一、板块龙头统计

1、风能、光伏：龙一运达股份；龙二大金重工；龙三金雷股份；其他：明阳智能、金风科技、日月股份、恒润股份

2、化工原料：龙一晨华股份；龙二三孚股份；龙三建业股份；其他：金牛化工、鲁北化工、中核钛白、英力特

3、消费电子：龙一科森科技；龙二佳禾智能；龙三鹏鼎控股；其他：信维通信、云海金属、歌尔股份、领益智造

4、锂电池：龙一德方纳米；龙二江特电机；龙三当升科技；其他：中材科技、中矿资源、延安必康、多氟多

5、券商：龙一东吴证券；龙二中信建投；龙三东方财富；其他：中金公司、浙商证券、华创阳安、东方证券

二、潜在逻辑分析

1、风能、光伏：

据统计，截至8月底，太阳能发电装机同比增长24.6%，8月新增是去年的两倍，风电方面，国家重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。以风光为主的新能源高景气仍然在持续验证，碳中和能源转型是长期国家战略，统筹推进风光电综合基地开发，风电光伏等新型能源进入加速建设机遇期。

2、化工原料：

化工板块上周五盘中再度活跃，磷概念、氟概念表现亮眼。消息面上，随着今年控耗降能目标达成时间越来越近，年底各地方相关限产控产政策也越来越严，促使近期各大化工产业链相关产品价格持续上涨。新增产能严格受限，主流区域库存明显低位，下游有刚性需求支撑，化工类进入政策景气上行通道。

3、消费电子：

消费电子包括智能手机、智能家电、可穿戴设备等等，进入三四季度消费旺季，回暖十分明显。智能手机方面，苹果新机发布后，火热程度进一步拉升，5G换机潮真正来临。智能手表行业加速成长，各大厂商均有新品迭代；AR/VR长期趋势确立。现阶段消费电子步入景气快车道，聚焦电子制造业板块有望迎来估值修复。

4、锂电池：

假期部分锂电材料价格继续上涨，尤其碳酸锂正逐步逼近20万/吨历史关口，未来的3-5年，锂价中枢将逐步上移，国内锂资源发展不充分，主要依赖国际进口，随着日益增长的锂电需求矛盾突出。锂价会远超市场预期，拥有上游资源配套的一体化锂企业，享受继续成长的能力，短暂回踩不改行业黄金赛道地位。

5、券商：

北交所设立一锤定音，假期又火速确定开户门槛，大超预期。项目储备丰富的券商在北交所业务上具有先发优势，在项目排名中，中小券商占据上风。这给了多家中小券商“弯道超车”的机会，将成为投行收入的新增长点。市场成交火热保持万亿以上，券商业绩充分保障，在市场回踩时对券商板块不妨多一份期待。

三、今日大盘策略

外围市场假期比较动荡，主因是明天夜里美联储的货币会议决议，使市场出现连锁避险反应。从消息面来看，这次美联储不仅不会加息，还会缩表有度，因此这种情绪势必会在会议过后逐步消散。