【长江电新】良信股份发布2023年一季报，分析如下
夜长梦山
2023-04-27 10:40:43
【长江电新】良信股份发布2023年一季报，分析如下
1、公司2023Q1实现收入9.3亿元，同比增长16%；归属净利润0.85亿元，同比增长18%；扣非净利润0.75亿元，同比增长4%。
2、收入端，公司Q1收入同比恢复两位数增速，其中不同下游仍有所分化，地产、公商建预计同比仍有一定幅度下滑，地产下滑幅度预计有所收窄；新能源、工建预计维持快速增长。
3、盈利端，公司Q1毛利率约31.7%，同比下降1.5pct，预计主要因产品结构变化，即毛利率相对较低的新能源等产品收入占比提升；费用率方面，公司Q1期间费用率22.2%，同比下降0.2pct，其中管理费用率同比提升0.7pct，财务费用率同比下降0.5pct。最终，公司Q1销售净利率约9%，同比基本持平；归属净利0.85亿元，同比增长18%。
4、其他财务指标方面，2023Q1公司实现经营性现金流净流出1.3亿元；资本开支0.8亿元，同比持平，反映海盐基地的积极建设推进。
5、预计2023年公司归属净利润6亿元，对应PE约21倍。继续推荐。
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