奥飞娱乐：儿童IP矩阵丰富
夜长梦山
2023-06-07 08:57:47
【个股观点】奥飞娱乐：儿童IP矩阵丰富，不断补齐AI能力，启动变现潜力【建投传媒互联网】
公司构建了儿童领域丰富的IP矩阵，包括头部IP“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等。#但过去几年公司IP价值未得到充分发掘，主要通过动画/电影改编、传统玩具售卖的方式进行影响力拓宽和变现，一定程度上受到影视播出平台、线下消费环境、上游原材料价格及海运价格等因素的影响，导致过去几年公司业绩处于亏损状态。
近期，公司积极与小冰公司、光年无限等AI技术方合作，在AI技术的加持下，#公司IP的互动与变现形式均有望更加丰富：
1）打造动漫IP虚拟人或将上线专业平台
小冰公司“GPT克隆人计划”首批克隆人已上线，并推出X Eva克隆人平台，国内AI虚拟人商业化正在逐步推开，公司相关动漫IP虚拟人除在传统路径触达客户外，或将上线X Eva平台，进一步扩展商业化路径。
2）升级IP互动有望抢占儿童智能硬件市场
光年无限旗下的图灵机器人自2016年就在儿童故事机、手表、平板、阅读台灯等领域推出AI系统，结合奥飞的工艺设计、渠道能力，有望抢占儿童智能硬件市场，儿童领域模型的开发也为公司的AI+教育变现奠定基础。
此外，#公司“超级飞侠”IP首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》定档7月8日，有望贡献业绩增量。
预计公司23-24年归母净利润1.59亿/3.47亿，同比分别变动193%/119%，最新市值对应估值为114.2x/52.3x。
预计公司23-24年归母净利润1.59亿/3.47亿，同比分别变动193%/119%，最新市值对应估值为114.2x/52.3x。
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