【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（周报-20230416）
调研纪要
2023-04-17 09:27:10
【贵州茅台】本周飞天整箱批价2910至2935元，散瓶批价2745至2755元，整箱批价呈上行趋势，散瓶批价小幅波动。四川反馈3月打款已完成并收货，批价相对稳定。河南反馈一季度回款完成35%。当前精品茅台价格坚挺，逐步被消费者接受，未来或成为大单品。茅台1935一季度配货量翻番，公司3月起开始进行价格管控，未来有望发展至商务宴请礼品市场。
【五粮液】普五/1618批价分别为965/955元，环比持平。四川反馈普五批价950，较年前上升15元，全年款项已打，发货进度在35%至38%，库存约1个月。河南反馈普五批价在930至935元，一季度回款50%，当前回款进度在55%，库存约40天，较为良性。
【泸州老窖】国窖1573批价905元，环比持平。四川反馈春节后四川地区开瓶率&整体销量表现较好，打款后全额发货，整体发货进度45%以上，库存从春节前35天以上降至目前平均25天左右。四川地区预计全年可完成15%增长目标，成都企稳，二三线城市提供业绩增量。河南反馈国窖批价维持在900至905元，河南回款进度稍慢，目前在35%左右，库存在40天。
【山西汾酒】青30（复兴版）/青20批价790/350元，玻汾批价41元，环比持平。河南反馈复兴版批价780元，青20批价345元，玻汾整箱490元，一季度回款38%至40%，当前回款进度45%，库存在40至45天。
【洋河股份】梦6+/梦3批价分别为615/435元，环比持平。江苏反馈目前打款50%，经销商库存，梦6+库存1.5个月+，水晶梦库存1.5个月以下，天之蓝库存2个月左右，海之蓝库存2个月+；终端库存，梦6+库存1个月+，海之蓝库存1.5个月+，其他产品约1个月。一季度梦6+增长20%+，水晶梦增长30%，23年目标梦6+增长30%，水晶梦增长30%以上。五一南京酒店宴席已订满，宴席用酒梦6+的比例有所提升，在南京市场可占婚宴的50%。糖酒会期间，洋河推出洋河大曲·经典版，打造全国大单品百元标杆；推出洋河敦煌，打造洋河名酒高线光瓶；推出微分子，定位“轻白酒”，针对年轻消费群体。
【口子窖】口子窖30年/20年/10年/6年批价720/320/215/100元，环比持平。新兼香10/20年开票价270/370元，渠道反馈当前铺货较为顺利。公司对渠道进行改革，自3月起，二批商将正式纳入一批商，有助于提升经销商积极性。
【古井贡酒】古20/古16/古8/古5批价540/320/220/115元，环比持平。安徽反馈省内一季度打款超过50%，库存较为良性。山东反馈古16、古20库存较低，动销良好，预计山东增速可达30%以上。
【酒鬼酒】内参/红坛/紫坛/黄坛批价750/310/345/205，环比持平。目前整体打款进度同比去年偏低，处于库存消化阶段。春节后主动推进年会及商务场景回补，商务需求显著恢复，全年动销改善信心较强。
【今世缘】国缘对开/四开批价260/415，环比持平。目前整体打款进度约为45%至50%。经销商库存约为2.5个月，3至4月份以消化库存为主。糖酒会期间，今世缘发布战略新品柔雅兼香型40度国缘六开，零售价1099元，23年全国限量30个经销名额。公司目标未来三年省外市场业务团队数量翻一番，增加厂家费用直投比例，将协销转为共同战斗，全面推广柔雅兼香。
【舍得酒业】智慧/品味/舍之道批价分别为450/340/135，环比持平。品味批价呈上行趋势，部分地区宴席出货价390元左右，终端出货价400元左右，水晶舍得批价450至500元，品味增量最大，舍之道基数低增长幅度大。糖酒会期间，公司推出藏品十年，零售价1499元，藏品十年目标3年内规模超10亿，未来8至10年内成为仅次于品味舍得的第二大单品。23Q1公司产品累计扫码开瓶数287万瓶，扫码增长同比110%。
【水井坊】典藏/井台/臻酿八号批价680/455/320，环比持平。目前整体打款进度和动销表现正常。各省份库存情况有所差异，部分情况较好的省份库存在1至2个月。今年公司会将空中投入转为线下投入，提升费用投入性价比，目标八号实现双位数增长，井台在重点市场做得更好。
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