【东吴传媒互联网张良卫团队】IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质!
我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中提出,AI带来技术赋能,优质IP版权的变现空间有望扩大。3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。上周末,我们以市场最强音,召开重磅电话会议及发布研究成果,强call传媒IP系统性重估的机会,在经历周一的短暂调整后,今天以IP为代表的标的出现报复性涨停潮!
重申我们在周日电话会议及研究中的观点:我们认为市场逐渐从追求行业共识,过渡到追求企业受益的确定性。确定性到底是什么?是技术、管理、产品、销售还是用户基础呢?我们认为都有,在传媒里面,永恒的是对更好的精神体验、优质创意的追求,这个的背后就是IP,这个逻辑我想在2013-2015年就已经深度研究过了,IP的背后代表的是用户基础,IP是生命周期最久的传媒产品,这就是传媒里面的确定性。
我们认为,AIGC技术的演进速度超预期,对以IP和应用为代表的传媒板块是系统性利好。当前板块仍处于过去政策监管及疫情影响出清的尾期,而AI对板块系统性的影响才刚刚开始!
周末电话会议观点纪要:有道云笔记
风险提示:技术落地进展不及预期。
联系人:张良卫/周良玖
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