关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
司南磁山
2023-04-27 20:46:33
1、今年是“一带一路”十周年，中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴，尤其是在中美摩擦加剧的背景下，战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长，成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待，成为我国稳定外贸的第三重要增长极。
2、业绩层面，在全球经济衰退预期背景下，中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求，相关企业业绩增长的确定性相对较强，尤其是在政策的积极引导下，或有望带来业绩的持续超预期可能。
3、新技术应用方面，外向型企业，有望率先接入GPT API端口，实现效率端的优化，包括智能客服、智能选品、智能匹配、智能图文编辑等，在贸易、会展等领域驱动成本费用端的优化，未来规模效应有望进一步凸显。
4、建议关注：
（1）米奥会展：政策鼓励+专业展转型+外延，有望驱动公司业绩持续超预期；
（2）吉宏股份：深度布局东盟国家跨境社交电商，率先接入GPT，有望驱动成本效率的不断提升；
（3）小商品城：一带一路贸易+跨境人民币结算+数据中心，持续完善国际贸易综合服务商平台能力，长期成长空间逐步打开；
（4）华凯易佰：泛品+精品+数字平台，驱动公司海外电商业务持续成长。
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