精锻转债申购分析

公司简介：江苏太平洋精锻科技股份有限公司，深交所创业板上市公司，注册资本481,770,753.00元，银行资信AAA级。公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、高端农业机械用齿轮等生产与销售，是行业领先的精锻齿轮供应商。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模9.8亿，适中；到期赎回价115元，较高；转股价值89.76；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为汽车零部件，给予34%的溢价率，预计上市价格为120元。

立高转债申购分析

公司简介：立高食品股份有限公司是一家集烘焙食品原料及冷冻烘焙食品研发、生产、销售于一体的大型股份制上市企业。公司总部位于广州，旗下拥有2 家分公司、12家子公司。立高下属的立高食品、奥昆食品、昊道食品(美煌)业务遍及烘焙食品原料、冷冻烘焙食品及烘焙酱料等领域，2021 年公司营业收入达 28.17亿元，同比增长 55.66%。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模9.5亿，适中；到期赎回价115元，较高；转股价值103.6；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为烘焙食品，预计中签率为4%，预计上市价格为125元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！