【国君电子团队】鹏鼎控股（002938）: 单月收入超预期，
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-01-07 09:08:22
【国君电子团队】鹏鼎控股（002938）: 单月收入超预期，高成长趋势确立2020年全年收入高达333.15亿元，同比增长11.60%。其中12月单月收入45.48亿元，同比环比实现双增长（同比增速8.23%，环比增速7.71%），超市场预期。传统手机业务随大客户市占率提升进入高速放量期，新业务全面布局电子高弹性新需求，产能陆续释放进入收获期，公司高成长腾飞在即！【传统手机业务】 最优质的客户+最高端的产品量产力，瞄准智能手机高端前沿趋势，SLP+FPC 双向延申升级将手机用板精细化做到极致，料号方面21年已经进入价值量较高的Display供应体系，预计未来份额还将持续提升，成为A客户智能手机市场市占率提升的最大获益者之一。21Q4在供应链受阻的情况下，iPhone13在假日季仍然获得超4000万部的销量，目前从供应链来看，iPhone交货周期已经恢复正常水平，销量有望持续高增长，叠加新一代iPhone SE系列将22Q1释放，届时公司产能利用率将进一步提升。【Mini-LED】：目前满产，盈利优势已经体现。良率+产能【全球最好】，预计22年随着下游需求应用拓宽，公司产能将进一步扩充，新扩产能将迎来量、价、利润率持续提升的良好局面，目前除笔电领域外，已经有其他应用领域在接洽合作中。【XR】: 覆盖XR设备所需FPC+Anylayer/SLP全料号，牢抓元宇宙设备头部品牌商M+A，Oculus全系列供应80%+份额，明年Oculus翻倍，公司单机价值提升50%；【A客户XR产品FPC+SLP主板最主要供应商，明年新产品17块板子全供！】【汽车电子软硬板】：预计汽车软板22Q1开始正式供货，涵盖自动驾驶、车载通讯、电车电池、储能电池软板，单车价值200美金，份额有望在2-3年内提升至50%以上，后续其他电池客户、储能客户导入，中远期空间非常可观，BMS软板方面客户包含C、中航锂电及日本松下等国内外新能源电池核心供应商，；硬板高阶HDI、RPCB、高频板重点发力【车用雷达板、BMS、自动驾驶、车载通讯、VCU、MCU等】，客户大陆、博世等。【服务器】：5G、物联网、XR将推动新一轮流量需求爆发，公司瞄准高端市场，以高多层、高阶HDI板为主，能够顺应新一轮服务器高端主板的新趋势。主要合作客户涵盖谷歌、Facebook、微软、思科等，在服务器代工商方面已经有富士康、广达、纬创等潜在客户，【2022年下半年开始投产并持续放量】。公司是我们重点看好的2022年战略标的之一，经营稳健，过去两年利用自有资金瞄准战略方向持续扩产，未来3年成长动力充足，持续看好！欢迎交流！
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鹏鼎控股
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