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［招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的：

波罗

2023-04-04 08:04:57

［招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的：
️1、IDC行业层面：
🔺供给侧：1、根据最新产业调研，供应商洗牌接近尾声，22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局，头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购；2、头部玩家已着手布局算力资源池，新的业务模式即将开启🔛，估值提升在即📈

🔺需求侧：1、百度、字节需求持续释放，云业务及AI超算需求超预期落地；2、产业客户数字化转型带来增量订单；3、阿里云发布新一轮公司变革，我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
️2、IDC重点标的推荐：
【光环新网】：存量4.8w机柜（上架率70%），在手10w储备，23年预计交付6000-8000，超50%客户已确认。深度绑定百度、美团等互联网客户，23年EBITDA预计超20亿，目前EV/EBITDA不足15X，公司基本面改善超预期，仍有较大提升空间❗️❗️

【奥飞数据】：存量2w机柜（上架率80%），在手5w机柜，储备量仍在扩张，23年预计交付1.5万架，超80%客户已确认。深度绑定百度、字节等大客户，23年EBITDA预计6亿以上，目前EV/EBITDA仅20X，❗️❗️新催化陆续释放，有望修复至20年下限30X水平。

润泽科技、数据港、秦淮数据等公司最新客户、上架情况更新也欢迎随时滴滴～

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