事件:3月28日,商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。#ASML总裁访华 高度重视大陆ShΙ场ASML是全球光刻机龙头,在高端的EVU、ArFi、ArF领域占据全球95%的ShΙ场。此次ASML 总裁时隔6年后公开访华,表明公司对中国ShΙ场的重视:1)2022年中国大陆占ASML营收比重达14%,为全球第三大区域ShΙ场;2)在荷兰计划对华光刻机制裁后访华,客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度——3月8日,荷兰政府发布新出口管制,计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要求。我们判断成熟制程相关的光刻机不会被荷兰禁运,利好后续国产Fab的进一步扩产,从而带动设备/材料国产化的进程。#设备/材料/制造是国之重器,龙头公司有望受益半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。#相关标的重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位:【中芯国际】、【华虹半导体】重视龙头设备/零部件/材料公司对半导体国产化的关键作用:【前道设备】华海清科/中微公司/北方华创/拓荆科技/芯源微/精测电子【后道设备】长川科技/华峰测控【零部件】富创精密/江丰电子/新莱应材/华亚智能【材料】彤程新材/华懋科技/安集科技/鼎龙Gμ份/沪硅产业/立昂微
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