分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量-韭研公社

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分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量

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2021-06-24 10:02:31

【长江电新】分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量，继续重点推荐光伏板块！ 1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设，提升行业总装机需求。此前光伏的分布式项目主要以民企主导的单个项目开发为主导，整县推进方案实施后，从资金实力、多部门协调能力等方面看，央企国企优势突出。《方案》抄送对象为五大四小等中央国企，上述企业多数在“十四五”期间的年均的光伏风电的装机目标为15GW以上，在政策引导及积极目标的推动下，央企国企有望加速推进分布式光伏的规模化建设，推动行业需求高增。 3、政策重要意义之二，明确不同类型屋顶的光伏发电比例要求，以行政手段保障分布式开发力度。《方案》涉及场景总装机潜力在900GW左右，未来有序推进有望带来可观增量：1）公共机构（包括党政机关、学校、医院、村委会等），根据国关局2020年全国公共机构约158.6万家，若按40%-50%的发电比例及分布式光伏单户上限100kW计算，158.6万家公共机构将带来约70-80GW的装机空间；2）工商业厂房方面，工商业屋顶总面积约60亿平，按30%的发电比例及单平米200W估算，对应近350GW装机空间；3）农村居民方面，以农村居民人均住房建面47平米左右，5亿农村人口计算，农村住房建面分别约240亿平，对应屋顶总面积约120亿平。按20%的发电比例及单平米200W估算，对应480GW左右装机空间。 4、总体，整县推进将为行业装机需求增长再添动力，结合近期硅料见顶后基本面底部确认，2022年需求高增长确定，我们继续重点推荐光伏板块投资机会，建议布局以下主线：1）年内受硅料利润侵蚀明年利润弹性大的一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）不受主产业链博弈影响且海外高增速的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威；3）格局良好长期确定性强的胶膜及光伏玻璃龙头福斯特、海优新材、信义光能、福莱特玻璃；4）业绩确定性最强的硅料龙头通威股份、大全新能源；5）其他细分环节优质龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、爱旭股份等。

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