1、统一大市场|囯常会:加快建设全国统一大市场
据央视新闻,今天召开的国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。
点评:去年4月,中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后,国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措,估计很快要出细则了,看有没有超预期的政策吧!
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2、人工智能|北京:创新培育通用人工智能
北京市经济和信息化局5月19日公布北京市通用人工智能产业创新伙伴计划,提出到2025年,基本形成要素齐全、技术领先、生态完备、可有力支撑数字经济高质量发展的通用人工智能产业发展格局。上下游产业链布局持续优化,优质算力、高质量数据供给支撑能力大幅提升,大模型创新应用引领全国,每年落地10个以上重点场景商业化标杆应用并形成10个以上行业标杆解决方案,培育一批应用大模型技术实现突破性成长的标杆企业,建成具有国际影响力的通用人工智能产业发展高地。
点评:前期政治局会议首提通用人工智能,近期中央财经委强调把握人工智能等新科技革命浪潮,国资委也明确提出,重视通用人工智能发展。而此次北京直接给出实施细则,从模型到数据,到应用场景等方面,培育一批标杆企业。这一系列的表态,体现了高层对于人工智能的重视,人工智能应用前景广阔。
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3、虚拟电厂| 发改委:提升电力需求响应能力
5月19日消息,国家发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。意见提出,提升需求响应能力。到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。
点评:意见指出,逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。充分发挥电力需求侧管理服务机构的资源整合能力。支持各类电力需求侧管理服务机构整合优化可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电网、增量配电网、微电网开展需求响应。
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4、存储芯片|三星电子、SK海力士存储芯片涨价
据Digitime报道,继长江存储传出将调涨NAND产品价格后,有消息指出韩国三星电子、SK海力士也将跟进,涨幅预计在3%~5%。而据《韩国经济日报》报道,SK海力士正准备启动高达5000亿韩元(约3.73亿美元)的筹资计划,以更好地应对后续的半导体市场复苏。龙头企业的动作往往具有风向标作用,备受高库存困扰、需求低迷的存储芯片板块已经见底了,复苏迹象明显。
点评:存储芯片板块见底,一方面龙头发出涨价信号,预示价格止跌反转,存储行业最差的时期可能已经过去。另外,半导体周期演绎至今,以存储为代表的细分赛道经历了较长时间下跌,供需关系改善预期叠加估值性价比,成为存量资金博弈重点。随着人工智能的大规模应用,市场的需求相比之前出现好转,存储芯片复苏迹象明显。
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5、半导体|荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华
外交部发言人汪文斌宣布,应国务委员兼外交部长秦刚邀请,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。
点评:前有韩副去访,会见了阿斯麦公司负责人,考察了飞利浦总部。后有李总通话,还特地提及了希望荷兰秉持契约精神。这马上荷兰的外长又来华,莫非是要落实点什么,希望这次访问能给点好消息,光刻机概念股下周应有表现。
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6、白酒|中金:宴席白酒有望迎来新一轮升级
据中金研报数据,2022 年宴席白酒市场容量达 2300 亿 ~2500 亿元,占白酒行业总收入的 40% 左右。随着中国城镇化率不断提高,宴席场景从农村转移到城市,预计 2023 年有望迎来新一轮升级。
点评:总体来看:2022年全国规模以上白酒企业共963家,企业数量持续下降。高端酒增速始终保持稳定,刚需属性使得其动销几乎不受消费场景变化的影响,宴席白酒市场有可能带来消费升级。
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7、Al安全|《未来简史》作者赫拉利最新演讲:AI不需要意识就可以毁灭人类文明
作为一名历史学家和哲学家,他毫无疑问更理解文明,及文明的构建基石——语言。人类的行为都通过语言作为中介,一切宗教,想象,信念乃至货币体系都由语言所构筑,由人们的共同相信而得以实存,并影响着整个人类历史。当AI触及到对语言的掌控时,人类构建的整套文明系统都可能随之被其颠覆。能构建黑客帝国的AI不需要有意识和身体,只需要制造一个异种文明,将我们包裹在这文化迷梦之中,并在梦中逐渐消耗掉人类文明即可。
点评:中国制定了《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规;欧盟机构制订了《人工智能法案》;OpenAI 公司首席执行官Sam Altman近日参加了美国参议院司法隐私和技术小组委员会组织的题为“人工智能监管”的听证会,无一不说明AI真的会威胁人类安全,各国已未雨绸缪。A股市场利好国资云、数据要素、数据安全。
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1)数据安全解决方案提供厂商,包括奇安信、启明星辰、安恒信息等;
2)内容监管能力提供厂商,包括中新赛克、美亚柏科、恒为科技等;
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