数字,天孚通信封板,因为它是确定性联动英伟达,前面反反复复写了,所有的CPO都有机会用到它的光引擎,而它是英伟达认可的光引擎厂商,必然今天的核心就是它。当然剑桥和联特双双再度刷出历史新高也是非常好的节奏。中际旭创、新易盛这些日内走势有点难看,不过这个箱体应该安全边际还是不错的。系统集成,业绩存在一定的预期差,个人理解,对内的CPO盈利能力有限,所以日内的华工走的还不如系统集成,走英伟达合作的还是工业富联+浪潮。软端基本上团灭,不知道为什么中科信息尾盘还能给20CM,盘子也不小,中特估跟他关联度也不高。
10CM妖王,借壳带动的是主业的服装类的,不多评价,与人民币贬值有关;另外的换手10CM妖王是新能源的驱动力。
新能源,历史新高股给了TOPCON的仕净科技,大概率趋势节奏也是100亿起,类似于启动前的钧达,这也是在年初新能源走强的时候反复强调的标的。帝科、钧达、捷佳伟创、高测等联动还不错,爱旭也是连阳,此外还有宝明科技趋势新高。大票里面阳光跟风给新高,比亚迪港股暴跌,宁德继续回撤。应该说,除了宝明科技之外,TopCon应该就是核心,然后走增量逻辑的配套,还是老朋友,支架中信博意华、链接盒快可通灵、焊带宇邦威腾等。这里,主要还是看业绩没有走弱的公司,比如光伏链接盒的两个票一季报都是不错的,就更有资金认可。
别的不多说了,现在很多短线资金围绕几个妖王做发散。而走出逻辑节奏历史新高的产业标的今天突围的在双赛道里面的CPO+TOPCON分支,逻辑都很硬,需求都很旺,振幅都很大,找准节奏关注趋势机会即可。