建发股份1/14发布公告:2023年1月13 日,公司与红星控股、车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》,建发拟收购美凯龙 29.95%的股份建发股份收购美凯龙29.95%的股份(1,304,242,436 股 A 股股份),交易对价不超过63亿元。
1. 按63亿算,相当于每股交易对价最高4.83,美凯龙当前股价5.15(今日1/16 一字涨停)。在该协议下,交易未彻底完成时,已获投资收益约6.61%/416,528,925.62元(约4.2亿元)。
后续,如果美凯龙继续涨,建发的投资收益也会继续涨。
那么,建发的股价是否跟涨呢?
2. 2019年5月,阿里全额认购了美凯龙发行的总规模为43.59亿元的可转债,债券期限为5年。截至目前,债券规模余额41.094亿元。2023年1月13日,阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人,出具了关于债券的《意向函》。根据该《意向函》,在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下,阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利,即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票。此次转股价比美凯龙最新价5.15元/股大幅高出约63.88%,转股涉及金额规模约21亿元。转股后阿里巴巴将新增获得美凯龙5.7%的股份,这样剔除拟转让给建发股份的部分,红星系的持股比例将从30.6%下降到24.9%,显著低于建发股份29.95%的持股比例,退居第二大股东,而阿里巴巴将成为第三大股东。
阿里转股是看好美凯龙,还是基于何种原因不得而知。
所以,美凯龙是否会继续涨呢?
3. 对于本次股份收购对于建发股份基本面的改善或影响,公告、各种报道以及一些公社老师都有分析,这里就不说了~