目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。
目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。
成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强。FABLESS能不能接着传导就不一定了。
公司主要竞争对手还是国内公司,国外的一般没办法直接和国内竞争,主要是市场在国内,国内一旦有突破,海外厂商就不具备优势。华润微目前有产品已经进入了原本国外垄断的市场。
公司MOSFET营收占比较大,会不断巩固优势,会不断拓展应用领域以及可靠性;IGBT模块和第三代半导体是重点发展的对象;IGBT每年CAGR 50%以上;第三代半导体已经有产品推向市场,正在开发第二代产品;未来功率半导体仍然是公司主要发展方向;
四季度12寸产线建设,12月会停产检修,会有7-10天的产能影响;
三季度加大了研发,并对员工薪酬做了一定的调整。Q3利润上有定增其他公司的影响,三季度定增项目略有亏损。
8寸月产能13w片,明年陆续会释放1w多片出来,释放取决于设备到位情况,释放也会逐步释放;
12寸会在明年三四季度出来;12寸规划产能月3w片,刚开始会3000-5000片小规模释放;
IGBT正在加紧产能和产品的布局,IGBT产品模块化正在加快,也在加速8寸产能布局,明年折合8寸月1w片的产能;明年IGBT预计维持相对快的速度;IGBT从低端工控往高端工控拓展,也有进入汽车领域的应用。
第三代半导体销售实现0的突破,12月会在重庆发布第一代MOS,第二代碳化硅MOS也在送样;氮化镓也一样;
预计今年做到1.7-1.8亿,米昂年奔着3亿去。现在绝大部分在工控类应用;车载也有,目前在车载空调。