前天,A股迎来兔年开门红;今天,又迎来了二月开门红。
盘面ChatGPT等题材股闻鸡起舞,连板股狂飙不止,赛为智能连续三个20cm再次带动人工智能板块和创业板20cm行情。
今晚,全面注册制征求意见稿落地,今年的行情,值得期待!
关于ChatGPT和人工智能概念,财闻君前面复盘说了,大题材能不能连续走远,需要连续的催化剂,比如前天百度入局,昨天腾讯表示看好。这些都代表了国内巨头的态度,下一个表态的会是华为、阿里吗?
国外今天也有具体布局,谷歌拟推出对标ChatGPT的AI聊天机器人, 暂定名“学徒巴德”。
天眼查App显示,“CHATGPT”已被多方抢注商标,申请人包括深圳、合肥、广州、四川等地的科技、贸易公司及多名自然人,国际分类涉及广告销售、科学仪器、网站服务等,当前商标状态均为申请中。
证监会旗下的信披官媒证券时报,今天头版评论的标题是:积极拥抱人工智能时代。
巨头动作频频,媒体热度不减,也许下一步就是央媒发表评论了,我们确实没有理由不参与ChatGPT和人工智能这个大题材。
今天,机器人方向还有一个消息值得关注:昨晚,深圳市优必选科技股份有限公司正式提交赴港上市申请,或使其成为中国人形机器人第一股。
优必选是国内机器人头部企业,赶在这个档口上市,也算是赶上了大风口。
晚上,大家主要都在议论注册制征求意见稿,媒体解读也很多。其实和股民有关系的、最核心的就是:本次改革借鉴科创板、创业板经验,以更加市场化便利化为导向,进一步改进主板交易制度。主要措施,一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的,优化转融通机制,扩大融券券源范围。
以后新股一字板将不复存在,主板新股前五天也不设涨跌幅了,虽然从第六天开始还是10%的涨跌幅不变。
征求意见截止时间2月16日,市场猜测可能会在两会前正式发布。
国社晚间也在关注注册制方案,评论称:这是一场牵动资本市场全局的改革!
今晚,注册制征求意见稿也上了联播。
注册制肯定利好创投、券商、金融方向,晚上机构吹的也比较多,这两天部分个股也有异动,潜伏资金也不少,明天看看如何演绎。
今天盘后,除了注册制征求意见稿,最重磅的政策新闻就是兔年首次集体学习会,国社盘后报道,新闻联播今晚头条,级别是最高级的,不再赘述。
国社的通稿字数比较多,财闻君结合目前市场热点,做个简要梳理:
国社通稿的标题是:加快构建新发展格局 增强发展的安全性主动权
从标题到内容可以看出,安全主动权是从标题到内容贯穿的主线,这个安全包括科技自立自强、网络强国等多个方面。
内容方面,亮点主要有几方面:
加快建设制造强国 多处表述强调数字经济
今天的重磅学习会通稿提出:要继续把发展经济的着力点放在实体经济上,扎实推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,打造具有国际竞争力的数字产业集群。
深化要素市场化改革,建设高标准市场体系,加快构建全国统一大市场。
点评:加快制造强国的表述,在去年的重磅会议里也有类似表述,但在兔年首次重磅学习会上明确提出,重要性可见一斑。制造强国离不开机器人、工业母机等。
数字经济这块,通稿直接或间接提及的内容不少,比如网络强国、数字中国,打造具有国际竞争力的数字产业集群。此外,要素市场化改革,数据要素是其中重要组成部分。
适度超前部署新型基础设施建设
今天的重磅学习会通稿提出:完善扩大投资机制,拓展有效投资空间,适度超前部署新型基础设施建设。
点评:此前央媒报道称,国家发改委、工信部等多个部门最近在谈到投资时,都重点提到了新型基础设施建设投资,并明确了多项支持政策。总的来看,新基建将成为稳投资的重要抓手。“十四五”期间,央企规划新基建投资项目1300多个,总投资超过10万亿。在5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通等领域。
值得关注的是,国资委的十四五新基建规划里,已明确将人工智能列入投资领域。
加快科技自立自强步伐 解决外国“卡脖子”问题
今天的重磅学习会通稿提出:要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成为开拓者,力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。
点评:加快科技自立自强以前也说过,但这次目标更具体,使“我国在重要科技领域成为全球领跑者。”
“卡脖子”以前也提过,但这次首次明确点出解决外国“卡脖子”问题,在美日韩荷围剿中国芯片和美国威胁断供华为的大背景下,这个首次点出的解决外国“卡脖子”的提法,值得深思。
值得关注的是,新闻通稿还点出了科技方向一些具体发力举措:扩大高技术产业和战略性新兴产业投资,持续激发民间投资活力。继续深化供给侧结构性改革,持续推动科技创新、制度创新,突破供给约束堵点、卡点、脆弱点,增强产业链供应链的竞争力和安全性,以自主可控、高质量的供给适应满足现有需求,创造引领新的需求。
今晚,游资和机构方向,主要吹得利好半导体芯片和信创。
实现科教兴国、人才强国战略
今天的重磅学习会通稿提出:实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动,坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进,形成良性循环;坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计,实现有效贯通;坚持创新链、产业链、人才链一体部署,推动深度融合。
点评:去年的重磅会议虽然也有提及科教兴国,但作为兔年第一次重磅学习,就再次强调科教兴国,后面估计会有更多政策催化剂,央媒这两天也有在吹教育强国。这两天教育板块表现不俗,后续看看有无更强的政策东风释放。
推动共建“一带一路”高质量发展
今天的重磅学习会通稿提出:推进高水平对外开放,稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放,增强在国际大循环中的话语权。推动共建“一带一路”高质量发展,积极参与国际经贸规则谈判,推动形成开放、多元、稳定的世界经济秩序,为实现国内国际两个市场两种资源联动循环创造条件。
点评:去年的经济工作会议和今天公布的重磅学习会,都不约而同提及了带路,今年是带路十周年,后面会有一带一路论坛,还有很多出访和接访都和带路相关,带路板块后面可能会有比较大的机会。
今天,很多中字头带路股涨停,此外带路合作也会带动跨境支付,今天有人瞎吹什么数字货币是一号文件主题(毫无疑问,一号文件是农业),其实数字货币未来最大的催化剂是跨境支付方向,昨天中俄已有跨境支付利好,后面可能会有更多国家跟进。
其它值得关注的消息还有:
国家发改委解读“能用人工的尽量不用机械
国家发改委地区振兴司有关负责同志就《国家以工代赈管理办法》答记者问。国家发改委解读“能用人工的尽量不用机械,能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍”。
晚上这事讨论比较多,有的明显解读搞偏了,现在就业是重要的民生,这个意见本身就是鼓励用工,并不是否认机器人的作用,稳就业和发展机器人从来就不是矛盾体,发展机器人目的也不是未来替代人工操作。这个政策利好就业概念股。
四大央企同日宣布人事调整
王明远任中国航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。温刚任中国船舶(集团有限公司董事长、党组书记。徐鹏任中国一重董事、总经理、党委副书记,免去其东电集团董事、总经理、党组副书记职务。马正武任中国融通资产管理集团有限公司董事长、党组书记,免去其总经理职务。
今天央媒刚报道,国资央企将积极推动装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合,又赶上这么多央企换帅,后面换帅央企旗下上市公司,如果叠加催化剂可以关注。
今晚还有一条重磅消息:中航电测拟购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权, 股票明天复牌,明天成飞系、人工智能叠加军工概念等,可能又要站上风口,这个借壳复牌,说明大事已定,后面不存在幺蛾子了,今天成飞系概念已先涨为敬。