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0118摘录

波罗

2023-01-18 21:57:42

1、个股（不分先后）

潞安环能：年报披露，业绩超预期

◇1月18日盘后公告，预计22年归母净利润为140亿元左右，同增108.71%；扣非净利润141亿元，同增81.28%。超市场预期。单四季度归母利润47亿，同增422%，环增38%。主系，22年煤炭行业景气公司产品价格同比增长；另外煤炭增产保供，优化成本。
◇公司最终实控人为山西省国资委，经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。同时，在山西省新一轮省属国有企业专业化重组中，实控股东潞安化工集团作为全省煤化工唯一重组整合平台，能源化工双主业战略发展，客观上为公司未来拓展产业发展空间。

国投中鲁：业绩扭亏，净利润将创上市以来新高

◇1月18日盘后公告，公司预计22年归母净利润0.78至0.93亿元，扣非净利润0.80至0.96亿元，同比扭亏，净利润将创上市以来新高。单四季度归母净利润0.34至0.58亿元。
主系，1)22年公司主要产品涨价，2)出口至汇兑收益增加(出口占比90%)，3)成本费用管控取得成效。
◇公司主导产品为浓缩苹果汁占收入比重75%左右。作为行业细分领域的龙头企业之一，公司不断拓展果蔬汁(浆)产品种类，形成浓缩果汁、NFC果汁、多品种饮料浓缩液及水果原浆等产品系列。
◇缺陷：近期人民币升值，今年一季度公司汇兑收益或减少。

悦心健康：辅助生殖加养老概念

◇1月17日，统计局数据显示，2022年中国总人口自1962年首次出现负增长。在国内，公司与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目，公司协助设备投入及引进人才，而具体辅助生殖的资质及运作则属妇幼保健院。
◇1月18日盘后讯，习主席慰问基层干部群众时表示，要大力发展养老事业和养老产业发展公办养老机构和普惠型养老服务。在康养业务规划上，公司将全力打造三大产品线，活力长者康养品牌“悦心·漫活欣成”；失智失能长者照护品牌“悦心·安颐别业”；养老护理专业培训品牌“悦心照护培训中心”。目前，已经落地运营的养老业务主要在上海奉贤和宿迁泗洪两地，目前已投入运营床位510床

禾盛新材：实控人涉黑，资产拍卖或将变更控制权

◇23年1月16日公告，公司第一大股东深圳中科创持有的禾盛新材20.73%股权将进行第二次公开拍卖，日期为2023年2月9日-10日。22年12月29日，共计两笔拍卖，其中一笔公司股权10.58%被李云飞拍下，平均成交价6.36元/股，另一笔20.73%流拍。
◇起因：公司实控人张伟因涉黑被判处无期徒刑，剥夺名下所有财产。
◇解读：目前李云飞持有公司10.58%股权，为公司第三大股东，若继续拍下本次股权，将成为公司第一大股东。
◇主营业务：家电用外观复合材料(PCM/VCM)，应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。

邵阳液压：成飞集团全资子公司供应商

◇根据22年半年报披露，公司在航天航空及军工领域的重要客户有长沙五七一二飞机工业有限责任公司，是成飞集团的全资子公司。
◇双发飞机如波音737系列、空客320系列,一般有三个独立液压源系统。四发飞机如波音747,有四个独立液压源系统。
◇公司液压系统成熟，锂电池辊压机液压系统通过伺服控制技术，保证锂电池材料厚度的偏差控制在1微米范围内。
◇长沙五七一二飞机主要承担空军、海军歼击机、强击机和直升机大修保障和各型飞机部附件修理任务。其液压件厂经营DIN标准过渡接头; 液压软管总成及相关厂品，员工人数1000人以上。

2、题材概念

烟花泡泡机：“烟花替身”一夜爆红

◇尽管2022年底烟花爆竹禁燃令有所松动，但多数城市依然实行严格限制。不少玩具商家脑洞大开，将电动泡泡机与玩具声光结合，一款不用点火的爆竹替身“烟花泡泡机”应运而生。
◇烟花泡泡机魔性的效果在社交媒体上很出圈，在抖音“#烟花泡泡机”标签下的视频已有超过3.8亿的播放量，上榜“2023最火玩具”；在多个网红直播间里，这也成了一款亮眼的年味新品。
◇有商家12月上线以来，日销量一直在翻倍，最高增长可达2000%，2022年11月底至今在淘宝平均一天可卖出五六千件烟花泡泡机，工厂正准备开启“过年不打烊”模式，承接住这一波春节生意高峰。
◇相关公司
实丰文化：自动供水电动泡泡机器人项目开发完成，可控制切换不同模式，增加玩具的趣味性；
星辉娱乐：婴童玩具泡泡机研发项目已进入规模量产阶段。

光模块：受益通信技术升级及国产替代

◇1月18日国家发改委新闻发布会上表示，23年将进一步加力支持新型基础设施建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。
◇面对高流量的增长趋势，光纤通信承受着巨大的升级压力，升级过程中将带动光模块厂商步入上行通道（同时受益中高端光模块的国产替代）。
相关公司：新易盛、剑桥科技、中际旭创、光迅科技

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国投中鲁

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