热点聚焦
1、北京证券交易所发布公告，开市各项工作已准备就绪，定于11月15日开市，首批将有81家公司在北交所上市，其中包括大地电气等10只新股，以及贝特瑞等71只精选层老股。截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。北交所交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。
2、全国首例证券集体诉讼案作出一审判决，康美药业因年报等虚假陈述侵权被判赔偿投资者损失24.59亿元，原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员、正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任，13名相关责任人员按过错程度承担部分连带赔偿责任。证监会表示，此案是资本市场史上具有开创意义的标志性案件，对促进我国资本市场深化改革和健康发展，切实维护投资者合法权益具有里程碑意义。相关各方通过多种手段并举，构建了民事、行政、刑事立体化的责任追究体系，让康美药业案幕后实际操纵上市公司的为恶者付出沉重代价，实现了“惩首恶”的目标。
3、2021年国家医保药品目录谈判在京落下帷幕，最终结果有望于11月底公布。国家医保局发布的2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单显示，今年共有271个药品通过初步形式审查，其中2016年以后新上市的药品占93.02%。价值120万元的中国首款CAR-T细胞治疗产品“阿基仑赛注射液”通过了初步形式审查，但并未进入医保目录谈判环节。
4、抖音宣布收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。针对腾讯此次的申请，抖音已经回复邮件，双方产品技术人员将尽快推进相关细节。腾讯创作服务平台相关负责人表示，正在面向全网第三方平台发出测试邀请，助力创作者便捷、合规的推广好内容。
环球市场
1、美国三大股指全线上涨，道指终结连续三天下跌走势。道指涨0.5%报36100.31点，标普500指数涨0.72%报4682.85点，纳指涨1%报15860.96点。本周，道指跌0.63%，标普500指数跌0.31%，纳指跌0.69%。3M公司涨近2%，领涨道指。
2、欧股收盘涨跌互现，德国DAX指数涨0.07%，英国富时100指数跌0.49%，法国CAC40指数涨0.45%。本周，德国DAX指数涨0.25%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨0.72%。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.5%，报2968.80点，本周累计下跌0.02%；日经225指数涨1.13%，报29609.97点，本周累计下跌0.01%；澳洲标普200指数涨0.83%，报7443.00点，本周累计下跌0.19%；新西兰NZX50指数跌0.91%，报12908.15点，本周累计下跌1.28%。
4、COMEX黄金期货涨0.2%报1867.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.43%报25.41美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.8%，COMEX白银期货涨5.19%。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌1.1%，报80.69美元/桶。布油1月合约跌1.06%，报81.99美元/桶。本周，美油12月合约跌0.71%，布油1月合约跌0.91%。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜涨1.16%报9745.5美元/吨，LME锌跌0.37%报3267美元/吨，LME镍涨0.89%报19935美元/吨，LME铝涨1.39%报2697美元/吨，LME锡跌0.35%报37575美元/吨，LME铅跌0.32%报2358.5美元/吨。本周，LME铜涨2.39%，LME锌涨1.19%，LME镍涨2.58%，LME铝涨5.50%，LME锡涨1.39%，LME铅涨0.3%。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌0.6个基点报0.914%，法国10年期国债收益率跌3.0个基点报0.098%，德国10年期国债收益率跌2.8个基点报-0.259%，意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报0.954%，西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报0.459%。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.056%，2年期美债收益率涨0.06个基点报0.524%，3年期美债收益率跌0.4个基点报0.850%，5年期美债收益率涨0.34个基点报1.228%，10年期美债收益率涨1.41个基点报1.568%，30年期美债收益率涨2.96个基点报1.935%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报95.12，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.06%报1.1444，英镑兑美元涨0.34%报1.3413，澳元兑美元涨0.55%报0.7332，美元兑日元跌0.13%报113.91，美元兑瑞郎涨0.07%报0.9212，离岸人民币兑美元涨119个基点报6.3796。
宏观
1、国家领导人在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上指出，开放是亚太合作的生命线。要坚持开放的地区主义，推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。加强数字基础设施建设，加快数字转型，努力弥合“数字鸿沟”，推动数字经济全面发展。
2、国务院指出，抓好发展这个解决中国一切问题的基础和关键，办好自己的事。深入推进改革开放，培育壮大市场主体，更大激发市场活力和社会创造力。居安思危，防范和化解风险隐患。当前要在做好常态化疫情防控同时，有效应对经济运行中的新挑战，保持经济运行在合理区间，完成全年目标任务，统筹研究明年经济社会发展政策举措。
3、央行：坚持稳健的货币政策，做好跨周期设计，统筹考虑今明两年政策衔接，更好支持消费投资恢复，抑制价格过快上涨，促进经济社会高质量发展；聚焦发展不平衡不充分问题和经济社会民生的薄弱环节，创新货币政策工具，引导金融机构加大对小微企业、绿色发展、科技创新、乡村振兴、区域协调发展的支持力度。
4、央行11月12日开展1000亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，本周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期，累计进行5000亿元逆回购操作，因此本周净投放2800亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期1000亿元，此外下周二还有8000亿元MLF到期。
5、国家能源局数据显示，10月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6603亿千瓦时，同比增长6.1%，较2019年同期增长14%，两年平均增长6.8%。
6、国家发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》，具体部署保障国家资源能源安全、引导资源型地区创新发展、促进资源型地区协调发展、推动资源型地区绿色发展、加快资源型地区开放发展、支持资源型地区共享发展等六项重点任务。
7、国家卫健委：11月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例98例，其中本土病例79例；新增无症状感染者35例，其中本土12例。
国内股市
1、沪深股指全天窄幅波动，题材股炒作多点开花，超百股涨停，宁德时代走低令创业板承压；大市成交额连续16日超万亿。截至收盘，上证指数涨0.18%报3539.1点，深证成指涨0.04%报14705.37点，创业板指跌0.09%报3430.14点，万得全A涨0.31%报5773.4点。盘面上，光伏、军工、近端次新股、特高压、汽车配件板块领涨。水电板块午后拉升，元宇宙概念股走势分化。
2、北向资金净买入36.27亿元，本周累计净卖出26.91亿元，结束连续四周净买入。新能源板块资金继续分化，宁德时代获净买入8.27亿元，恩捷股份净买入4.87亿元，晶澳科技则遭净卖出逾3亿元，北方稀土净卖出逾1亿元；另外，东方财富再获净买入7.38亿元，伊利股份净买入5.79亿元，海尔智家净买入4.75亿元，贵州茅台、泸州老窖、保利发展净买入逾3亿元。净卖出方面，格力电器净卖出4.13亿元居首，本周累计净卖出超19亿元，中国中免、国电南瑞净卖出逾1亿元。
3、港股大幅高开后震荡走弱，恒生指数收涨0.32%，报25327.97点；恒生科技指数涨1.56%，恒生国企指数涨0.73%；大市成交1353.9亿港元。科技、可选消费板块领涨，小鹏汽车涨超10%，比亚迪电子涨近10%，京东集团涨超5%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨超14%。地产股分化，中国恒大涨近10%，建业地产、合身创展等多股录得下跌。
4、南向资金净卖出20.51亿港元。腾讯控股、美团、中芯国际分别遭净卖出15.95亿港元、3.37亿港元、3.31亿港元。净买入方面，思摩尔国际、比亚迪电子、恒腾网络分别获净买入5.59亿港元、3.02亿港元、0.66亿港元。
5、证监会：通过健全多层次资本市场体系，加大政策和制度供给，进一步完善和提升支持科技创新和实体经济发展的机制和能力；更加突出防风险、强监管、促稳定，增强工作的主动性预见性，更加注重通过深化改革引导市场预期，扎实做好重点领域风险防范化解，牢牢守住风险底线；扎实做好全市场注册制改革各项准备，办好北京证券交易所，持续加强资本市场基础制度和法治建设，扎实推动证券纠纷特别代表人诉讼常态化开展，继续稳步推进资本市场高水平对外开放。
6、上交所：按照注册制改革“三原则”要求，持续深化科创板改革；把好“入口关”，持续提高上市公司质量，加大常态化退市执行力度；服务好国家战略；积极稳妥推进资本市场对外开放。
7、北京证券交易所股票代码明确：采用六位数的数字型编制方法，普通股票证券代码首两位代码为83、87、88；公开发行股票的发行代码从88号段选取，首三位代码为889；优先股票证券代码首两位代码为82。
8、证监会核发内蒙新华、长江材料IPO批文；百合股份、正和科技首发11月18日上会。坤恒顺维、仁度生物科创板首发获通过，科捷智能、禾川科技11月19日首发上会，益丰股份首发审核终止。中亦科技创业板首发11月19日上会。
9、据深交所披露，拓新药业在11月5日至11月12日累计上涨185.77%，涨幅严重异常期间，获自然人累计买入30.69亿元，占比73.06%；其中，中小投资者累计买入16.99亿元，占比40.44%。机构累计买入11.32亿元，占比26.94%。
10、深交所：本周对近期涨幅异常的“拓新药业”“中青宝”进行重点监控；共对15起上市公司重大事项进行核查。
11、下周将有7只新股发行，累计发行数量约6.93亿股，预计募集资金共计76.09亿元。11月15日发行的是海力风电，11月16日发行的是云路股份，11月17日发行的是华塑股份、永安期货、金钟股份，11月18日发行的是炬芯科技、三羊马。
12、下周共有44家公司限售股陆续解禁，合计解禁量293.98亿股，解禁市值为1586.76亿元。解禁市值居前三位的是中国人保（1278.06亿元）、宇信科技（37.53亿元）、涪陵榨菜（31.66亿元）；解禁股数居前三位的是中国人保（269.07亿股）、鹏都农牧（8.89亿股）、会通股份（2.1亿股）。
13、美的集团7.4亿元收购合康新能股权案牵出内幕交易：时任合康新能董事长的好友突击买入近600万元合康新能股票，四川证监局认定构成内幕交易，决定依法没收其违法所得173.67万元，并处以521.01万元罚款。
14、消息称融创中国正考虑整体出售旗下文旅资产，以回笼资金缓释流动性压力，为后续的债务兑付做准备。
15、中芯国际公告称，中芯控股、国家大基金二期和海临微订立临港合资协议，共同成立临港合资公司，总投资额为88.66亿美元。临港合资公司的业务范围包括生产12寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。
16、海底捞在港交所公告称，以配售价每股股份20.43港元的价格配售1.15亿股新股份，所得款项净额估计约为23.37亿港元。
17、近期多位明星基金经理亲自调研半导体材料相关企业。最近高毅资产的三大明星基金经理——卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰，罕见共同调研半导体材料装备企业——晶盛机电，景林资产基金经理蒋彤则亲自调研了鼎龙股份。
18、鸿海精密第三季度净利润为370亿元新台币，高于分析师平均预期的324亿元新台币；销售额为1.4万亿元新台币，创历史新高。鸿海精密预计，随着消费电子和计算业务的下滑，公司第四季度业绩同比将出现下滑。
19、中国电信旗下公司新国脉公布元宇宙战略布局，以元宇宙新型基础设施建设者为定位，立足创新应用成果，启动2022年“盘古计划”。
20、知情人士称，哪吒汽车母公司合众新能源汽车正在考虑香港IPO，可能筹资约10亿美元。另外，威马汽车也着眼于可能筹资约10亿美元、最快明年进行的香港IPO。
21、有消息称，中国平安正在寻求出售其在汽车之家的44%持股。对此，中国平安方面回应称，没有相关信息，对市场传言不予置评。
22、有传闻称多氟多“明年订单已满，正在考虑扩大产能”。多氟多董秘彭超对此回应称，公司确实多条产线正在建设中。年底会新增5000吨六氟磷酸锂产能，明年年中会新增1万吨到1.5万吨，到明年年底会达到5.5万吨。现在产能是1.5万吨。
23、据港交所文件，卫龙美味全球控股有限公司向港交所递交上市申请。
金融
1、央行：继续稳妥有序处置高风险金融机构，牢牢守住不发生系统性风险的底线；加快推进实施“十四五”金融发展规划，建设更高水平的开放型金融新体制，有效应对外部冲击风险；加快推动金融法治建设，坚决遏制金融服务业领域的垄断和资本无序扩张，维护房地产市场平稳健康发展。
3、银保监会：要毫不松懈地防范化解金融风险，平衡好稳增长和防风险的关系，坚决守住不发生系统性金融风险底；加大不良资产处置力度，持续整治影子银行业务，加快推动高风险金融机构风险化解，严厉打击违法违规金融活动。
4、银保监会发布《2021年银行保险机构公司治理监管评估结果总体情况》，评级结果主要集中在B级和C级。被评为C级（合格）的机构最多，共1100家，数量占比59.24%；被评为E级（差）的机构共138家，占比7.43%。银保监会表示，银行业保险业公司治理建设和改革取得一定成效,但仍然存在一些问题不容忽视，其中包括：股东入股资金不实、违规股权代持、大股东违规干预的现象在部分机构依然较为严重等。
5、证监会准予注册8只北交所主题公募基金，涉及华夏基金、易方达基金、广发基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、大成基金和万家基金等8家基金公司。北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式，约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票，可以为北交所带来增量长期资金。
6、第二批公募REITs获批，该批产品获批后会马上启动发售，很快就能与投资者见面。此次获批的两只产品分别是：华夏越秀高速公路REITs，建信中关村产业园REITs。
楼市
1、银保监会：稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。
2、市场对房地产行业的信心逐步在恢复并增强，10月房地产贷款投放较9月大幅回升，环比多增超过1500亿元，其中房地产开发贷款环比多增500多亿，个人住房贷款环比多增超千亿，金融机构对房地产行业的融资行为明显改善，预计11月份仍将保持环比增长态势。
3、招商银行辟谣“全面退出对公房地产贷款”，称将继续支持正常合理的房地产融资需求。
产业
1、国家能源局综合司发布通知，要求强化市场监管，有效发挥市场机制作用 ，促进今冬明春电力供应保障。通知指出，抓紧修订各地交易规则，强化中长期合同电量履约，积极推进跨省跨区送电协议签订。
2、市场监管总局：适用于0-6月龄的婴儿配方乳粉不得进行含量声称和功能声称；适用于6月龄以上的较大婴儿和幼儿配方乳粉不得对其必需成分进行含量声称和功能声称。
3、工信部召开化肥行业生产运行调度座谈会，要求加大政策支持，优先保障化肥企业原料、能源等生产要素供应，科学推进磷石膏“以渣定产”，指导企业合理安排生产，确保化肥生产企业稳定运行。
4、中汽协副秘书长陈士华表示，保守估计芯片短缺造成全年汽车减产幅度在250万辆以上。而根据行业预测和供应商反馈，芯片短缺态势可能将持续至2022年下半年。预计全年汽车市场整体产销将弱于预期，但整体会实现正增长，其中新能源汽车产销将有望超过300万辆，远超年初的预期。国内汽车市场未来仍有至少10年左右的增长，年均增长率应该在5%以内，未来的增量将主要是新能源汽车和清洁能源汽车。
海外
1、《2021年亚太经合组织领导人宣言》提出，加快落实亚太经合组织《互联网和数字经济路线图》，加强数字基础设施，鼓励新技术运用，弥合数字鸿沟，努力构建开放、公平、包容的数字营商环境。努力加强数字互联互通和数字包容性。
2、日本政府正在计划编制一份超过40万亿日元财政支出的经济刺激方案，并计划发行国债来覆盖部分成本。
3、全球第五大航运公司赫伯罗特（Hapag-Lloyd）警告，全球货柜轮运输短缺困境可能持续到明年，原因是劳资谈判、减碳新规及不利的天候等因素，都将阻碍货物流通。
4、美国劳工部职位空缺和劳动力流动调查报告显示，9月份有创纪录的440万美国人辞职，与此同时职位空缺数降至1040万。9月份的辞职率，即辞职人数占总就业人数的比例，上升至3%，也创下自2000年有相关数据以来的最高纪录。
5、美国11月初消费者信心意外大幅下滑。11月密歇根大学消费者信心指数初值从10月的71.7降至66.8，创10年新低。消费者预计未来一年通货膨胀将升至4.9%，创2008年以来最高水平。
6、德国10月批发物价指数同比升15.2%，前值升13.2%；环比升1.6%，前值升0.8%。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，物农科技涨37.5%，优信涨11.89%，雾芯科技涨11.14%，每日优鲜涨10.84%，第九城市涨9.26%，小赢科技涨6.65%；跌幅方面，房天下跌11%，安高盟跌6.61%，新濠影汇跌6.04%，高途集团跌5.42%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.11%，小鹏汽车涨2.04%，理想汽车跌0.78%。
2、“股神”巴菲特踩雷新能源骗局。美国加州当地法院宣布，一家美国太阳能公司的老板Jeff Carpoff因策划一场超级“庞氏骗局”，被判处30年监禁。这场“庞氏骗局”时间跨度近8年，涉及35个投资基金，诈骗金额接近10亿美元，巴菲特也成为了其中的“受害者”，损失金额达3.4亿美元。
3、据美国证监会监管文件显示，马斯克通过其信托基金在11月11日卖出639737股特斯拉股票，价值约6.87亿美元。
4、特斯拉美国官网显示，再次将Model Y价格提高1000美元。Model Y长续航版目前售价为58990美元，而高性能版价格为63990美元。特斯拉上周刚刚将Model Y和Model 3全系列的价格提高1000美元。
5、强生宣布将分拆为两家上市公司，一家专注于药品和医疗设备，另一家专注于消费品。其中，消费者部门将在18至24个月内拆分，该部门一直被涉及婴儿爽身粉等产品的诉讼所困扰。
6、东芝公司宣布，将分拆成三家独立的公司，分别专注于基础设施、半导体和设备。东芝还计划在未来两年内向股东回报1000亿日元。
7、通用汽车国际业务负责人表示，通用计划在2025年前向韩国市场推出10款电动汽车，但尚未计划在韩国生产电动汽车。
8、丰田下调12月全球产量预期至80万辆。丰田在10月曾告知部分供应商12月产量为98万辆。不过，在详细分析最近的零部件采购情况等之后，下调了12月的生产计划。
9、知情人士称，雷蛇创始人准备将公司私有化，私募股权投资公司CVC拟加入买方财团。一旦私有化完成，雷蛇准备在美国重新上市。
10、目前高通第四代骁龙汽车数字座舱平台已经出样，开发套件将于2021年第四季度就绪。高通产品市场高级总监艾和志表示，上述平台采用5nm制程工艺。
11、亚马逊位于巴黎的Prime Air无人机研发中心的工作人员已被调到其他新项目，这标志着该公司无人机送货项目的又一次失败。
12、印度支付巨头Paytm递交招股书，将IPO股票定价为2150卢比，为发行价区间上限。此次IPO是印度有史以来规模最大的IPO。
13、东芝第二财季净利润418亿日元，市场预估375亿日元，东芝仍然预测全年经营利润1700亿日元，市场预估1819.7亿日元。
14、阿斯利康第三季度总营收98.66亿美元，同比增长50%，其中新冠疫苗营收10.5亿美元，占比11%；净亏损为16.51亿美元，上年同期为盈利6.51亿美元；毛利润61.09亿美元，同比增长17%。阿斯利康维持全年盈利指引不变，即核心每股收益将在5.05-5.4美元之间。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，LPG跌3.84%，纯碱跌3.12%，甲醇跌2.46%，PVC跌1.92%，苯乙烯跌1.71%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.25%，热轧卷板跌3.15%，螺纹钢跌2.84%，铁矿石跌0.45%，不锈钢涨0.29%，动力煤涨1.26%。
2、自11月26日交易时起，大商所、郑商所将分别在棕榈油、铁矿石期货合约和PTA期货合约，对客户超过一定标准的信息量收取申报费，上期能源则在期货和期权合约对客户超过一定标准的信息量收取申报费。做市商做市交易免收申报费。
4、中钢协副会长骆铁军表示，当前钢铁行业利润呈现下滑趋势，预计四季度的盈利情况将进一步降低，部分企业和部分品种目前已出现了亏损，后续行业稳定经营面临的大的压力。
5、冶金工业规划研究院总工程师李新创分析，考虑国内控制钢铁产量非正常增长、环保持续加严、碳排放成本逐步纳入考虑以及废钢替代趋势，预计“十四五”期间进口矿量仍将维持10亿吨以上水平，随着供需关系进一步改善，矿价将在2022年后逐步回归合理区间。
6、据世界黄金协会，在连续五个月的净流入之后，截至10月底，中国黄金ETF总持有量共计74吨，资产管理规模按吨位计算为有史以来的最高水平。年初至今中国黄金ETF流入量已达12吨。
7、全球铁矿石巨头巴西淡水河谷宣布，已与中国宝武签署谅解备忘录，双方同意寻求机会开发专注于减少温室气体排放的炼钢方案。
8、波罗的海整体干散货指数下滑或1.3%，至2807点。
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