央行：1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，创2016年以来的最高，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点；社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元；人民币贷款增加4.93万亿元，同比多增7308亿元，创纪录新高。

上游新闻：从北京、广州、杭州、重庆等地酒店获悉，目前房量紧俏，部分酒店满房状态已持续数日。北京某酒店负责人表示，附近的酒店也是差不多被订完了，基本上周边酒店的价格都是往上涨的。据悉，有酒店给出的“五一”房间入住报价高出当前同房型标价的两倍以上，热门民宿“五一”已无房。

财经下午茶：商务部发布数据，2022年，对外直接投资9853.7亿元，增长5.2%；其中，对外非金融类直接投资7859.4亿元，增长7.2%。外汇局发布数据，2022年，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%。

宏观经济

1、统计局：1月，CPI环比上涨0.8%，同比上涨2.1%。环比来看，生猪供给持续增加，猪肉价格下降10.8%，降幅比上月扩大2.1个百分点。1月，PPI环比下降0.4%，同比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

2、高盛：中国早于预期的重新开放不仅将驱动本国经济实现加速增长，其溢出效应还可能推动2023年全球经济小幅增长。中国GDP每增长1%即可推动全球增长0.2%。预计到2023年年底，中国内需的全面复苏将推动全球GDP增长约1%。

3、21财经：截至目前，31省份获得的提前批专项债、一般债额度合计分别为21900亿、4320亿，相比去年分别增长50%、32%。二者均为2022年新增专项债、新增一般债额度的60%，意味着监管部门按照全国人大常委会授权上限下达了提前批额度。

4、路孚特：全球碳市场总交易规模去年达到8650亿欧元，连续第六年增长并再创历史新高。2021年，全球碳市场总交易额达7620亿欧元，是2017年总交易额的五倍以上。

5、日本央行：公布1月国内企业物价指数初值，较上年同期上升9.5%至119.8。能源价格上涨导致的较大升幅仍在持续，企业价格转嫁造成家庭经济负担加重令人担忧。日元贬值势头暂缓使升幅比上月收窄。企业物价指数反映企业间交易商品的价格水平。

6、环球网：韩国将从本月11日起恢复向自中国入境者发放短期签证，但维持其他对自中国入境者的防疫措施。目前自中国入境韩国人员在进入韩国时需要出示48小时内新冠病毒阴性检测报告，并在入境后接受核酸检测，如检测呈阳性，须接受为期7天的隔离。

地产动态

1、证券时报：1月深圳市二手房录得量为1818套，环比下降31.5%，同比增长14.2%。节后开工的第一周，深圳市二手房录得量为560套，环比增长214.6%。虽然深圳二手房成交呈现快速恢复态势，但是价格依旧平稳。房地产市场回暖，房产中介招聘忙。

2、新城控股：近日，暂时无法与公司董事、联席总裁曲德君取得联系。截至目前，公司尚未能了解到具体原因。公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活动产生影响。经自查，目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。

3、华夏幸福：自1月1日至1月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为6.85亿元（不含利息）。截至1月31日，累计未能如期偿还债务金额合计为320.9亿元。

4、环球时报：包括得克萨斯州和佛罗里达州在内的美国多州正在考虑禁止中国公民在美购置土地、住房或任何房地产，并称这是出于国家安全考虑。对此，中国外交部发言人毛宁表示，中美经贸合作的本质是互利共赢的。多年来，中国企业对于美国的投资，为促进美国的国内就业和经济发展作出了重要贡献。

股市盘点

1、周五，上证指数报3260.67点，下跌0.3%，成交额3417.50亿。深证成指报11976.85点，下跌0.59%，成交额5511.26亿。创业板指报2545.16点，下跌0.96%，成交额2173.92亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌，涨停个股数量创近期新低。两市成交额8928亿，较上个交易日缩量83亿。盘面上，乳业、农业、酒店旅游、预制菜等板块涨幅居前，小金属、汽车整车、一体化压铸、通用航空等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出33.74亿元，其中沪股通净卖出13.38亿元，深股通净卖出20.37亿元。本周北向资金累计净买入近30亿元，连续13周加仓A股。

2、周五，恒生指数跌2.01%，报21190.42点。恒生科技指数跌4.58%，报4362.22点。国企指数跌2.56%，报7126.19点。小鹏汽车、理想汽车、百度集团跌超7%。南向资金净买入32.24亿港元。其中，港股通（沪）净买入13.84亿港元；港股通（深)净买入18.40亿港元。

3、截至2月10日，北交所上市公司169家，当日无新增。总市值2406.38亿元，成交金额6.97亿元。

4、两市融资余额：截至2月9日，上交所融资余额报7737.89亿元，较前一交易日增加0.97亿元；深交所融资余额报6990.19亿元，较前一交易日增加17.68亿元；两市合计14728.08亿元，较前一交易日增加18.65亿元。

5、中国结算：1月，新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。

6、证监会：通报2022年案件办理情况。内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生。全年办理内幕交易案件170件，同比下降15%，但“靠内部消息炒股获利”的市场陋习仍未根除，并购重组、实际控制人变更等重大事件仍是内幕交易高发领域。从涉案金额看，部分案件违法交易金额较大。

7、北交所：融资融券交易业务将于2023年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。融资融券标的股票名单和可充抵保证金证券名单将通过北交所“信息披露-融资融券信息”栏目公布。

8、证监会：近日同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架，试运行期间投资者可通过持有基金的基金管理人获取邀请码进行注册使用。

9、中证报：近期，蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企披露半固态电池装车进展。业内表示，半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作向全固态电池过渡的产品。随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度，半固态电池量产装车已经提上日程。

10、东方财富：费率的调整有些是由竞争造成的，行业整体费率的下行空间没有那么大。我们目前费率已经较低了，预计未来下降空间不大。

11、重庆银行：股东重庆市水投集团2月10日通过上交所交易系统增持本行股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。

12、麦迪科技：全资子公司炘皓新能源拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。

13、民和股份：1月销售商品代鸡苗2280.02万只，同比减少4.37%，环比增加129.36%；销售收入5440.39万元，同比变动99.88%，环比变动336.88%。商品代鸡苗销量环比上升129.36%，主要原因是上月处于停孵期，产量较低。

14、ST中捷：修正2022年度业绩预告，此前预计2022年度归母净利润区间为盈利450万元至670万元；修正后预计亏损4亿元至4.2亿元。业绩修正的主要原因在于广东高院判决属于公司2022年年报资产负债表日后调整事项。

财富聚焦

1、证券时报：首批个人养老金理财产品名单公布，共计有3家机构7只产品。其中工银理财有4只、中邮理财2只、农银理财1只。从工银理财获悉，自2月10日起在全国36个试点城市发售。工银理财4只产品均为新发，暂不涉及子份额；农银理财、中邮理财均涉及子份额，并命名为“L份额”。

2、携程：作为疫情防控政策调整后的首个西方“情人节”，2月11日至12日，国内酒店和出境酒店同比双增，其中在国内酒店预订中异地出行的酒店预订量占比超过85%，女性用户的预订金额比男性用户高出近三成。2月14日当天，情侣房预订反超2019年同期。

3、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯计划将3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势。俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。


行业观察

1、中汽协：1月，汽车产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。

2、国家新闻出版署：发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯子公司旗下的《王者万象棋》在列。

3、卓创资讯：从饲料成本来看，进入2月，玉米、小麦、豆粕等稳中下行，将对于生猪养殖成本端将有利好。预计在猪价企稳回升与饲料成本下行的双向作用下，未来生猪养殖利润或许将较快地重回盈利空间。

4、中国汽车流通协会：1月全国二手车市场交易量124.82万辆，交易量环比下降11.87%，同比下降15.93%，交易金额为780.29亿元。

5、中汽协：1月，我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。其中三元电池装车量5.4GWh，同比下降25.6%，环比下降52.4%；磷酸铁电池装车量10.7GWh，同比增长20.4%，环比下降56.7%。

6、中国充电联盟：1月，公共充电桩环比增加6.6万台，同比增长52.6%。截至1月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩184.1万台，其中直流充电桩78.5万台、交流充电桩105.5万台。

7、参考消息网：由于鸡蛋价格飙升，美国人试图将鸡蛋走私到美国，成箱的鸡蛋堆积在加利福尼亚与墨西哥的边境。报道称，由于通货膨胀和禽流感，鸡蛋价格飙升。与美国相比，墨西哥的鸡蛋要便宜得多，美国人正试图利用这一点，成盒地将鸡蛋带过边境。

8、印度地质调查局：在印度首次发现了锂矿床，推断至少能生产590万吨锂。印度近期一直在寻求加强关键矿物的供应，包括锂，这对于推进其电动汽车计划至关重要。

9、央视新闻：时隔近三年，作为福建沿海与金马地区直接往来重要通道之一的泉州至金门“小三通”客运航线2月10日恢复通航。复航后，航班拟定为每周2个往返航班。2月10日上午，首艘客轮由泉州南安石井泉金客运码头出发前往金门。当天中午，完成恢复通航后的首个往返航班。

公司要闻

1、华为：2020年开始在与ChatGPT相关的大模型领域有布局，2021年发布了鹏城盘古大模型，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型。在大模型产业化方面，华为已发起了智能遥感开源生态联合体、多模态人工智能产业联合体。

2、上证报：国民辣酱品牌老干妈官方抖音、微信公众号、微博等社交平台长时间停更引发广泛关注，一时间“老干妈退网”的猜测四起。对此，老干妈工作人员表示，对于网上的传言不清楚，但能够肯定的是，公司目前经营一切正常。

3、特斯拉中国：国产特斯拉ModelY后轮驱动版涨价2000元，起售价26.19万元，交付周期延长为2-5周，此前为1-4周。

4、京东云：旗下言犀人工智能应用平台2月10日宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT，ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，“125”计划包含一个平台、两个领域、五个应用。

5、SpaceX：公司关键业务线正在盈利。美国国家航空航天局所依赖的火箭发射服务已经成为该公司的盈利途径，提供卫星支持的高速宽带部门Starlink预计今年也将开始盈利。

环球视野

1、央视新闻：英国救护车工作人员举行罢工。据了解，罢工不仅影响到救护车服务，还影响到护士和理疗师。罢工行动在过去几周内已导致13.7万个非紧急预约被取消。当天，英国约150所大学的教职员工也举行罢工，预计有7万名工作人员参加。

2、韩国企划财政部：政府2022年会计年度未执行完毕的预算近13万亿韩元，为2014年以来的最大规模，税收结余超过9.1万亿韩元。去年总计国税收入和税外收入的税收收入总额为573.9万亿韩元，财政支出总额为559.7万亿韩元，剩余14.2万亿韩元。

3、西班牙国家气象局：当地时间2月10日起，该国共计有12个大区发布低温、霜冻、强风浪等极端天气预警。其中该国东北部多个省份最低气温可达零下10摄氏度以下，南部沿海地区多地风速可达每小时90公里以上。

4、波罗的海干散货指数：涨1.69%，报602点。

金融数据

国内

1、央行：自1月起，将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。1月末，三类机构贷款余额8410亿元，当月增加57亿元；存款余额222亿元，当月增加27亿元。

2、新三板：2月10日，合计挂牌6557家公司，当日增加1家，成交金额1.71亿。三板成指报959.83，涨0.12%，成交额0.94亿。

3、国内商品期货：截至2月10日下午收盘，跌多涨少。PTA、短纤跌超3%，棉纱、棕榈油等跌超2%，红枣、沪铝等跌逾1%，PP、沪金等小幅下跌；沪镍涨超3%，花生、燃料油等涨超1%，玻璃、苯乙烯等小幅上涨。

4、国债：2月10日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.01%，至100.965；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.03%，至101.090；10年期国债期货主力合约T2303下行0.04%，至100.470。10年期国债利率跌0.91BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.19BP，至3.06%。

5、央行：周五，进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有230亿元7天期逆回购到期，实现净投放1800亿元。央行连续三天通过逆回购净投放，累计净投放超过1万亿元。

6、上海国际能源交易中心：2月10日，原油期货主力合约2304，以549.5元/桶收盘，上涨0.2元，涨幅为0.04%。全部合约成交170940手，持仓量减少1759手至70703手。主力合约成交65943手，持仓量增加1267手至30594手。

7、Shibor：隔夜报1.8650%，下跌45.30个基点。7天报1.9610%，下跌23.70个基点。3个月报2.3710%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7999，跌0.2684%，人民币中间价报6.7884，涨0.0309%。NDF：3个月报6.7640，6个月报6.7255，1年报6.6515，2年报6.6115。

9、上海环交所：2月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额560.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.31%，报27670.98点；韩国KOSPI指数跌0.48%，报2469.73点。

11、美股：道指收涨0.5%，报33869.27点；纳指收跌0.61%，报11718.12点；标普500收涨0.22%，报4090.46点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.36%，报7882.45点；德国DAX30收跌1.39%，报15307.98点；法国CAC40收跌0.82%，报7129.73点。

13、黄金：COMEX4月黄金期货收跌0.2%，报1874.5美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货收涨2.13%，报79.72美元/桶；布伦特原油期货收涨2.24%，报86.39美元/桶。

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年轻人在热议：为什么越来越多的年轻人觉得“专家”不靠谱，甚至建议“专家”不要建议。主要是专家总给年轻人施压。比如“年轻人工资低是能力不足”、“建议法定结婚年龄降到18岁”、“建议年轻人拿出三分之一存款买房”等，这就加剧了年轻人群体和专家的矛盾对立。所以即使出发点是好的，也不能引起年轻人的共鸣。专家应该多站在年轻人角度发声，同样，年轻人也要增强对“专家”建议的甄别能力。你还听过哪些不靠谱的“专家”建议呢，欢迎评论区留言讨论。

年轻人在买买买：随着《中国奇谭》《只此青绿》《唐宫夜宴》等作品、周边相继成为全民爆款，非遗、“国潮”、“国风”等彰显传统文化魅力的元素，在年轻人的心中也开始有了全新的理解。二手市场上，“国潮”、“国风”已成为年轻人消费的热门关键词。数据显示，转转App在以“00后”为代表的新世代消费人群中的TGI最高，达到了132。对这届年轻人而言，选择性价比较高的二手商品，不但能够省钱，同时体验“捡漏”带来的新鲜感、追求更“时髦”的绿色消费，已成为他们交易二手的重要驱动力。

年轻人在生活：不出门的年轻人通过小家电提高生活质量与幸福感。在18岁至23岁的“00后”人群中，有50.5%关注厨房小家电，24岁至30岁人群中，也有超半数人对厨房家电感兴趣。空气炸锅成为重要帮手。从智能家电消费品类上看，空气炸锅位居榜首。目前，小红书上有关空气炸锅笔记数量超107万条，从选购指南到料理食谱再到美食测评，“保姆级”教学提高人们的居家幸福感。此外，厨房小家电三明治机、多功能锅和早餐机分别上榜智能家电线上消费TOP10产品；生活小家电共上榜扫地机器人、蒸汽拖把和智能马桶三种产品。

年轻人在种草：最近，“给颜值打分”成为不少年轻人关注的热门话题。一些平台上出现了“给颜值打分”“外貌分析”等付费服务，且销量不低。这些年轻人为何付费请人测评颜值？不少消费者希望获得公正客观的长相评价和建议，也有消费者表示因对自己的外形太不自信，需要得到他人的认可。有数据显示，59.03%的大学生存在一定程度的容貌焦虑。但是，颜值是审美因素，但不是人的全部价值所在。出于消遣心理为颜值打分“图个乐”无可厚非，无需对结果太较真。对颜值、对美的追求不能全部停留在容貌上，理应全方位接纳最真实的自己。