[想一下]在通胀氛围里,钢铁有色煤炭对制造业并不友好,且战且退。
[想一下]锂依赖进口,行业井喷,国家和行业有巨大诉求压制锂价格,但是现在锂不要说压制价格,连产能都紧张。甲基卡供应给了表弟,国内几乎没有优质锂辉石供应了。你说压制价格,压谁呢?所以锂矿在特定时期享受高估值,合情合理。当然可以不参与,又用铜、铝来蹭热点。(稀土没事)
[想一下] 玉米、啤酒、奶,受巴西、美国、澳大利亚、新西兰等客观因素影响,叠加美元弱势,消费端:玉米、啤酒、奶涨价,都已经可以看到,尚在传导初期。这几个产品不是主粮,在猪肉价格环境下对CPI影响不大,涨少一些、涨多一些,既看原料成本,也看厂家态度。 [献花花]目前为止,只发现:玉米、啤酒、奶、糖出现明显涨价逻辑和趋势,而且温和通胀利好经济。