国金证券： 英伟达（NVDA）：AI芯片龙头，迎来发展大时代
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2023-04-11 21:31:46
国金证券： 英伟达（NVDA）：AI芯片龙头，迎来发展大时代
核心观点：公司成立以来经历数次业务升级，实现由传统GPU供应商到平台化公司的转型升级，成就人工智能时代最璀璨的软硬件一体化AI解决方案领导者。2023财年公司实现营收269.74亿美元，同比+0.2%，实现净利润43.68亿美元，同比-55.2%。与AI息息相关的数据中心业务占比达到56%，成为公司最大营收来源。
我们预计公司2023-2025年实现营收296.98亿美元、358.19亿美元、436.79亿美元，净利润为75.79亿美元、101.97亿美元和131.42亿美元，对应EPS为3.07美元、4.13美元和5.32美元，对应PE为88x、65x和53x。我们给予2023年120倍估值，市值9095亿美元，目标价368.21美元，给予公司买入评级。
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