（周五复盘）
上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。
AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大割据一方，带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起，科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。
市场节奏锚定的多极化，也是3.21后涨跌家数DEA趋势逆转向上的内涵。和去年底疫情放开这个单一主题被新能源、数据经济打破类似。
②硬件赛道的光通讯、芯片本周则加速扩张。周一大开门红后，周二强分歧中酝酿补涨方向：光通讯向上游光模块以及光芯片延伸。芯片则从美光被查反馈存储爆发到智能终端SOC补涨。硬件赛道在周四极致霸屏后，周五分化抱团人气前排。
③游戏板块独立趋势下还稍微跟一下ChatGPT的节奏，指数周一周五涨就组团猛进，指数周二周四调就分化涨。
④医疗信息在硬件强软件弱的背景下，周一周二周四是最成建制保持复盘表存在感的应用分支，周五硬件收缩，软件反弹下成功站上C位。
市场给的名义是医疗/政务等数据将成为数据财政下开放最早分支。
（下图-被硬件霸屏软件最惨的周四）
⑤AI安全周一周二发酵，周四地位或因受制于硬件压制软件的氛围，软件属性有所减分。以及板块内换手活跃度长期都打不开，这次也没有短期就搞起来，对增量不够开放影响续航，总体攻势没有流畅起来。
半导体带动暗线①科创牛市，科创也是最近沪指六连阳喜迎主板注册制的主推。半导体高潮后周五收敛，科创另一支柱创新药立马就加速轮动顶上。
市场进入话语权多极化，向诸侯转移下，本周暗线②10cm核心趋势股带动板块的模式以剑桥科技的光通信，沪电股份的英伟达+以及久远银海的医疗信息发酵最为成功。
大华股份的视频视觉、上海电影的影视等则尚跟风不多。
暗线②的20cm对10cm套利似乎是我这四月第一周节奏意外拉爆的来源。
参与上周五、周一、周二、周四的光器件光芯片补涨，周四的英伟达PCB，周五梭哈的医疗信息都可以归于此类。
而我自己把握主升抱团还有待精进，只能偶尔能把握住一段波段比较看缘分（比如去年底安妮的6连板，比如ChatGPT行情海天瑞声头7天），更加擅长把握这种轮动爆发套利机会。最近市场话语权，向各个诸侯王转移背景下，刀刃才能最大程度使得上劲儿。
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既有的趋势投机格局发展坚定信仰，不要太左侧猜顶之外，观察30天200%已经突破的佰维以及非常接近这个标准的剑桥的监管待遇，对于后面跟着一大排30天涨幅在80%-120%的品种还是有勇气指引的。
其它方面：
一个观察变量是ChatGPT指数它要顶住啦，天子不倒，诸侯还能保持基本的仁义信，秩序还是比较良好。ChatGPT指数如果倒下，市场投机能不进入逐渐失序恶性的争斗，卷你我的账户吗？恐怕很难。
第二点最近仍然有频繁的大模型发布会和各种AI相关事件，观察对市场炒作的增量贡献能否保持水准（如果持续失望这AI的旗帜是不是进一步失色了）
第三点观察数据财政逻辑或者机器视觉是否有成为新的一极，挑战光通信、芯片这种齐楚般的存在。比起游戏、影视、我更期待一些，当然它们爆发力目前也是相当不错的。
至于业绩线我没有对它形成气候主导市场抱很高期待。
四月决断往往炒作大框架难以延续前几个月，变数概率极大，越接近月中越打起精神。
朋友们下周继续加油。
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