云计算专家分享—云计算，数字经济的基石

时代趋势
1、疫情驱动各行各业数字化转型提速
2、2020-10-22IBM宣布将业务拆分，其旗下的IT基础设施服务部门将拆分出去，以便将更多力量向云计算领域转型政策趋势

政策趋势：
1、新基建-数字经济-数字中国
2、信创，国产化替代

行业趋势
1、数字化转型：数字中台化以应对业务敏捷性（数据、业务、技术中台），提升自身经营能力。
2、智慧城市
3、工业互联网、产业互联网
4、数字金融：数字银行、互联网金融

技术趋势：（大机—X86—连接—云）
1、云原生：容器及微服务（云原生天生分布式，天生很多台服务器，一太坏了不会影响到其他。未来新的业务绝大部分都是云原生。）
2、边缘计算级云边协同：促进计算分布式发展
3、混合云：分布式云，公私一体化
4、互联网架构云计算成为主流（当前云计算架构有两种，其中互联网机构比较符合云计算趋势）

云计算技术成熟度曲线看：
未来5年，云原生技术，即容器及编排，微服务，DevOps等技术领域将获得高速发展。25年起，微服务、服务网络、无服务器将高速发展。

中台：
业务中台：需要微服务、云原生、分布式事物体系支撑，并设计业务模式和微服务边界，最终形成业务单元；
数据中台：引入多终端，多形态数据，采用数据分布式架构，同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。
技术中台：云原生技术为数字中台建设提供了强有力的技术支撑，形成了数字中台建设的技术底座，为企业数字化和业务能力沉淀赋能。

国内云计算主流提供者：
头部：阿里、腾讯、天翼（头部云计算阵营）
腰部：华为、百度、京东（传统+互联网转型）；金山、青云，Ucloud（技术驱动型）
行业厂商：兴业数金，建银金科，蚂蚁金融云等（具备行业技术特点，辅助主营业务）
云服务商：数梦工场，驻云科技（帮助客户使用云服务）

云计算中21年增长最快的点：信创+智慧城市


网络安全：

信息安全产业链：
上游：芯片、工控机、服务器
中游：1、安全软件（38.1%），包括soc（规模18.6亿），终端杀毒软件，威胁情报；2、安全硬件（48.1%），包括基础安全网络安全，防火墙、身份与访问管理，应用安全，数据安全等；3、安全服务（13.8%），包括咨询、集成、运维、运营、渗透测试
下游：政府、军口、运营商、金融、能源、交融、烟草、制造业、医院、教育等。

信息安全：（典型的需求驱动行业）驱动力包括
1、恶意程序、安全漏洞逐年增长
2、安全时间频发：政府、运营商、金融机构为主要目标
3、符合需求仍然紧迫：等保2.0+HW常态化。

等保2.0：
国企一个2甲医院对于网路安全的投入可能就一个防火墙/杀毒软件，花费几万，等保2.0出台后，对各方面要求都更加细致化，为了满足政策要求，可能需要购买一个整体性的解决方案，费用可能提升至50-70万。

竞争格局—安全硬件：
防火墙：天融信（22.4%），华为（41.4%），新华三（19.3%）
UTM：网御星云（16.2%），深信服（14.1%），奇安信（13.3%）
IDS/IPS：启明星辰（19.6%），绿盟科技（19.3%），新华三（11.3%）
VPN：深信服（30.6%），启明星辰（10.6%）天融信（10.2%）
上网行为管理：深信服（25.5%），奇安信（13.4%），绿盟科技（5.8%）

竞争格局—安全软件
AIRO：绿盟科技（21.2%），启明星辰（16.0%），IBM（15.6%）
终端安全软件：奇安信（22.9%），赛门铁克（17.0%），亚信安全（9.4%）
身份数字信任：吉大正元（16.3%），亚信安全（15.0%），格尔软件（11.3%）

2018网络安全市场份额：
启明星辰（6.4%）、奇安信（6.1%）、深信服（4.8%）、天融信（4.4%）、绿盟科技（3.4%）、其他（74.9%）。

网络安全行业集中度不高原因：
1、未能深度整合硬件平台，一半成本为服务器、工控机，两者都已经是集成核心不见的半成品，厂商拿来浇铸软件，缺乏与底层紧密融合一定程度时尚造成了厂商的技术壁垒确实。
2、行业自身细分领域众多，众多细分领域/产品链是的各厂商可以自己选择在其优势领域发力，形成了群雄并起之势。
3、下游客户强制且需要定制，安全建设较为复杂，用户往往线提出功能要求，而后各厂商拿出自己不同的产品去满足，厂家之间每一类产品实现的功能不尽相同。

安全厂商如何确立自己的优势：
1、通用设备级：综合壁垒有限，总体上，通用设备级软硬件技术门槛相当有限，在技术门槛有限的情况下，建立门槛的途径主要有二：渠道、客户关系。
2、解决方案：提供场景化解决方案（定制化、运营服务、内生安全），增加用户粘性。解决方案的项目属性（标准化程度低，人员成本增加）一定程度上损害了盈利能力，但由于较大的前期投入增加了门槛，与用户业务较为紧密的联系增加了粘性，壁垒相对通


用设备有一定的提升
3、芯片级：提升安全厂商技术门槛，多外先进厂商大多使用自研芯片，专用操作系统（好处在于提升了性能，缓解操作系统漏洞）。对于国内厂商来说，防护需求、业务复杂度提升与网络技术迭代三者共振，导致完了过安全设备趋于计算密集型，但是国内厂商长期使用国外芯片，设备底层技术受限。

行业突破两条路：（行业集中度将逐步提升）
1、服务模式：设备行业的竞争格局相对稳定，那么服务模式的意义是给厂商们一个全新的竞争市场，起步早、综合服务能力强的头部厂商有望取得一定的优势。
新创项目已经全面铺开，服务器与终端的更换导致网络、安全设备也需要重新配置，全面替换的影响较大，有改变竞争格局的可能。但短期内该项目的不确定性较强，目前安全厂商参与的信创项目多为网络系统集成。（目前来看，信创是大厂的市场，小厂没法玩）
2、）

传统安全龙头：第一梯队
启明星辰、绿盟科技、深信服、安恒信息、天融信、奇安信、亚信安全

渠道对比：
深信服：政府及事业单位（53.78%）、企业（34.36%）、金融（12.86%）；渠道（97%）、直销（3%）
绿盟科技：能源及央企（25.55%）、电信（24.55%）、金融（20.83%）、政府（20%）；渠道（58.07%）、直销（41.93，12年数据）
安恒信息：政府公安（34.34%）、金融（9.98%）、教育（9.74%）、电信（7.66%）；渠道55.93%，直销（44.07%）
天融信：政府及事业单位（61.85%）、国有企业（28.02%）、商业及其他（10.14%）；渠道（28.37%）、直销（71.63%，14年数据）
启明星辰：政府（40%）、军队（20%）、电信（10%）、制造业（10%）；直销（100%）
奇安信：政府军队（50%以上）

渠道：渠道做的比较好的：深信服（难以复制），渠道转型比较早，

深信服渠道特点：
公司销售适应渠道代理销售为主，直销为辅的销售模式。渠道主要包括以及渠道代理商（含总代理商和以及代理商）及二级渠道代理商。截至18年年末，发行总代理商数量为2家，一级代理商为1家，二级渠道代理商为1776家，公司的区域销售网络已经覆盖全国27个身份和直辖市。



工业软件：
主要包括：研发设计、ERP（经营管理）、MRO（运维服务）、生产控制。

工业软件始于工业用户的实际需求，某种程度上说工业软件是“用”出来的，而不是开发出来的。应用生态构建是产业发展的重要基础，只有大批稳定的工业企业用户持续使用、持续反馈，才能推动产品服务不断地额迭代、优化、进而提升整个产业水平。看好PLM，MES（生产控制类）领域的市场增长潜力。

工业软件投资逻辑：
1、产业升级：中国工业增加值全球占比接近30%，而同期工业软件市场规模全球占比不足6%；《中国制造2025》到2022年，制造业重点领域企业数字研发设计工具普及率超过70%，关键工序数控化率超过50%，数字化车间/智能工厂普及率超过20%。
2、国产替代：内循环新格局下，越来越多的制造企业，处于稳定和安全考虑，会开始尝试国产工业软件。

当前困局：
工业软件行业需要三类人员才能做出：1、工厂师傅；2、编程能力强的程序员；3、数学建模人员。三者缺一不可，当前工业软件领域工资低，与BAT相比毫无吸引力，我国500万程序员只有不到1万设计工业软件行业。

如何破局：
1、政策支撑，国家牵头；2、行业重组，比如用友、金蝶这些来收购一些细分领域的企业，不断扩张。只有这样才能吸引高端研发人才进入工业软件领域。

主要标的：鼎捷软件、赛义信息