【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时-韭研公社

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【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时

夜长梦山

2023-03-07 19:37:18

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时【核心观点】公司在传统优势领域增速稳健，并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道，成长可期。公司专注钎焊材料研发制造二十余年，基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力，延伸拓展至电子锡焊膏业务，并已向盛路通信等龙头企业批量供货，同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下，我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。【盈利预测与估值】预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元，对应增速分别为0.78%/31.39%/27.22%，归母净利润分别为0.07/0.48/0.90亿元，对应增速分为-85.47%/629.76%/88.43%。维持“买入”评级。【风险提示】传统业务下游需求不及预期；上游原材料价格波动风险。

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