军工板块的新变化

1、付款方式的变化。
今年军工的采购方式改成了带量采购，十四五期间的订单一次性下，该方式影响了部分爆款型号在价格方面会逐步降价，但很多新型号不受影响。带量采购的方式让行业整体具有很强的确定性，军工企业每年的业绩营收得到了稳定保障。同时因为产品数量上涨快，订单的确定性可以给企业扩产+降成本来产生规模经济的动力。
今年军工行业出台相关文件，明确只要军方签署合同，就要给主机厂30-50%的预付款，验收时达到70-80%，同时主机厂要在一定时间范围内（1个月左右）向上游打款，杜绝了以前压钱的现象。预付款及时到位保证了企业现金流情况转好，同时改变中上游的配套企业的“小作坊”生产模式。企业财务费用得到保障，就更有余力提升自身竞争力，对做大做强有直接帮助。

2、带量采购的变化。

有机构调研发现，军工11月能看到大量订单出现，而且是"十四五"整体订单的签订，明年初就可以看到预付款在报表里面，最晚一季报主机厂合同会有爆炸性增长，到时候会大大刺激到市场。这种现象可以预见军工未来5年高景气度，为机构提前配置提供了依据。

3、企业发展逻辑的变化。

"十四五"规划提出促进国防实力和经济实力同步提升，同时中国提出2027年实现建军百年目标。从这两个表述来看，未来7年我国要进入装备批量建设时期，朝世界一流军队的国防装备体系迈进。

军工现在是过去10 年、20年军工最好的时候。从产业趋势来看，过去10年、20年做重点型号装备研制、定型或者小批量建设，现在直接进入装备批量建设，形成真正的军工作战能力体系。

几个核心个股

超跌叠加低价：合众思壮

10%前期强势股的：利君集团

20%的标的：晨曦航空，新余国科，江龙船艇

昨天我们说，创业板在支撑线上，15分钟底部结构。

今天三个指数里面，最强的就是创业板

指数上涨，但是期各条线上几个最有辨识度的龙头，都被往跌停上按。

长安汽车，河钢资源，华峰铝业，掌阅科技

走法就有点恶劣，用现在流行一句话，叫年轻人不讲武德，盘面就是这种感觉。

上证指数，给人一种要突破的感觉，但是量放不出来，又确实不具备突破的条件。

图中俩段位置，像么？

最近又有利好，要加大养老基金进场进场力度，这个时候要留防一手，指数向之前7月份的突然启动。

好比单身小伙去泰国旅游，遇见了一位心动的美女，心里嘀咕，担心是人妖。所以表白路上有顾忌，但是必须要做好万一是真的女性的准备，不然岂不是错过了一段姻缘。

周期方向，品种的价格都没有问题，逻辑还在，属于个股的自身优胜劣汰。

有机硅还的是最强，由于市场情绪不好，所以今天分歧的时候，动静有点大

后期如果形成一致性的话，有机硅应该还会走主升的。

龙头新安股份尾盘也有人抢筹，这里是个强分歧，不建议盲目追高，如果板块龙头：金浦钛业，明天被闷杀，还要再调整一天。

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