能成主要增量

储能产业去年爆发出强劲增长势头。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计，2022年，我国共投运储能项目259个，其中电化学储能项目236个，装机功率达5.66GW/12.29GWh。各项指标较2021年明显提速。

华安证券分析指出，由于储能技术应用场景多元化，功能广泛，可以减少弃风弃电，促进实现可再生能源发电的削峰填谷；用户利用峰谷价差进行套利，减少电费支出；提高电力系统稳定性，世界对于储能的需求量明显增加，预计到2025年全球储能装机总需求可以达到300GWH。存量以抽水蓄能为主，电化学储能主导增量，电化学以锂离子电池储能为主，未来4小时电池储能在储能市场占有主导地位。

科陆电子(002121)与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系。

科信技术(300565)子公司科信聚力年产约1GWh电池产线开始生产，首条产线确定为100Ah的超薄电芯，定位用户侧储能市场。

10、信创｜华为与24家公司签署Open Harmony生态使能合作协议

华为开源微信公众号消息，近期，OpenAtom OpenHarmony生态使能签约仪式在深圳成功举行。在开放原子开源基金会的指导下，华为与24家伙伴签署OpenHarmony（开源鸿蒙）生态使能合作协议。

HarmonyOS已成为最具生命力的生态底座，在2022年11月4日华为开发者大会上，华为常务董事宣布，搭载Harmony OS的华为设备已达3.2亿，较去年同期增长113%，鸿蒙智联产品发货量超2.5亿，较去年同期增长212%。中银证券杨思睿指出，鸿蒙生态伙伴主要分为基于鸿蒙系统的软件开发与服务、系统优化共建、双方密切合作，行业布局加速推进，多个合作伙伴有望受益。

诚迈科技(300598)参与华为鸿蒙系统的开发，是HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）。

润和软件(300339)是OpenHarmony的发起单位之一以及主要共建单位，公司与华为在芯片和终端设备开发、操作系统、云计算、大数据、人工智能等相关业务领域均有合作。

四、公司新闻

中航电测：公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权，公司股票自2023年1月12日(星期四)开市时起开始停牌。

宁德时代：作为重整投资人，抛出逾64亿元重整计划草案，涉债权调整及受偿方案、出资人权益调整两方面。据债权调整及受偿方案，宁德时代作为重整投资人向斯诺威提供16.4亿元，全额清偿重整计划规定支付的破产费用并清偿各债权。受让条件为重整投资人向各出资人支付48亿元作补偿金，对出资人(或其股权继受人)同比例补偿。

盐湖股份：预计2022年净利润150亿元-156亿元，同比增长234.94%–248.33%。报告期，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.03万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨，公司业绩较上年同期大幅上升。

江丰电子：公司拟与丽水市绿色基金、四川港投博雅投资等共同投资设立半导体产业投资基金(有限合伙)，产业基金拟认缴出资总额为3.02亿元，其中，公司作为有限合伙人拟以货币方式认缴出资6000万元。该产业基金投资于江丰电子所经营的半导体零部件业务领域及其上下游产业链的企业。

长源电力：公司拟以现金方式增加公司全资子公司荆州新能源资本金5996万元，并以其为主体投资建设国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目。公司拟以现金方式增加公司全资子公司屈家岭新能源资本金1405万元，并以其为主体投资建设国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光互补光伏发电项目。

北方华创：预计2022年归母净利21亿元-26亿元，同比增长94.91%-141.32%。2022年度，公司积极采取多项措施，克服了疫情及供应链等不利因素的影响，保障了生产经营的正常运行，实现客户订单有序交付，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。

双良节能：与山东电力工程咨询院有限公司和山东鲁电国际贸易有限公司签订《陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级山东能源灵台2×1000兆瓦调峰煤电项目工程间接空冷系统EPC工程合同书》，合同金额为3.82亿元，占公司2021年度经审计营业收入的9.97%。

诺德股份：与贵溪市人民政府就投资光伏发电项目达成初步合作意向，并签署合作协议。公司将在贵溪市人民政府辖区范围内选择符合国家相关规定的闲置土地、屋顶等适宜场所开展分布式/集中式光伏项目建设。

派能科技：1月11日晚，全球家用储能龙头派能科技发布2022年业绩预告。派能科技预计，2022年年度实现归母净利润11.8亿到13.1亿元，同比增加273.21%到314.32%。公司解释，业绩大增主要是市场需求快速增长，以及产品售价提升、成本有效控制带来毛利率的提高。

亿纬锂能：公告，预计2022年净利润31.96亿元-36.32亿元，同比增10%-25%；扣非后净利润预计为25.47亿-28.02亿元，同比增0%-10%。

老板电器：随着房企融资端、地产需求端的利好政策持续出台，新年厨电终端需求改善与盈利改善可期。2022年在大环境不利的情况下，公司洗碗机线上份额提升明显。2023年公司洗碗机发货量目标增长60%，达到40万台。

珍宝岛：去年12月份之后，公司抗病毒类口服产品，特别是复方芩兰口服液的销量持续上扬，目前是供不应求的状态。预计2023年血栓通胶囊、复方芩兰口服液的销售量应该会大幅度增长。血栓通胶囊已经进入集采，在广东集采中进入了备选目录，即公司可享受医疗终端报量的70%的销售量，但价格降价幅度较小。

联特科技：公司持续在国内外电信及网络设备商客户拓展业务和增加份额。新客户方面，公司去年完成了北美一家重要数据中心客户的产品认证，预计2023年放量销售。

华润啤酒、金沙酒业：在华润啤酒斥资约123亿元收购金沙酒业55.19%股权后，1月11日，《每日经济新闻》记者通过工商资料发现，金沙酒业董事会改组最终完成。华润啤酒执行董事兼首席执行官侯孝海已出任金沙酒业董事长，原金沙酒业董事长张道红改任副董事长。一位接近金沙酒业的人士表示，“未来，预计张道红仍将是金沙酒业的主要负责人”。

法拉第未来：公司于1月4日收到纳斯达克的书面通知。通知指出，因公司未及时举行年度股东大会，法拉第未来不符合纳斯达克的继续上市规则。

辉瑞：目前公司和华海药业正在积极推进Paxlovid地产化项目的各项工作，以保障Paxlovid在中国市场的充足供应，持续满足中国患者的新冠治疗需求。

五、环球市场及汇市