科锐国际2022年度Q1业绩预告点评
猫猫喵喵3
2022-04-10 19:55:30
【兴证社服&零售·人服】科锐国际2022年度Q1业绩预告点评：宏观环境影响景气度但公司核心业务维持高增，Q1业绩符合预期
公司公告：预计2022年Q1实现归母净利润4847.05-5622.58万元/同比+25%~45%，扣非归母4360.28-5135.81万元/同比增长28.75%~51.65%。预计2022年Q1非经常性损益对净利润的影响金额约486万元（2021年同期为491.05万元），非经常性损益主要是收到各类政府补贴所致。
■公司核心业务维持高增速：从收入端来看，预计灵活用工业务同比+60%，猎头、RPO同比+25%-30%，受整体国内宏观市场影响，环比2021Q4略有向下。21Q1公司归母净利润同比+47.18%，今年春季招聘旺季受疫情影响较大，公司仍能维持较高增速实属不易。
■看好灵活用工行业发展前景及公司在科技方面的领先布局：国内外宏观环境始终不确定性，公司“稳字当头、科技创新”，率先进行技术投入，完善技术产品布局与创新。坚持大客户驱动，在深度挖掘大客户需求的基础上下沉区域市场不断拓展区域长尾客户。“一体两翼”核心战略指引，通过技术手段及智能化管理加大垂直细分的平台投入，完善“技术+平台+服务”的业务生态模式。持续推进线下服务扩张及线上平台、SaaS产品业务协同稳健发展。预计21-23年净利润为2.49/3.29/4.20亿元，对应4月8日收盘价PE为49/26/20x。
风险提示：宏观经济下行、资源整合进度不及预期等。
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