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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动，AI军
波罗
2023-04-06 08:56:20
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动，AI军备竞赛加速
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🌟【Meta下半年有望释放800G需求，出货预期或再上修】据近期产业反馈，Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询，或于下半年释放10w只800G模块需求，23年800G出货预期或再上修，且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采，800G大技术节点确定，不同于200G/400G的分化，叠加AI大模型的拉动，周期峰值或更高。

🔥【新易盛或正式切入Meta，800G LPO方案值得期待】此次Meta 800G征询有包含#新易盛 ，或标志了#新易盛 正式切入了Meta的规模直采，意义较大。此前点评，我们也强调了#新易盛 、博通和Arista或形成产业联盟，共同推进800G LPO方案，有望在#Meta 和#微软 侧形成导入。

💰光模块当前推荐顺序#新易盛 （800G有望切入Meta，LPO方案值得期待）、#天孚通信 （Mellanox供应商，训练侧受益明显）和#中际旭创 （英伟达&谷歌供应链，23年800G份额60-70%）；建议关注#兆龙互连 （数据中心高速线缆，受益于服务器内部线+外部线升级），#博创科技 （硅光模块代工有望切入Intel，长飞光纤光器件资产注入预期），#源杰科技 （100G PAM4 EML送样进度超预期）。
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☎长江证券通信团
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  • 大头向前冲
    蜜汁自信的老韭菜
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    2023-04-06 09:49
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  • 野狼19092
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    2023-04-06 09:18
    谢谢分享
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  • 闽H0599
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    2023-04-06 09:10
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  • 无名小韭01030704
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    2023-04-06 09:10
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  • 无名小韭11901126
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    2023-04-06 09:04
    谢谢
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  • 冰川企鹅
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    2023-04-06 08:57
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