流水不争先，争的是滔滔不绝

奥密克戎变异毒株被世卫组织列为高度危险，欧美二十几个国家对南部非洲主要国家发布旅行禁令，供应链受到扰动，订单有重回中国的预期，昨日海控大涨。

南部非洲占比最大的金属元素就是钴，预期供给受限严重。如果奥密克戎疫情愈演愈烈，钴价有望继续大涨，看涨至历史高点70万/吨以上。南非作为这次新冠变异毒株的发生地，肯定会采取高级别的封锁措施，南非拥有多种矿产资源，必然会影响开采，钴作为受影响较大的品种今天大涨，另外需要引起重视的是锰。南非锰矿储量居世界首位，是世界上最大的锰矿生产国和出口国，占全球锰矿出口总量的近50%，我国主要进口南非锰矿。

标的1 寒××业

公司现有产能为铜3.5万吨、钴刚果5000吨氢氧化钴+国内5500吨钴盐产能。随着新项目的投产，22年产能将达到铜4.1万吨、钴刚果10000吨+国内7500吨，23年1万吨钴盐+2.6万吨前驱体项目投产后公司业绩增长持续性再加强。拟发行港股，现已获得证监会批复，在其招股说明书中指出，募集资金主要用于：1、上游钴、镍、锂等资源的海外投资、收购和勘探；2、对钴盐、钴粉、三元前驱体的扩产；3、扩大销售及研发等。公司当前主营铜钴业务，后续对新能源上游的全方面布局，或将打开公司未来的成长及估值空间

标的2 华××业

公司不再是单一的以钴为基础向下游延伸的单一链条的企业，而是正逐步向三元+磷酸铁锂全产业链布局的全球电池材料龙头转变。印尼华越镍湿法项目（6万吨）硫磺制酸厂第一系列已投料试车，项目正式步入建设收尾，穿插调试阶段，预计年底建成投产，华科火法项目（4.5万吨）上半年开工建设，21年印尼两个项目投产后，公司完成在新能源上游镍钴资源的深度布局，加速公司深度一体化进程。

标的3 湘××化

拥有电解二氧化锰产能12.2万吨/年，高纯硫酸锰产能1万吨/年；下游客户星恒电源是“畅销神车”五菱宏光MINI的第一供应商:星恒电源是其客户，电池采用的即是锰系多元复合锂体系（用三元正极材料和磷酸铁锂正极材料，是卖不出那么低的价格的，用铅酸电池性能又不行）。随着爆款低速四轮电动车的出现，低速四轮电动车对锰酸锂电池的需求也处于爆发阶段。

标的4 黄××风

人造钻石💎

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