【东吴公用事业刘博】AI+公用事业:我国全面启动城市基础设施生命线安全工程,表计产品是最重要数字入口
事件:住建部部长表示,我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(特指:燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等)
数据是核心诉求:要开展城市基础设施普查,建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库,推进配套建设物联智能感知设备,逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。
表计是数据入口:2023年以来,水表、燃气表、供热表行业景气度显著提升,主流公司在手订单饱满,均给出较为乐观业绩指引,表计产品作为数据采集入口,业绩先行。
政府有能力、有诉求:水厂、燃气公司商业模式清晰、现金流稳健、盈利能较强,有充分的加杠杆空间,有能力承担拉动GDP任务;更换智能表计后,盈利能力提升,经济账算的过来,有诉求。
推荐水表、燃气表、供热表:用更宏观的视角看表计公司,本质上是类G公司分担政府GDP锦标赛模式下压力的加杠杆行为,推荐水表:汇中股份、迈拓股份、宁水集团、三川智慧、金卡智能;供热表瑞纳智能。