计算机行业周报--关注人工智能和信创产业-韭研公社

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计算机行业周报--关注人工智能和信创产业

063金韭韭

买买买的老司机

2021-01-24 19:55:07

（整理自国海证券行业研究）

一、人工智能

1、算法算力数据三要素持续进步，推动 AI 商业化场景加速落地。算力、算法、数据是 AI 三要素，三要素持续进步推动 AI 产业发展:

1)算力端: AI 芯片不断升级迭代，从通用性的 CPU、GPU 到半定制化的 FPGA 以及定制化的 ASIC，甚至到最新的类脑芯片，芯片算力从每秒百次浮点运算数提高到每秒万亿次;

2)算法端:基于深度学习的神经网络算法不断发展，感知和认知不断迭代，效率逐步提高，同时叠加开源深度学习平台，大幅降低企业的开发成本和客户的购买成本

3)数据端:5G 时代到来，随着物联网、工业互联网的逐步渗透，使得全球数据量从 2010 年的 2ZB 迅速增长到 2018 年的 32ZB，预计 2025/2035 年将分别达到 175/2142ZB。海量的数据为算法模型提供训练基础。

2、2021 年将是人工智能企业 IPO 大年，政策支持行业快速发展。近两年人工智能企业上市步伐有加速迹象，目前海天瑞声、依图科技、云知声、云从科技、云天励飞等多家 AI 公司披露招股说明书，此外，同为 AI 四小龙的商汤科技、旷视科技等也曾报道过拟上市的计划，预计 2021 年将是人工智能企业 IPO 大年。AI 企业集中上市说明 AI 应用场景商业化已经初步成熟，同时资本市场对人工智能行业关注度有望提升，AI 产业有望迎来戴维斯双击。在政策和资本的推动下，作为新基建的重点方向之一，预计“十四五”期间人工智能行业将会快速发展。

3、人工智能建议关注六大落地方向:

1)机器人:石头科技(扫地机器人)、九号公司(平衡车、服务机器人)

2)智能汽车:锐明技术(商用车车载视频监控)、四维图新(自动驾驶)

3)语义识别:科大讯飞(智能语音);

4)图像识别:虹软科技(计算机视觉)

5)文本识别:拓尔思(互联网空间治理)

6)智慧安防:海康威视、大华股份、同为股份

以及拟 IPO 的企业:海天瑞声、依图科技、云知声、云从科技、云天励飞等

二、信创

1、2020 年是党政信创落地元年，2021 年将是落地大年。关键领域过度依赖海外产品威胁国家安全，也存在“卡脖子”风险，党政涉密和办公 IT 环境的国产化是信创重点。2020 年是我国信创产业落地元年，由于疫情影响，第一阶段信创招标采购推迟到 2020 年中开始，预计 2021 年上半年结束，结合部分省份将信创三年采购计划时长压缩至两年或两年半，我们认为 2021 年将是党政信创落地大年。目前部分核心产品企业业绩已经开始释放，飞腾 2020 年全年交付芯片150 万片(2019 年 20 万片)，全年营收 13 亿元(2019 年 2.1 亿元)，预计 2021 年交付芯片超过 200 万片，收入超过20 亿元。目前飞腾在 90 多个部委机关中占有率超过 55%，31 个省市中占有率超过 45%，其业绩目标佐证 2021 年将是信创落地大年。

2、行业信创持续推进，核心领域国产化已经开启。行业信创主要集中在金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育为代表的八大重要行业中，2020 年行业信创推进超预期，国产 CPU 服务器、国产数据库等多个核心产品开始进入业务系统。

2020 年 5 月，电信发布电信服务器 (2020 年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告，搭载鲲鹏和海光的国产CPU 服务器首次明确进入电信大规模集采，数量占比达到 19.86%，具有突破性意义;2020 年 10 月，贵阳银行公告核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目，成交金额约 4.27 亿元，创造了国产数据库的单一采购项目记录，是国产数据库首次明确运用在银行核心业务系统中。我们认为， 2020 年行业信创已经取得多项突破，佐证国产产品的产品力和竞争力，2021 年行业信创将持续推进，相比于党政市场，重点行业是对信创市场的极大扩容。