【资讯导读】
>国家水网建设规划纲要印发、这些公司多次参与国家水利工程建设
>广东将适度超前建设氢气储运加基础设施、这两家产业公司望迎来发展机遇
>特发信息：子公司400G光模块已在国内外出货
>智微智能：专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求
【今日头条】
>国家水网建设规划纲要印发、这些公司多次参与国家水利工程建设
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5月25日，中 共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年。目标到到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。
我国把水利工程作为适度超前开展基础设施投资的重要领域。今年第一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%。新开工重大水利工程11项，总投资规模达476亿元，较去年同期多6项，多增投资规模252亿元。水利部相关负责人表示，今年我国将继续以南水北调东、中、西三条线为重点，科学推进一批跨流域、跨区域重大引调水工程的规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。《国家水网建设规划纲要》印发，加快推进国家水网建设，促进工程综合效益全面释放，全面提升国家水安全保障能力，为推动高质量发展提供更牢固的支撑。
韩建河山（603616）+0.19%核心产品预应力钢筒混凝土管（PCCP）主要用于大中型引水、调水等水利工程，被广泛应用于南水北调、引黄入晋、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮等国家大型引调水工程。
青龙管业（002457）-0.89%产品应用于跨流域调水、城市及工业园区和村镇供水排水、城市管廊建设、农田水利灌溉等多个领域，先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程等国家级项目。
【投资聚焦】
>广东将适度超前建设氢气储运加基础设施、这两家产业公司望迎来发展机遇
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据报道，广东省能源局在日前印发的《广东省推进能源高质量发展实施方案》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育从氢气制备、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。多渠道增加氢气供给能力，适度超前建设氢气储运加基础设施，利用低温氢燃料电池产业先发优势，形成广州-深圳-佛山-东莞环大湾区核心区车用燃料电池产业集群。
分析认为，氢能清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活，有望成为21世纪的“终极能源”。目前全球氢能发展如火如荼，我国印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》确定了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。在产业利好政策积极推动下，氢能产业迎来加速发展。目前，我国氢能已初步具备了规模化发展的基础，但储运加等环节依然是制约氢能走向规模化应用的最大难点。广东作为国内发展氢能产业的标杆大省，积极推进储运加等关键环节的基础设施建设望加速推进氢能大规模产业化应用进程，相关产业链公司望迎来机遇。
春晖智控（300943）-1.11%公司自2021年开始已全力开拓氢能等新能源领域流体控制部件市场，服务于国内新能源加注主流客户，公司氢能驱动阀可应用于氢能加注设备。
京城股份（600860）+0.43%公司致力于先进复合材料气瓶、加氢站、供氢系统的设计开发，开发的车用CNG复合材料气瓶和35-70MPa车用氢气复合材料气瓶产品已经通过了ISO11439、ISO11119-2、ECE R110、NGV2国标等标准体系认证，并为福田、宇通、上汽、飞驰车及各集成商提供配套产品及相关服务。
【独家参考】
>特发信息：子公司400G光模块已在国内外出货
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特发信息（000070）+1.79%在互动平台上表示，公司控股子公司四川华拓400G光模块已在国内外出货，国内外数据中心、互联网客户均有使用，已与相关的光、电芯片厂商达成战略合作，确保供应链稳定可靠。800G光模块在开放联合定制。据四川华拓官微消息，公司的光模块、光器件平台技术可以适用于CPO开发和拓展，同平台产品应用于数据中心领域，公司国内外合作的大客户主要是国内外知名运营商、Tier1、2设备商、互联网厂商。公司400G/800G光模块都是基于平台化技术设计及拓展，CPO对应类似的平台设计，公司具有高精密封装测试能力，拥有高精度贴片、耦合封装能力，这些技术都可用于CPO封装。
>智微智能：专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求
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智微智能（001339）-1.66%互动平台表示，针对工业机器人高稳定性，高可靠性要求，推出全新一代工业机器人核心主板PXH-TGU以及嵌入式单板AIoT3-EHL产品；专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉、仓储物流AGV等领域应用需求。此外，智微工业机器人控制器分别对应工业机械手臂、AGV/AMR移动机器人的不同需求，具备出色的实时性、抗震、抗干扰性，广泛应用于电子、半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，赋能工业企业提升智能制造水平。
【财经要闻】
>商务部：中美商务部长将会面。
>中 共中央、国务院：加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉。
>发改委地区司组织召开2023年中央预算内投资海南专项项目咨询评估启动会。
>商务部：将加强与俄罗斯在旅游、体育、运输、医疗等领域合作。
>人民银行上海总部：4月长三角地区人民币贷款增加1973亿元，同比多增636亿元。
>自然资源部：监督检查矿山地质环境治理恢复基金制度落实情况。
>九部门：到2025年新增品牌培育管理体系贯标中小企业2000家以上。
>深圳车牌最低成交价跌至1万元，创5年新低。
>中国原子能科学研究院李凤林：预计2025年我国放射性药物市场规模超过百亿。
>中国有望成全球最大汽车出口国，商务部：三措施护航中国汽车出海。
>英国政府拟宣布加大对生命科学行业投资，争取制药集团支持。
【公告淘金】
浙江建投（002761）+10.01%拟14.91亿元受让云辰置业51%股权。
有研新材（600206）-0.22%5.18亿元向中国稀土集团转让其持有的有研稀土38.72%股份。
天赐材料（002709）+0.79%子公司投资设立中外合资企业，合资企业经营规模规划六氟磷酸锂（LiPF6）浓缩液年产能150,000吨、溶剂年产能70,000吨。
捷捷微电（300623）+0.52%拟以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司，注册资本15.8亿元人民币。
东山精密（002384）+0.40%拟发行可转债募资不超过48亿元，用于超精细线路板项目、新能源柔性线路板及其装配项目2期等。
诺德股份（600110）-0.14%拟定增募资不超过25亿元，用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。
钧达股份（002865）+8.91%淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成。
皇氏集团（002329）+2.83%子公司中标越秀新能源2023年度第四批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标项目。
凯众股份（603037）+0.24%转让苏州炯熠部分股权并引入小米智造作其战略投资人。
钒钛股份（000629）-2.18%控股子公司钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作。
【龙虎榜看台】
>资金流入燃气、TOPCON等板块
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周四，沪深两市全天探底回升。截至收盘，沪指跌0.11%报3201.26点，深成指跌0.22%报10896.58点，创业板指跌0.05%报2244.18点。两市共计成交8569亿元，较上个交易日放量542亿元。盘面上，燃气、TOPCON、电力、CPO等板块涨幅居前，电商、传媒、手机游戏、草甘膦等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天孚通信（300394）+20.01%获3家机构买入，总买入净额为1.63亿元；鸿博股份（002229）+9.98%获买一主买，总买入净额为8025.28万元；帝科股份（300842）+20.00%获1家机构买入，总买入净额为5756.21万元；弘业期货（001236）+10.02%获1家机构买入，总买入净额为2730.39万元。
2023-05-26-中证快报 -（星期五）
【今日导读】
○中 共中央国务院发文：推进重大引调排水工程建设
○十四部门联手：进一步深化电信基础设施共建共享
○IGBT供货仍吃紧、主流IDM厂一路看好长期需求
【中证头条】
中 共中央国务院发文：推进一批重大引调排水工程建设
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中 共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》提出，围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。
点评：水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局;不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。2022年，全国水利基础设施建设完成8000亿元以上，2023年超万亿投资可期。
纳川股份（300198）+2.21%为国内最大的HDPE缠绕增强管制造商，其系列产品已覆盖城市基础设施建设雨水收集、雨水管网、引水、给水、排水等领域，全面涉及水生态系统。
青龙管业（002457）-0.89%先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、山西大水网工程等国家级项目提供了优质的产品和良好的服务。
【中证聚焦】
十四部门联手：进一步深化电信基础设施共建共享
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5月25日，工信微报公布，近日，工业和信息化部、教育部、公安部等十四部门联合印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。《实施意见》明确提出，推进“双千兆”网络统筹集约建设，深化“双千兆”网络共同进入，加强农村通信杆路线缆维护梳理，加强数字化技术支撑。
点评：未来，包括电信基设施在内的中国新基建行业将继续保持快速发展。中国政府正在不断加大对新基建行业的支持力度，重点支持智能制造、新能源、物联网、大数据、人工智能等行业，并且为这些行业提供资金、政策和技术支持。新基建正孕育着数十万亿元级别的巨大蓝海。业内机构预计，到2025年，新基建七大领域的直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。相关机构预测，到2025年，5G的总投资规模将达到1.5万亿元，直接拉动的产出是10.6万亿元，间接拉动的产出是24.8万亿元。
中兴通讯（000063）+2.55%是全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。
中科曙光（603019）+5.55%是我国高性能计算龙头企业，基于国产处理器开发了系列服务器、 工作站产品，在政府、通讯、金融、能源、交通、云服务等领域，推动了国产计算机生态体系建设。
【要闻精选】
○国际能源署署长法提赫-比罗尔表示，今年太阳能发电投资将首次超过石油生产支出。
○工信部等九部门印发《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（2023-2025年）》。
○从商务部例行发布会上了解到，我国前四个月汽车出口149.4万辆，新能源汽车增量显著。今年一季度中国汽车出口首次超越日本，成为全球最大汽车出口国。
○百度搜索回应被必应超越：该数据很离谱，有自信在中文搜索引擎市场保持市场份额第一。
【产经透视】
IGBT供货仍吃紧、主流IDM厂一路看好长期需求
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据报道，据业内人士透露，IGBT在工业、车用领域供货仍吃紧，且主流IDM厂一路看好其长期需求；只是这波缺货，没有吸引太多6英寸、8英寸晶圆厂投入IGBT扩产行列。分析人士称，IGBT的短缺预计将持续到2024年，尽管很少有6英寸、8英寸的晶圆厂在扩大IGBT的产能，但一些12英寸晶圆厂正开始生产IGBT。
扬杰科技（300373）+0.86%拥有从芯片制造到封装测试全套生产工艺，为国内少数生产、制造全系列二极管、整流桥、分立器件芯片的规模企业之一。
台基股份（300046）+1.68%具有功率半导体器件完整产线，公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平，且具有完全自主的知识产权。
【公司动向】
捷捷微电（300623）+0.52%为全面提升公司功率半导体（IDM）核心竞争力，公司拟以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司，注册资本15.8亿元。
诺德股份（600110）-0.14%拟定增募资不超25亿元，用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。
东山精密（002384）+0.40%拟发行可转债募资不超48亿元,用后用于盐城维信电子有限公司超精细线路板项目、盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目2期、新能源汽车及电池精密结构件项目、苏州市永创金属科技有限公司年产200万件新能源汽车水冷板技改项目等。横店东磁（002056）+0.70%拟发行可转债募资不超过32亿元，扣除发行费用后用于年产12GW新型高效电池片智能制造“未来工厂”项目、年产10GW光伏组件一期5GW生产线项目等。
拓尔思（300229）-2.02%在接受机构调研时表示，公司拓天大模型正在研发中，预计2023年6月底前推出。
天合光能（688599）+3.19%全球发布新一代N型i-TOPCon先进技术，210+N型组件量产功率达700W+。
宝馨科技（002514）+2.89%与多家企业签署钙钛矿/异质结领域合作协议。
旗滨集团（601636）-0.96%拟不超过4.5亿元回购公司不低于2500万股且不超过5000万股，回购价格不超过15.00元/股。
【资金观潮】
○北向资金5月25日净卖出95.62亿元。贵州茅台、隆基绿能、招商银行分别净卖出8.25亿元、7.62亿元、7.50亿元。昆仑万维净买入额居首，金额为2.59亿元。
○天孚通信（300394）+20.01%5月25日20%涨停，成交额25.58亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入1.04亿元并卖出6123万元，三机构合计净买入2.7亿元，四机构合计净卖出2亿元。
○剑桥科技（603083）+10.00%5月25日涨停，成交额70.58亿元，换手率43.54%，盘后龙虎榜数据显示，1家机构专用席位净买入7791.70万元，1家机构专用席位净卖出1.22亿元。
【新股申购】
○西山科技：申购代码787576，申购价格135.80元，发行市盈率109.28倍，公司主营手术动力装置。
2023-05-26-上证早知道 -（星期五）
【今日导读】
>国家水网建设规划纲要印发、管道需求有望大幅增长
>我国医用同位素需求持续增长、核医学市场空间广阔
>多款产品正在抓紧研制、卫星互联网驶入发展快车道
>湖北宜化控股股东将增持、钒钛股份钒电解液试生产
【上证聚焦】
○国家水网建设规划纲要印发、管道需求有望大幅增长
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中 共中央、国务院近日印发《国家水网建设规划纲要》，提出围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。
随着相关政策持续出台，我国水利基础设施建设不断加快，2022年水利建设投资首次突破万亿大关。同时，国家积极推进水利建设PPP模式发展和REITs试点，使得水利投融资改革取得明显成效，建设资金来源逐步多元化。今年一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%；落实水利建设投资4071亿元，同比增加15.6%，地方政府专项债券、银行贷款、社会资本落实规模明显好于去年同期。
深水规院（301038）-0.40%为深圳国资委控股企业，主营业务为水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务；
青龙管业（002457）-0.89%为国内输节水领域的领先企业，提供水利工程设计、咨询、勘测、水资源论证及工程总承包业务等服务；
新兴铸管（000778）+0.50%的球墨铸铁管产品以优异的性能在水利行业得到了广泛的认可。
【上证精选】
○25日至26日，中国商务部部长王文涛将参加APEC贸易部长会，期间将与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪会谈，就中美经贸关系和双方共同关注的问题和美方交流。
○工业和信息化部等14部门印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，将推进5G异网漫游，大幅提升千兆光网覆盖水平。
○中国东航表示，首架C919飞机已于2022年底交付公司，预计将于近期投入实际运营。公司拟在2022、2023年完成5架C919引进。
○苹果公司披露2022财年供应商名单，新增中国供应商10家，包括泰嘉股份、舜宇光学科技、珠海冠宇等上市公司。
○北向资金25日净卖出95.62亿元，单日净卖额创7个月新高。昆仑万维获逆势净买入额居首，金额为2.59亿元，迈瑞医疗获净买入1.33亿元。
【产业情报】
○我国医用同位素需求持续增长、核医学市场空间广阔
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5月25日举办的2023核技术应用产业国际大会上，中国原子能科学研究院核技术应用综合研究所专家表示，核医学领域常用的99Mo、125I、131I等8种医用同位素，保守估计每年需求量将以5%—30%的速度增长，年平均增速25%，预计到2030年需求总量将增加10倍以上，届时全球放射性药物市场规模将达到119.3亿美元。
核医学是核技术与医学结合的产物，核医学科是利用核科学技术进行临床疾病诊治和医学研究的技术平台或临床科室。平安证券叶寅指出，根据相关产业规划，我国2025年将启动实施1—2座医用同位素生产反应堆建设，逐步恢复钼-99、碘-125等医用同位素生产，核素原料依赖进口的局面将得到改善，核素药物的生产将会有更好的保障。此外，也将加强放射性新药的研发，加大高端诊疗设备的自主研发力度。
东诚药业（002675）-0.18%是国内核医学龙头，管线布局丰富，包括锝[99mTc]替曲磷注射液（心肌灌注显像）、铼[188Re]依替膦酸注射液（骨转移疼痛）、氟[18F]化钠注射液（骨转移诊断）等；
中广核技（000881）+0.64%已签署三台质子治疗系统的销售合同，同位素销售业务也取得了实质性突破。
○多款产品正在抓紧研制、卫星互联网驶入发展快车道
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据上证报了解，由银河航天自主研制的新一代可堆叠平板卫星（通信卫星）预计于今年下半年择机发射。银河航天是我国商业航天及卫星互联网领域的第一家独角兽企业，此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。目前，该公司几款卫星产品都在抓紧研制当中。
“万物互联”是发展趋势，卫星通信可以为基础建设相对薄弱的区域提供低成本的网络覆盖解决方案，这正是全球掀起建设低轨卫星互联网狂潮的原因。日前发布的数字经济促进法（专家建议稿）提出，国家鼓励符合法定条件的组织参与卫星互联网基础设施建设，构建通信、导航、遥感空间基础设施体系。天风证券认为，2023年或为我国低轨卫星元年，“十四五”阶段有望完成0到1的跨越，产业链各层级均有望实现显著放量。
公司方面，
铖昌科技（001270）-1.04%是星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展；
海格通信（002465）+1.27%拟定增募资用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、卫星互联网研发项目等。
【公告解读】
○湖北宜化、健盛集团将获控股股东增持
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湖北宜化（000422）-1.87%控股股东宜化集团计划在未来6个月内增持公司股份，增持股份金额不低于5000万元，不超过1亿元。
健盛集团（603558）+2.02%控股股东一致行动人杭州易登贸易5月25日增持公司180.02万股，并计划在未来六个月内，继续增持金额不低于2000万元，不超过4000万元。
○钒钛股份钒电解液产线正开展试生产
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钒钛股份（000629）-2.18%控股子公司钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作。
○旗滨集团拟回购股份
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旗滨集团（601636）-0.96%拟以不超过4.5亿元回购2500万股至5000万股，回购价格不超过15元/股。
○东山精密拟发行可转债募资加码主业
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东山精密（002384）+0.40%拟发行可转债募资不超过48亿元，用于超精细线路板项目、新能源柔性线路板及其装配项目2期、新能源汽车及电池精密结构件项目、年产200万件新能源汽车水冷板技改项目等。
○凯众股份子公司引小米智造入股
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凯众股份（603037）+0.24%拟对苏州炯熠的股权结构进行调整，包括向苏州炯熠管理团队转让部分股权并由其增资提升持股比例，通过转让老股结合增资的方式引入小米智造作为战略投资人。股权结构调整后，苏州炯熠将由控股子公司转变为参股子公司。
○诺德股份拟定增募资加码主业
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诺德股份（600110）-0.14%拟定增募资不超过25亿元，用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。
【机构调研】
○天阳科技（300872）-1.42%表示，公司是国内唯一能够承做整个信用卡核心系统建设的企业，市场份额连续4年保持市场第一。云计算是公司的第二增长曲线，今后将努力通过产品云化的方式赋能中小行，并通过引入经验丰富的项目团队，补充公司全链路服务能力。
○新莱应材（300260）+0.53%表示，公司拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系，半导体产品使用量约占芯片厂总投入3%—5%，约占半导体设备厂原材料采购额的5%—10%，市场空间超过500亿元。公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长
○好想你（002582）-2.04%表示，目前公司的线上渠道在天猫、京东的基础上，布局了抖音、快手等直播平台，获得了较快的增长。今后，公司将围绕健康食品持续开发健康滋补系列产品、摇一摇创新产品等，确保能有潜在的业务增长。
【交易闹铃】
○一只新股26日申购
西山科技代码787576，发行价135.8元，市盈率109.28倍，申购上限3500股，主营手术动力装置。
