昨日段子:A股在全面注册制推行后,股市投资环境趋于理性,中字头等绩优股价值回归,估值修复。仅4663个垃圾股下跌…
昨天看到新白水漫金山的片段,其实用来比喻水漫A股也很恰当。 吐槽归吐槽,大跌后应该看什么呢?
1、23年困境反转方向
当前景气仍处于低位、但今年有望困境反转:创新药、半导体方向。
2、强者恒强方向
景气延续,强者恒强,对于当前景气已处于高位、且已体现在高仓位中的板块,重点掘金增速能够持续向上、估值合理的细分行业,把握高增长细分方向。 如:储能、光伏、风电。
2023年一季度储能业绩有望继续超预期,光伏方面逆变器、石英砂、石英坩埚、光伏辅材EPC等
这里重点看下储能,业绩肯定不会差。
储能有两条逻辑:
①碳酸锂价格下降
②光伏硅料价格下降
储能板块近期值得重点关注。
3、政策支持
数字经济-数据要素、科技(自主自强)
缺点位置高,年后就一直有人埋伏两会会把数据经济的政策出来。。。