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长线持有

2021-01-06 22:49:02

从材料端向电池厂的位置去看，铁锂缺的非常严重，二线电池厂都很难买到。现在才只到一季度，等二季度会缺的越来越严重，碳酸锂涨6w的话，铁锂成本会涨1.5w。

2020年产业链复盘：
2020年二三季度产业链因为开工率不足，都是按需生产，价格杀跌已经杀得杀红眼了。
从三季度后半段开始改善。
宁德开供应商大会的时候按照120gwh的目标给，本来市场认为给只是喊口号，但是现在从11-12月份排产来看，大家开始慢慢相信。除宁德外，比亚迪给每个月的产量预期也到了6gwh，现在才2-3gwh的水平。

终端需求增速
1）新能源车：
国内：明年增速预期较高160万+40万，A00：把A00单独拉出来是因为A00的单车带电量低，会影响单车带电量的判断，因为单车带电量每年都是向上走的
海外：260万辆+
国内海外合计同比增速在50%以上
2）自行车：
锂电化需求增速非常快，明年可能超过50% 锂电渗透率达到3成，合计27gwh的需求
3）数码：
增速拉动占比少
4）海外储能：
国内企业做海外储能订单的增速都是300%以上，增速非常快

磷酸铁锂：
现在铁锂每个月的产量已经达到2w吨，供不应求，而且主流的扩产还没出来，上半年也没有产能出来，下半年等新的产能出来，会更高。包括上午跟比亚迪聊，就是在找材料，像力神啥的二线电池企业都找不到铁锂的材料。
非常保守的预估明年铁锂要25w吨
一直到2025年的增速都非常快，本身铁锂的一些增量也是抢的原先三元的量
海外的LG等电池厂也在测铁锂，外资电池厂真正出量预计要到2022年之后，有种不做不行的。
现在铁锂的尴尬是上游碳酸锂涨价跳涨，但是面对电池厂又不好涨价。但是感觉这种不合理的情况并不可持续，供需上看终究是缺的。

高镍产能：
非常过剩，有点类似三年前的铁锂，预计会有2-3年的厮杀阶段，淘汰重组

六氟：缺

特斯拉：
4680大圆柱有可能会颠覆现在的方形格局，既方便成组，又方便后续的回收
预计三季度或四季度还是会出铁锂版的model Y 价格杀到27-28w

电池：
比亚迪最新的规划三元只剩5%以内，基本全仓梭哈铁锂了
宁德2021年给铁锂的规划也占到50% 往年只有30%

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