【国金市场热点跟踪230407】
夜长梦山
2023-04-07 10:15:47
【国金市场热点跟踪230407】
📪 加科思-B后市观点
💡【医药赵海春】
🌟我们看好公司是中国抗肿瘤小分子创新药领域有较大突破潜力的Biotech，可以在整体医药受22年及23年1月疫情影响的业绩利空出尽之后，加仓或买入。核心3点：
⚡公司是一个全球原研的Biotech：拥有独特的变构位点的抑制剂平台，做了较多有效性已经确定、但是还没有药物上市的靶点，每一个基本都是全球临床前二，前三的地位。
⚡2023年，公司很可能在针对肺癌的创新靶点KRAS G12C上获得突破。 全球只有一家美国安进的LUMAKRAS在21年获批上市了，公司目前处于全球临床比较靠前的位置。
⚡KRAS G12C是肺癌领域新靶点，但也会面临耐药的问题。与上游SHP2靶点的联用，或是更优组合。因为SHP2是很多免疫调控路径的上游靶点，关注度比较高。公司亮点是，与全球前十大创新药企美国的艾伯维的BD交易。
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