周五隔夜外围暴跌，大A全天绿盘震荡，盘中一度再破3000，尾盘险收回，指数虽差，但情绪并不差
周四短线情绪小高潮，周五由于外围暴跌加上预期的分歧，竞价情绪高标强分歧，随后以浙江建投为首的标的快速走出强修复行情
周五日内是强分歧接强修复，尾盘在徐家汇和双成药业的地天板下情绪延续周四的小高潮
指数与情绪背离，情绪该弱不弱就是强，连续的分歧加强修复，下周一竞价看情绪高潮，预判日内有弱分歧，重个股干问题不大
连板梯队
龙头分析
【湖南发展】：止于八板，但是还好，市场高标，恶略情绪下崛起的标的一次性死掉的概率很低，再者，它叠加多个时下热点，如果出现缩量核按钮也许是个很好的博弈机会
【新华制药】：这个等开板以后了，目前看只要不开板，外面就会持续有人等待进场
【浙江建投】：有刹车得迹象，但是量能还是不错得，所以，这个也是可以关注得，可以关注水下机会。
消息面汇总
城镇化利好，大基建主线行情还能持续多久？
周末这两天讨论最多的事情，也是一个大利好。
县城城镇化，内容比较多，这里不详细解读，主要核心就是利好大基建板块。涉及的概念有水泥、防水、建筑、管道等板块。之前就说过，5.5的目标还是离不开基建的发力，今年基建主线行情应该是要重视起来的。估计后面肯定会时不时出来利好的消息，就如去年初的碳中和一样。
上海YQ消息
另外一个利好就是关于上海的消息，主要还是YQ相关。
具体就是有胜利的曙光了，复工复产继续进行，之前压制盘面的一个利空有慢慢缓解的迹象了。虽然很难，但起码已经过了最利空的那段时间了。
这个消息对应到盘面上，主要有两条线。一是特效药，毕竟我们现在的措施不会轻易掉头，那么未来肯定是要依赖特效药的。二是上海本地企业的个股，有复工复产的利好。可能没有太多的基本面逻辑，但是情绪上肯定有利好。
像之前的徐家汇、中华企业等，都是在炒这个逻辑。现在核心股就是徐家汇，上周五上演地天板，并且尾盘集合竞价才涨停，有点妖股的意思了。
中信证券明明：美联储紧缩背景下我国宏观经济政策的应对
先来看中信是怎么说的，在美联储紧缩的环境下，稳定国内经济、维持国内货币政策以我为主仍是首要任务。美联储加息推动美债走强，导致中美利差缩窄至倒挂，短期会引发国内资本外流，对债市造成一定冲击，但国内金融市场的长期走势主要取决于国内经济基本面，而非中美货币政策差异。因此在美联储紧缩步伐较快的背景下，稳定国内经济、保持国内货币政策以我为主是首要目标。
社保基金会：进一步发挥长期机构投资者作用 助力资本市场平稳运行
解读：据全国社会保障基金理事会网站5月6日消息，社保基金会于5月5日召开党组会议，认真传达学习中央政治局会议精神，研究部署贯彻落实工作。此消息一出，基本上就预示着社保基金要入市了，这么一大笔资金，总不会是进来打酱油的吧，你懂的。
主线
01
01
国产软件
周五市场最大的亮点，沉寂已久的国产软件突然暴动。
刺激因素是外媒的一则报道，未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC！这个想象空间挺大的，因为更换了硬件，还可能更换软件、服务器等。
个人认为 ，这个消息有炒冷饭的嫌疑。这几年国家机关，政府机构的国产化替代工作一直在进行当中，只不过节奏上没那么快！可以说，核心技术的自主可控是必然趋势，我们已经吃过很多次亏了。
并且周五盘面盘面表现太集中，也不适合追，后面可以稍微注意下同类的5G、芯片等板块。
02
房地产
房地产目前处于退潮期，周四龙头中交的跌停就给大家提醒了房地产要进入调整阶段，房地产陷入群龙无首的局面。
作为今年稳增长稳经济的主线之一，后期还存在反复炒作的机会，至于什么时候开始炒作，就看房地产板块什么时候诞生总龙头，带动市场资金炒作这个板块。
周末其实也还有地产利好消息，利好不断，但地产个股连续回调，主要原因还是推出政策以后，销售业绩没有改观，说到底就是没有钱，刚需基本都已经买了，投资房地产显然已经没有利润空间。
所以，想大家消费还是首先要有钱，近两年大家都是特别难，疫情问题，股市下跌问题，大家都没有钱！
03
医药
医药这边连续两天强，政策面下了jun令状，坚决动态清零的方针不动摇，中国医药强二板，新华制药也是天天大单一字开
人气龙头精华制药也是在模仿超跌大反抽形态，后排批量助攻，下周医药板块依然值得重点关注
支线
01
物流
消息面：央行尽快推出1000亿再贷款支持物流仓储行业。还未落地，那么这里就还有预期。这里既然发声了，那么板块预期还是有的，周五三羊马上板 带动板块反弹一波！这里还是看核心个股，杂毛后排就别去了。
前排：三羊马：首板 物流+次新
永泰运：新股一字 物流
新宁物流：物流+业绩增长 高辨识度个股
音飞储存：物流+业绩增长
早盘农发种业和万向德农的发力涨停的背景下，直接带动整体农业板块的反弹。
农业股的反弹主要还是受益外部环境的刺激，同时把化肥，农药的草甘膦板块带动，毕竟外部环境的发展直接导致世界粮食出现大幅波动，同时外部需求在无形放大。
但毕竟，这个板块目前不是市场主流板块，所以短线操作仓位轻一点，快进快出。
这样讲并不是我不看好，相反我是较看好农业板块的逻辑的，前面文章也重点讲过，只是不是短线逻辑，如你抱着个别低估值票看中线，没有问题。
连板推演
002062 宏润建设
建筑施工+房地产
1、公司将发挥在建筑施工、基础设施建设领域的的核心竞争力，并结合在光伏新能源业务领域的能力;公司近年参与并承接上海、宁波、杭州等地的地下综合管廊工程。
2、22年1月21日公告，宏润建设中标上海轨道交通市域线嘉闵线工程市政配套工程施工JMSZ-7标项目 中标价1.76亿；22年1月7日晚公告，公司于近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，宁波市轨道交通7号线土建工程丁J7003标段施工项目由公司中标承建，工程中标价7.82亿元，该工程中标价占公司2020年度营业收入的6.91%。
3、22年1月14日公告，宏润建设与杉杉股份签订战略合作框架，拓展新能源领域业务。具体方式设拟通过受让杉杉股份所持尤利卡股份的方式，完成光伏电池组件资产和业务的合作。
4、公司主要从事的业务为建筑施工及基础设施投资、房地产开发及新能源开发。公司是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，轨道交通业务已进入全国18个城市
5、房地产开发业务，公司开发的房地产项目主要分布于东北、华东等地，公司房地产业务围绕去库存、加快销售展开；基础设施投资业务：公司参与基础设施项目投资建设，通过投资带动施工，促进建筑业规模提升和业绩增长；截止21年6月30日公司青海80光瓦光伏井网电站正常运营，完成发电量7,185万度
逻辑寻股
002419 天虹股份
白酒+预制菜＋新零售
1.
1，一季度公司实现营业收入34.61亿元、同比增长2.74%，净利润2.79亿元、同比增长104.62%。
2、公司一直在密切关注免税市场有关政策动向，正与相关部门积极沟通对接；公司成立了为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务的深圳市灵智数字科技有限公司
3、天虹超市有3R专卖区，就是即热即食半成品菜肴；天虹通过线上发展和业态升级，以门店为单位为顾客提供本地化生活消费和商品零售的到店和到家服务；以 APP 线上平台整合全国商品资源，服务全国目标市场；通过数字化技术服务和供应链金融服务为合作伙伴增值。
4、公司有平台与垂直两类业务，平台型业务为百货和购物中心，以联营、租赁等合作模式为主。直型业务为超市和便利店，超市主要是自营模式，便利店主要为加盟模式。公司拥有“天虹”“君尚”“sp@ce”丶“微喔”四大品牌。
