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1.碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样?

碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底，目前最有发展前景的是导电型村底，最主要的应用场景是用于新能源汽车中做MOSFET.替代IGBT.MOSFET体积只有IGBT的1/10同时可以输出更大的功率，温控能力强，装入新能源车后可以不用额外装冷却装置，性能大幅提升的同时还能降本，从长期来看新能源车上，MOSFET 一定会完全替代掉IGBT。半绝缘衬底主要是用在一些射频之类的领域，目前从行业来看，已经基本饱和，未来也没有太大的增长空间。

2. 目前 MOSFET 产业化的进展

目前特斯拉已经上车使用了，用的是意法半导体的产品，衬底来源是 Wo olfspeed。除特斯拉外，国内的比亚迪、广汽埃安、蔚来等比较头部的车企都在上车测试的过程中，但因为车规级产品普遍验证周期都比较长,而且现在成本也比较高,暂时在国内还没大规模的上车预计 2024-2025 年就会有大规楼量产的车型上市，现在厂商们都在比较积极的该合作和送样。

3.确化砖成太高的原因是什么?除了成本外还有哪些阻理吗?

碳化硅整个产业链大致上可以分成衬底，外延，器件这三类厂商，一环接一环，目前整个链条的良率都不是很高，尤其是衬底，因为碳化硅需要经过炉子生长出整体后，再进行切割，磨削，CMP等工艺，每个环节良率都不高，到最后看，要生产出合格的衬底是很难的导致最终的器件成本极高，同时性能也不稳定。举例来说这个切割，因为碳化硅是脆硬材料，如果切割技术差，就很容易碎，然后磨削这里，因为国内的经验太少，切的厚度一般会比国外厂商的高，留的磨削余量更多，也会浪费很多材料，最后是CMP，国内厂商至今没有做的好的。另外还有一个器件性能问题，不过整体来看成本和验证周期还是碳化硅产业化的最大阻碍，其他的都还好。

4.每个环节的成本占比怎么样?未来不同环节的成本会发生比较大幅度的变化吗?

现在衬底在整个环节里占的成本差不多有 45%以上，外延的成本要 25-30%，与其他行业越往下游利润越高的情况不一样，因为衬底目前是整个产业链里技术门槛比较高的一环未来良率提上去了超额利润预计也是给衬底厂商赚走的，成本之后也不会大幅度变化，最多衬底的价格降低个 10%-15%，让利下游的幅度比较有限，从 5-10年维度看，衬底应该还是利润最厚的环节。

5、衬底厂商目前都有哪些，良率水平怎么样

这里分全球和国内的两类，其中全球的第一就是 Wolfspeed，可以做 MOS 的良率水平在50%往上，国内方面的话，第一梯队的是天岳、烁科、同光，天科合达、南沙晶圆这五家。都是已经有销售额产生的公司。在产业里相对算比较领先的，MOS 良率30-40%。第二梯队的有东尼电子和三安光电这些有产品的，良率数据不清楚。然后第三梯队就是露笑科技这种不太靠谱的公司，市场炒作很多，但产品一直不好，然后还有那个合盛硅业，好几年前就开始研发，之前也去交流过，但一直处于研发阶段，听说最近刚在采购设备要开始生产了。

6. 目前国产良率差是因为设备制约吗?

主要还是经验和技术的原因，从设备看的话，衬底生产要用的那个单晶炉基本都国产化了，而且头部厂商都说是自己做的炉子，炉子从外面买，一台60-70万，也不是很贵，跟进口的基本没什么差距。这里主要是热场和粉体还要进口。

切割、磨削、抛光这一块的设备现在还是进口为主，但国产的设备很快也要上了。我们去欧洲第二大的碳化硅衬底厂商交流的时候请教过，问为什么国产的良率这么低。他们的这么高，是用的哪家的设备，他们说主要还是因为经验有差距，他们厂里的设备有一些都是用了几十年的老家伙了。中国现在买的设备很多都是最先进最顶尖的。而且中国一些厂家的课备性能参数也都很顶尖了。我了解到国内的切割机都比较不错，估计切割和磨削这块设备是最快能国产化的。CMP的话也主要是经验上有差距，设备耗材都没有差距了。

然后是质量检测这块，要国产化估计比较困难，国内的技术储备还不够。不过我这几天在日本交流，他们说很快碳化硅相关比较高精尖的设备都要完全对中国禁售了，人家不卖给你，不国产也没办法，以后大概率还是要有公司来做这个事情。

7，怎么看待东尼屯子最近披露的这个40多亿的订单?他们的技术水平和产能是否能完成交付?

我是2022年4月的时候去过公司一次，当时公司只有十几台炉子，按这个算肯定是交不出来这么多货的，不过您问题清单里提到了，我就去问了一下了解的朋友，说是现在已经有 150 台炉子了，到年底之前还要再扩个 150-200 台，按这个算，估计今年交付 13.5 万片问题不大，从订单的量级和定价看，也是符合行业规律的，订单上看不出什么问题，不过这个都是行业通识，你再找其他家公司签合同，他也是这么签，没什么差别的。技术这块，他们以前是一帮台湾人在搞，后来台湾人走了，找了东京大学博士毕业的那个小伙子，技术水平上还可以，但之前交流的时候感觉对量产的经验不是很多。

8.这个炉子的产能应该怎么算?

通常来说，一个炉子一周可以生长出1块，可以切 30 片，一个月120片，一年极限 1500片/炉，这里有40%左右的良率，那国内正常一个炉子一年就是六七百片，每个月50片/炉左右吧。

9.按 5000一片算，这个订单有利润吗?

这个要看公司的良率情况，但我估计暂时利润是不高的，只能说是为了占市场先签的合约。现在国内厂商做的碳化硅衬底都是没什么利润的，天岳那个单子比这个还便宜，现在天岳应该不想交货了，想自己在外面卖，宁愿交违约金也不做了。

10.东尼这个订单的客户这块您有了解吗?

应该是东莞的一个公司，之前是跟天科合达采购，但因为去年天科合达自己也开始做外延这个环节了，天城就不干了，说是跟美国一个公司签了23年1个亿美金的订单，然后又在国内找厂商，所以他们就合作上了。他的产品现在最下游应该是比亚迪那边在试。

11.您觉得东尼这个6寸碳化硅的技术在行业里算什么水平?

一二梯队厂商基本都在6寸水平，差别主要体现在良率上，8寸少数几个厂商能做，但只有尺寸够8寸，其他的还差很远。8寸要像6寸一样做器件，至少需要35年的时间，但到时候已经商用的6寸依然会是主流，8寸碳化硅的出现不会对6寸的市场造成冲击，就像现在4寸的硅器件还在市场上占据了很大的份额是一样的道理，到时候只会是各做各的。目前看东尼的6寸算在市场正常的梯队里。

12.市场上各家的产能情况怎么样?

天岳先进产能一个月 2000-3000片，天科合达最大，一个月差不多1万片左右吧，其他的没有详细的数据。天岳本来是说要扩产的，但上海那个工厂因为大家知道的一些原因，进度不及预期，所以慢了很多。