计算机版块变化及推荐逻辑
心无股
2023-03-20 17:25:19
国金计算机重视两条线索-华为ERP官宣+AI应用端拓展线索一：华为ERP官宣！任正非表示MetaERP将在4月份宣誓，并已经历华为全球各部门应用实战考验，及总站使用年度结算考验。高端ERPGuo央企替代是行业信创重要赛道之一，华为若推出商用ERP产品，我们预计相关合作伙伴厂商将深度受益！同时建议关注华为产业链其他厂商。ERP直接受益：【赛意信息】泛ERP+智能制造双轮驱动，华为ERP领域与工业软件领域双重核心合作伙伴，智能制造业务自研比例持xù提升，23年有望取得高质量业绩，现价推荐！【汉得信息】同时受益华为、百度、微软合作，现价推荐！华为工业软件领域伙伴延申：推荐【中望软件】、【能科科技】线索二：AI应用端拓展逻辑通顺，目前Guo内应用端围绕两条zhυ线：国内-百度文心一言、海外-open AI及微软产业链进行，我们重点推荐四家核心公司：【汉得信息】三方向收益1、百度文心一言-首批合作伙伴且19年获百度战略投姿；2、微软Dynamics 365 Copilot-子公司汉得微扬与微软Dynamics有深度合作；3、华为ERP-同为华为合作伙伴。【万兴科技】Open AI接口开放-少有的zhυ要客群来自海外、有海外服务器、有C端落地场景、且已接入open AI接口的稀缺标的。同时建议关注【福昕软件】【凌志软件】1、硅谷银行事件使得避xiǎn日元走高，日元汇率企稳回升预计带动业绩大幅反转；2、chatgpt api的接入助力公司提升设计开发效率，解决员工产能问题，或可提升对日业务增速及净利率水平。是柿场少薮的明确同时接入chatgpt和文心一言并尽快商用的公司【同花顺】受益于美古加息预期放缓；历年ai研发投入均较高，拥有智能投顾等落地场景
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