液冷散热简介

东数西算工程首次提出于2021年5月，近日国家多个部位联合印发通知，规划10个国家数据中心集群，正式启动该工程。

2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出：要布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局再次联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，规划了10个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”工程是在“双碳”战略、推动数字经济健康发展背景下，针对数据中心行业进行的供给侧改革。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

当前我国数据中心大多分布在东部地区，但土地、能源紧张问题使继续大规模发展难以为继，而西部地区资源充足，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。国家枢纽节点布局，将引导数据中心向西部资源丰富地区以及距离适当的一线城市周边地区集聚，实现数据中心行业有序发展，扩大绿色能源对数据中心供给，提升数据中心建设的能效标准，推动数据中心绿色高质量发展。

根据发改委表态，“东数西算”工程总体思路有三方面：一是推动全国数据中心适度集聚、集约发展；二是促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展；三是实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标，如集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上（PUE=数据中心总能耗/IT设备能耗，越接近1越节能），要求张家口、韶关、长三角、芜湖、天府、重庆集群的PUE在1.25以下，和林格尔、贵安、中卫、庆阳集群的PUE在1.2以下。

液冷散热是降低PUE的重要途径，随着相关标准发布并正式实施，产业化进程有望顺利推进。

当前阶段的数据中心集群规划对PUE提出严格要求，大部分中小规模的IDC服务商在绿色数据中心设计、建设和运维方面的能力较为一般，难以满足PUE在1.25以下的能耗要求。

降低PUE的主要方法是提高温控系统的工作效率，空调机组将从风冷型和水冷型向冷冻水型、双冷源型转化，未来液冷技术有望逐步普及，此外间接蒸发制冷的应用渗透率也有望提升。

2020年9月，阿里巴巴宣布，在杭州的首座超级数据中心正式投入使用，是全球规模最大的全浸没液冷数据中心，经估算，相比传统数据中心，该数据中心可每年省电7000万度。

2021年12月，《数据中心液冷行业标准》正式发布，该标准由信通院云计算与大数据研究牵头，阿里巴巴、腾讯、美团、京东、中国电信、中国移动、华为等厂商共同参与制定，有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白，并将于

2022年4月1日起正式实施。

2022年1月，北京冬奥组委会技术部部长表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，位于张北的冬奥云数据中心通过液冷散热、自然风冷、智能调温等技术，实现100%无机械制冷，将热能耗降低至70%以上。

近日，深耕制冷行业的曙光数创副总裁姚勇表示，液冷技术将逐渐成为主流散热方式，在3-5年后，每100台数据中心IT设备中约有30-50台液冷服务器，液冷会成为数据中心主流的散热技术和方式。

温控系统是降低IDC能耗的关键，液冷散热标准落地推进温控行业发展。

据产业测算，2022年底全国范围内规划新增机柜总数约254万架，单机柜设备投资为10万元，温控设备投资占比为15%，则单位冷量初始设备投资为3000元/kw，预计2020-2022年国内数据中心温控市场年均规模分别为120亿元。

而数据中心空调系统能耗占非IT能耗的80%，空调系统的能耗是数据中心的PUE是否能降低到合理水平的关键因素之一。当空调系统对应的能耗占比分别为38%、26%、17.5%，对应的PUE为1.9、1.5、1.3。

目前业界巨头较为认可的为间接蒸发冷却方案，该方案冷却效率虽略低于直接蒸发冷却，但隔绝了室外空气，不受空气质量的影响，且蒸发过程不影响机房湿度，逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户的认可使用。腾讯、字节跳动于2020年新建的数据中心采用间接蒸发冷却技术，年平均PUE低于1.25，达到全球领先的水平。

间接蒸发冷却为下一代冷却系统，后续随着成本降低，在IDC中有望快速放量。间接蒸发冷却系统与整个温控系统深度绑定，将带动相关公司营收从制冷单品向整个温控系统大幅提升

综上：液冷将会替换风冷，成为数据中心温控的主要增量方向！

以浙江为例，紧水滩水冷式绿色数据中心PUE低于1.15，与能效比为1.5的传统数据中心相比，在满负荷运转条件下，每年可节约电量1.52亿度，减少碳排放量超9亿吨。 

在“双碳”指标的要求下，地方政府不可能再批高耗能数据中心项目！ 

在个股上“东数西算”20CM龙头依来康～已经4连板大涨：公司精密温控设备主要运用于数据中心、通信/信息机房、通信基站等领域。到今天已经4个20CM。相当于主板8个板 

佳力图603912～已经4个一字连板：主要为华为提供数据中心温控节能设备。

黑牡丹600510～已经4连板：旗下的艾特网能主要为数据中心提供温控节能解决方案。

高澜股份300499～股价在低位蓄势，该公司有可转债123084：公司控股子公司高澜创新科技在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，面向的客户群体为服务器设备厂家、互联网企业及第三方数据中心建设单位，目前为大型数据中心提供过样件及小批量供货，也在积极推进市场拓展。 

申菱环境301018：公司参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房（含通信机房）液冷技术应用，以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。 

中石科技300684～：公司持续密切关注液冷全产业链发展趋势，做好相关技术储备和产品规划，保持技术领先性。公司与国内外多家服务器企业保持密切合作，为提供液冷等全方位的管理综合解决方案

英维克002837  是国内领先的精密温控节能方案和产品提供商，率先大力推广间接蒸发冷却技术，全新液冷解决方案实现单机柜200kW批量应用。叠加储能

飞荣达   是国内领先的、创新型专业散热导热解决方案服务商，有液冷相关技术储备

巨化股份3月4日在投资者互动平台表示，数据中心液冷专用冷却液第一批经客户使用测试后，已出厂第二批，公司正在做产业化项目前期工作

网宿科技300017通过全资子公司绿色云图，已规划布局多个液冷数据中心项目，包括网宿科技华南云计算节点、网宿科技厦门软件园研发中心、润德冀图克拉玛依云渲染中心。

中科曙光已有近50项液冷核心专利，液冷服务器部署超过5万个节点，布置的液冷服务器也已经有几十万台

江苏雷利：液冷所需的循环水泵

海兰信：海底数据中心，这无疑是天然液冷了

强瑞技术301128，近端次新。近年来深度绑定华为、为华为提供液冷机机柜测试设备，只能说正宗啊

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