一、苹果MR发布会
1、苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价3499美元(约2.4w元,贵),出货量预计年内在20-30万台水平,同时二代、三代产品亦会继续推进。
产品亮点前瞻:
①光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。
②显示,搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕;
③增加了VR眼镜没有的视觉传导,能自动调整瞳距和调焦;
④交互:预计可脱离手柄支持手势识别,使得交互更加便捷自然,拓展传统交互方式;同时,或将支持动作捕捉和面部追踪
产业链相关公司现在就不提了,之前公众号也发过苹果MR的产业链公司,落地后只能去找是否有超预期的地方。
二、AI液冷
6月5日盘后,三大运营商(电信、移动、联通)邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。
《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。
结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。
关于液冷,知识星球和公众号都多次讲过,4月上旬在知识星球上我们做了液冷的-某高,波段涨幅大于40%;
本次也有小伙伴在做第二波,目前收益有14%;假如明天高开抢位子,他就有了先手,来去自如。
标的打上码是担心明天高开,某些人早上又急急忙忙冲进去,买在高位被套又乱操作,各位自行研究下,冷静下来了再下手或许会更好。
三、个股机会
奥特维:中标4.8亿晶科单晶炉
事件:奥特维控股子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》,向晶科能源销售大尺寸单晶炉,合同金额约4.8亿元(含税)。该项目将于合同生效后3个月内分批次交货,因松瓷机电平均验收周期为6-9个月,受本合同具体交货批次及验收时间的影响,合同履行对23年业绩影响存在不确定性,将对公司24年经营业绩产生积极影响。
晶科本次大规模单晶炉采购不仅有利于建立优质硅棒产能,而且更有利于其光伏垂直一体化布局。假设单台低氧单晶炉200万,对应240台,约为5-6Gw。高品质硅片助力高效率组件,推动实现组件端溢价。
低氧单晶炉有望带动设备更换周期,利好设备厂商业绩释放!