提纲:
一、公社热议:1、机构改革:2、国家数据局:3、合成数据:4、央国企:5、光伏:
二、涨停解析:
三、一字板研究:
四、机构净买入:
五、行业个股情报:
六、新股研究:
一彬科技(001278):汽车零部件;
凯大催化(830974):贵金属催化材料。
正文:
一、公社热议:
1、机构改革:国务院机构改革方案出炉,主要有重组科技部、组建金融监管总局、证监会调整为国务院直属、组建国家数据局等。
2、国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。(深桑达A、易华录、R民网、鸿博股份、拓维信息等)
3、合成数据:证监会姚前建议重点发展基于AIGC的合成数据产业,为数据要素市场“增量扩容”。(海天瑞声、中文在线、拓尔思、汉仪股份、浩瀚深度等)
4、央国企:国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。(中公高科、中设股份、蓝科高新、东风汽车、同达创业等)
5、光伏:白宫官员在一场能源会议上对媒体证实,在经历了数月僵局后,美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。(珈伟新能、三变科技、海螺新材、瑞和股份、欧晶科技等)
二、涨停解析:
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
三、一字板研究:
(一)新晋一字
(二)T字板
世嘉科技(2板):6G+储能柜
1、23年2月10日互动,公司在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。子公司波发特从事射频器件和天线产品的研发,生产及销售。
2、公司与阿诗特能源就储能柜领域签署合作框架协议,后者是一家储能企业,已经向20多个国家累计出货1.5GWh,年产能3GWh。
(三)一字、T字连板
(详情请见前期笔记)
15板:*ST瑞德(青岛智算+注入预期)
4板:中公高科(交通部+中公云)
新股:四川黄金、金海通(芯片测试设备)
四、机构净买入:
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
亨迪药业(5525万,-5.31%):布洛芬
公司原料药产品主要为非笛体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬,是全球6大主要的生产厂商、国内2大主要的生产厂商之一,国内市占率第二,略低于新华制药。公司布洛芬原料药的生产能力为3500吨年。
博睿数据(2726万,2.15%):业绩增长+创新药
APM(性能管理系统)能够帮助大模型训练降本增效。公司国内APM龙头企业,中国APM市场份额为18.4%,位列第一。核心产品线已适配国产化软硬件,为阿里、百度、华为、中国移动、中国电信等客户提供服务。
大博医疗(2196万,涨停):骨科植入医用耗材
1、23年3月6日深圳立心科学GAIABONE™可塑形吸收性骨修复材料获美国FDA 510(K)批准上市,该产品是全球首个同时满足可塑形、抗液相溃散和高效诱导再生的人工骨。
2、公司是国内骨科植入类医用耗材领域的龙头企业之一,主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售,主要产品为骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材。
新炬网络(1101万,涨停):电信IT运维
1、国内IT运维厂商有望在智算中心建设带来的市场空间增长中受益,公司是一家以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商,营收占比约63.4%。公司已具备可适配和支撑大规模信创产品上线投产的运营保障能力。
2、公司收入中80%以上来自于电信行业,电信行业是数据中心第三方运维服务中占比最高的领域,主要客户包括广东移动等,与中国移动合作超过十年。
五、行业个股情报:
(特别提示:随缘摘录可能含有价值点的信息,仅供参考)
住建部:今年计划改造5万个以上老旧小区,为它们加装电梯、充电桩等。
六、新股研究:
一彬科技(001278):汽车零部件
(韭研公社www.jiuyangongshe.com)
1、主营业务:
公司专注于乘用车市场的零部件配套领域,覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系。公司核心产品为塑料件,其报告期内占公司主营收入比重超过70%。
2、核心亮点:
(1)近年来公司在核心产品塑料件上采取高端化策略,逐渐向日系、欧美高端客户资源倾斜,带动产品毛利率水平上升。
(2)公司对新能源车领域的成功拓展带动金属件产品放量增长。
(3)公司的客户包括东风汽车、上汽通用、吉利汽车、广汽丰田、东风本田、上汽大众、华域汽车等国内知名整车及配套供应商。
3、行业概况:
我国目前为世界第一大汽车生产国、全球汽车制造及消费中心。长期以来,我国汽车产销量呈现增长态势。2018 年起,受到中美贸易摩擦、国内外宏观经济变化以及消费者信心不足等各方面因素的综合影响,汽车从增量市场逐渐转变为存量市场,汽车产销量增速放缓。
4、可比公司:新泉股份、双林股份、钧达股份等。
5、数据一览:
(1)公司2020-2022年分别实现营业收入13.20、14.27、18.62亿元,复合增速18.77%;归母净利润0.88、0.98、1.12亿元,复合增速12.82%。发行价格17.00元/股,发行PE22.98、行业PE27.71,发行流通市值5.25亿,市值21.01亿。
(2)2023年1-3月预计实现营业收入4.2亿元至4.7亿元,同比增长4.20%至16.61%;归母净利润0.14亿元至0.17亿元,同比减少33.33%至19.04%。
(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、民生证券等)
凯大催化(830974):贵金属催化材料
1、公司主营贵金属催化材料并提供贵金属加工、失效贵金属催化材料回收服务。公司主要产品包括贵金属前驱体、贵金属催化剂。
2、公司主要瞄准进口替代市场,主要产品性能达到国际先进水平,为汽车尾气净化、基础化工等领域国产贵金属催化材料的主要供应商之一。
3、公司2019-2021年分别实现营业收入20.36、22.74、17.11亿元;归母净利润5419、7180、6223万元。发行价格6.26元/股,发行PE16.89、行业PE18.60,发行流通市值0.62亿。
4、2022年度,公司实现营收19.82亿元,同比增长15.85%;扣非净利润6772.52万元,同比增长12.55%。
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