周末舆情热度：

①AI服务器：全球各大科技企业积极拥抱AIGC，纷纷发力AI大模型，AI服务器需求大幅增加，预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%（拓维信息、紫光股份、中科曙光等）；

②风电：江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购（海力风电、中天科技、大金重工等）

③光模块：经产业调研，此次工业富联上修到明年400万片的出货预期，可能带动明年800G光模块出货预期上修（工业富联、中际旭创、太辰光等）；

④AI教育：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视（科大讯飞、佳发教育、国新文化等）；

⑤中移动5G集采：中国移动启动5G无线主设备集采共计约8.7万站（中兴通讯、中国移动、中国电信等）；

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受益于AI等相关新兴领域的应用以及“东数西算”政策下云计算、超算中心的蓬勃发展，数据计算、存储需求呈几何级增长，据IDC，2026年我国智能算力规模将达1271.4EFLOPS，21-26年复合增长率预计达52.3%，而算力激增下，服务器等算力基础设施成为刚需。

据我们测算，AI训练服务器方面，单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面，单个AI应用在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。

据IDC数据，2021年全球AI服务器市场规模156亿美元，预计到2025年全球AI服务器市场将达到318亿美元，21-25年均复合增长率为19.5%；中国方面，预计2025年中国AI服务器市场规模将达到702亿元，21-25年均复合增长率为19.0%。

AI服务器有望迎高速增长，海内外云巨头加大AI服务器采购。华为方面，扩展服务器产业多年，打造“鲲鹏+昇腾”双引擎战略布局，华为创新处理器架构“达芬奇”以匹配算力的增速，推出全场景处理器族，其中面向通用计算的鲲鹏系列与面向AI计算的昇腾系列主要应用于服务器产品，已服务政府、金融等领域。

超算中心建设加速，服务器需求进一步提升。据华经产业研究院数据，我国超算云服务市场将继续高增长态势，市场规模有望于2025年达到111.9亿人民币，2021-2025年CAGR为52.4%，单台超算中心超级计算机算力可敌200多万台普通计算机，有望推动高端服务器市场提升。