央行：2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，创7年新高，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元；人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增9241亿元。

上证报：针对铁矿石价格的“非理性”上涨，监管部门或采取措施，有效遏制铁矿石价格不合理上涨。2022年11月以来，铁矿石期货价格持续上扬。3月10日盘中冲高至932.5元/吨，再次刷新年内新高。


宏观经济

1、文旅部：3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。国家名单包括越南、法国、希腊、西班牙、冰岛、阿尔巴尼亚、意大利、丹麦、葡萄牙等。

2、胡润研究院：截至2022年1月1日，中国拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到518万户，同比增长2.1%，其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到186万户，同比增长1.9%。拥有千万人民币资产的“高净值家庭”数量达到211万户，同比增长2.5%。

3、美国：2月，非农就业人数增加31.1万，预估为增加22.5万，前值为增加51.7万。失业率为3.6%，预估为3.4%，前值为3.4%。

4、日本：从5月8日开始将新冠病毒感染的传染病分类降至“5类”，与流感同级。新冠病毒感染此前在日本被归类为“2类”。

5、ChatGPT之父阿尔特曼：将专注于构建一个平台，向开发者开放API接口，并创建类似ChatGPT这样的杀手级应用程序。尽管人工智能系统目前无法达到100%的准确率，但还是可以帮助医生或者律师提高工作效率，目标是实现通用人工智能。

地产动态

1、证券时报：网传深汕住建局日前发布《关于积极支持刚性和改善型住房需求的通知》。调整主要涉及两方面，一是放开限购，暂停对自然人实施商品住房限购，即无需提供无房证明；二是优化商品住房转让管理，即自取得不动产权证书之日起2年内禁止转让，此前限售期为5年。

2、财联社：苏州楼市日前传出消息，位于阳澄湖镇的浅棠水岸项目打出“0首付、拎包入住”的广告。业内表示，项目确于近日推出该项服务，但所谓0首付并非不需要支付首付，是通过装修贷来抵首付款的模式操作。能否批下来、具体能贷到多少，仍要视申请人征信等情况而定。

3、天津市：发布《天津市促进招商引资扩大社会投资若干措施（暂行）》。进一步提高土地规划审批效率。在全市范围内实行工业用地弹性年期土地出让等政策，在之前的政策基础上，进一步降低前期土地利用成本。

股市盘点

1、周五，上证指数报3230.08点，下跌1.4%，成交额3421.99亿。深证成指报11442.54点，下跌1.19%，成交额4673.53亿。创业板指报2370.36点，下跌0.1%，成交额2027.67亿。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。两市合计成交8095.52亿，较上个交易日放量530亿。盘面上，汽车服务、贵金属、计算机应用、CRO等板块涨幅居前，汽车整车、一体化压铸、6G、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出52.96亿元，其中沪股通净卖出25.75亿元，深股通净卖出27.21亿元。

2、周五，恒生指数跌3.04%，报19319.92点。恒生科技指数跌3.78%，报3782.22点。国企指数跌3.06%，报6445.9点。京东集团跌超11%，中国联通跌超9%，比亚迪股份跌超8%，长城汽车跌超6%，百度集团、吉利汽车跌超5%。南向资金净买入13.3亿港元。其中，港股通（沪）净买入4.32亿港元，港股通（深）净买入8.98亿港元。

3、截至3月10日，北交所上市公司178家，当日新增1家。总市值2371.17亿元，成交金额6.32亿元。

4、两市融资余额：截至3月9日，上交所融资余额报7857.59亿元，较前一交易日增加16.77亿元；深交所融资余额报7099.39亿元，较前一交易日增加4.93亿元；两市合计14956.98亿元，较前一交易日增加21.70亿元。

5、界面新闻：国内钛白粉市场景气度高涨，月初龙佰集团、中核钛白等企业集中宣布钛白粉价格上涨1000元/吨。业内表示，今年钛白粉走出价格低谷，一是因为成本端传导，硫酸、钛精矿均有所涨价；二是需求端拉动，房地产复苏超预期，令钛白粉厂商订单激增。

6、华西证券：华西基金已于3月8日取得证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，至此，华西基金的设立已完成，而这也是四川省第一张公募牌照。华西基金注册资本为1亿元人民币，为华西证券公募子公司，华西证券出资7600万元人民币，出资比例76%。

7、科大讯飞：智能硬件产品目前主要以办公和学习类场景产品为主，其中讯飞学习机2022年营收同比增长53%，2023年预计增长同比更快。办公类场景的产品中，智能办公本2022年线上线下市占率第一。智能录音笔的市场份额2022年增至44%，市场份额保持第一。

8、百利电气：主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。

9、中通快递：继其先前针对卖空机构GrizzlyResearchLLC卖空报告中作出的指控而发表声明后，基于公司管理层的建议并为保护全体股东的权益，公司董事会下属审计委员会在审阅该等指控后，决定对卖空报告中作出的指控开展独立调查工作。

财富聚焦

1、财经头条App：多地继续发放购车消费券。成都高新区面向全体消费者发放超千万元汽车消费券。单车购车价格20万以内，每辆车可申领补贴3000元；单车购车价格20万元至40万元，每辆车可申领补贴5000元；单车购车价格40万元以上，每辆车可申领补贴8000元；威海市亦推出总金额1000万元的汽车促消费活动。

2、新H社：巴黎奥运会第一阶段门票销售于近日结束，共有325万张门票售出，第二阶段的门票销售将于3月15日启动。

行业观察

1、农业农村部：截至3月7日，省、市、县三级化肥下摆到位率分别为72.7%、70.7%、68.8%，周环比提高3.2、8.2、6.7个百分点。其中，江苏、浙江、重庆等地春耕用肥已全面到位；东北、西北地区备肥进度明显快于去年同期。

2、市场监管总局：2022年，我国共实施汽车召回204次，涉及车辆448.8万辆，分别比上年降低12.4%和48.6%。新能源汽车召回数量创历史新高，全年共实施新能源汽车召回47次，涉及车辆121.2万辆，占全年召回总数量的27.0%，同比增长31.5%。

3、中汽协：2月，汽车产销分别完成203.2万辆和197.6万辆，环比分别增长27.5%和19.8%，同比分别增长11.9%和13.5%。新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%，市场占有率达到26.6%。动力电池装车量21.9GWh，同比增长60.4%，环比增长36.0%。

4、飞猪：过去三年平台上的租车订单量年复合增长率超过80%，其中2022年同比2019年增长超5倍。疫情放开以来，租车需求继续保持高位增长，1-2月平台上的租车订单量同比去年增长超1倍，再创新高。

5、新浪财经：新能源车企目前正加码基建。理想汽车定下了年内建设约300座超快充站的目标，目前已在高速服务区部署了10座左右。蔚来透露今年定下了建1万根充电桩的激进目标。中国充电联盟数据显示，截至2月，全国充电基础设施累计数量为558.8万台，同比增加95.1%。

6、上海市：截至2022年底，已建成超6.8万室外基站，并计划到2023年底累计建设超7.2万个室外5G基站，同时累计打造1000项5G应用。算力方面，在用机架总数超过20万个，在用算力规模超13EFLOPS，在建算力规模超7EFLOPS。

7、AppsFlyer：手游行业仍然表现出强大的韧性，全球游戏营销人员和开发者在2022年共投入近270亿美元用于获取新用户，Android游戏App安装量略有上升，增长8%，而iOS游戏应用的安装量出现小幅下降，降幅5%。

8、央视新闻：欧洲议会和欧盟理事会就改革和加强欧盟能源效率指令达成了临时协议。能源效率管理将成为大型企业的默认义务。欧盟此举意在缓解能源危机，实现欧盟经济全面脱碳和摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。

公司要闻

1、中兴通讯：2022年实现营收1229.5亿元，同比增长7.36%；净利润80.8亿元，同比增长18.6%；拟10股派4元。

2、ＴＣＬ电子：2022年度，营收713.51亿港元，同比下跌4.7%；净利润为7.04亿港元，同比提升102.4%。研发费用同比增长2%至25.31亿港元，研发费用率达3.5%，较上年提升0.2个百分点。

3、迪士尼公司CEO艾格：虽然漫威的品牌没什么问题，但在迪士尼寻求削减成本的情况下，可能会减少对高预算电影续集的依赖。迪士尼将考虑减少在内容方面的支出，并考虑拍摄的电影数量。

环球视野

1、日本：维持政策利率在-0.1％不变，维持10年期日本国债收益率目标在0％左右，维持利率前瞻指引不变，均符合预期。预计短期和长期利率将保持在当前或更低水平。

2、波罗的海干散货指数：涨3.26%，报1424点，为连续第十六个交易日上涨，该指数在过去一个月内累涨137%。

金融数据

国内

1、郑商所：自3月15日结算时起，白糖期货2305合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

2、新三板：3月10日，合计挂牌6572家公司，当日新增2家，成交金额2.14亿。三板成指报954.02，跌0.06%，成交额1.11亿。

3、国内商品期货：截至3月10日下午收盘，国内商品期货多数收跌，沪镍跌近4%，沪锡、LU燃油、红枣、纸浆跌超3%，棉纱、原油、生猪、尿素、橡胶、豆油跌超2%，棉花、棕榈油、沪锌、乙二醇、苯乙烯、沪铝、短纤跌超1%；白糖、螺纹、玻璃、苹果、焦炭涨超1%。

4、国债：3月10日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.01%至100.750；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.02%至100.860；10年期国债期货主力合约T2306上行0.08%至100.290。10年期国债利率跌1.25BP，至2.86%；10年期国开债利率跌1.20BP，为3.03%。

5、上海国际能源交易中心：3月10日，原油期货主力合约2304，以546.0元/桶收盘，下跌14.4元，跌幅为2.57%。全部合约成交210400手，持仓量增加4550手至80865手。主力合约成交138167手，持仓量增加2426手至32486手。

6、央行：3月10日，进行150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有180亿元7天期逆回购到期，实现净回笼30亿元。

7、Shibor：隔夜报1.8290%，上涨45.60个基点。7天报2.0130%，上涨9.20个基点。3个月报2.4970%，上涨0.60个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9653，涨0.0660%，人民币中间价报6.9655，涨0.0158%。NDF：3个月报6.9230，6个月报6.8785，1年报6.7955。

9、上海环交所：3月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额560.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲：日经225指数跌1.67%，报28143.97点；韩国KOSPI指数跌1.01%，报2394.59点。

11、美股：道指收跌1.07%，报31909.64点；纳指收跌1.76%，报11138.89点；标普500收跌1.45%，报3861.59点。

12、欧洲：英国富时100收跌1.67%，报7748.35点；德国DAX30收跌1.31%，报15427.97点；法国CAC40收跌1.3%，报7220.67点。

13、黄金：COMEX4月黄金期货收涨1.78%，报1867.2美元/盎司。

14、原油：WTI4月原油期货收涨1.27%，报76.68美元/桶；布伦特5月原油期货收涨0.14%，报82.78美元/桶。

·@Trend·

财经下午茶

年轻人在热议：一本高校招聘会招洗碗工，发生了什么？没想到河南一所高校竟然有多家酒店进入招聘会，招聘洗碗工、保安、传菜员、前台等岗位，月薪仅2000到3000元，这引发诸多年轻人热议。河南财经政法大学表示，本次招聘会学校为承办方，仅提供场地，主办方为郑州市人才交流中心，招聘对象面向包括大专生、技校生等全市高校生。虽然这事似乎闹了个乌龙，但也反映出了目前就业市场的一些趋势。2023年预计有1158万应届毕业生，再创历史新高，在这种情况下年轻人“先择业再就业”的趋势有可能进一步加强。

年轻人在点赞：自疫情防控政策放开以来，大众消费意愿不断增强，餐饮消费红红火火，市场正在回暖复苏，全国各地的烟火气也在持续升腾。截至3月2日，中国只有6个万店餐饮品牌（品类），其中兰州拉面和沙县小吃门店数最高，但并不是品牌概念。其余四家分别是蜜雪冰城、华莱士、绝味鸭脖和正新鸡排，门店数分别是2.3万、2万、1.3万和1.2万。而绝味鸭脖、正新鸡排严格意义上都属于小吃范畴，华莱士、沙县也有售卖小吃品类。足以可见，小吃赛道拥有巨大的发展潜力，有望成为2023年餐企争夺的新风口。

年轻人在熬夜：超四成年轻人表示几乎每天都熬夜，针对熬夜的界定，80.1%的年轻人认为晚于零点入睡就算熬夜，即便意识到自己在熬夜，仍有近七成受访者拖到零点之后才肯睡。对「报复性熬夜」的人来说，这是一天当中最后一道仪式感，是无比珍贵的心灵港湾，在夜晚这个属于自己支配的时间，或者夜宵配个小酒，或者游戏打到手酸，或者追剧补漫画……哪怕明明困得厉害，也得听两段郭德纲，刷刷抖音，熬到两三点睡觉才踏实。为了「补偿」，我们便容易疯狂熬夜，希望通过熬夜弥补这一天的遗憾。

年轻人在买买买：曾几何时，一说到黄金，我们首先想到的往往是中国大妈。2013年，黄金价格出现回落，中国大妈横扫金店的事迹轰动了整个华尔街。然而，十年过去了，搅动黄金市场的消费主力变成了年轻人。在金店的消费人群中，25-35岁年龄段的已经占到了75.59%。黄金市场的消费主力，悄悄换了角色。年轻化，是这几年黄金品牌发展的主旋律之一。正是这种来自品牌的转变，逐渐撬动了市场的年轻化消费。随着年轻人的投资理财意识增强，加之相关的投资产品形式深得年轻人喜好，这些极容易撬动年轻人对黄金的消费需求。