川仪股份
夜长梦山
2023-06-12 12:29:20
【财通机械佘炜超团队】川仪股份：基本面无变化，预计受到市场资金影响。
近期川仪股份股价有较大波动，我们与公司交流并未发现基本面明显变化，订单需求与生产交付比较正常，我们预计主要受到市场资金和情绪的影响
产能不断扩大，技术迭代升级。公司仪器仪表基地蔡家三期项目完成土建基础工程，各主力产品单元智能生产线、数字化车间、智能工厂建设持续加码；公司重视产品技术迭代和创新，推出1E级磁浮子液位计、1E级压力和差压变送器等产品，部分产品填补国内空白。
行业空间广阔，下游需求不断提升。随着我国传统产业持续转型升级和新兴产业加快发展，重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、环境治理等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，行业将迎来新的发展机遇。流程工业受到“一带一路”，海外高能项目转移等影响，未来预计仍然可保持向上趋势。
考虑到公司在国内的领先地位、行业需求以及国产化替代的巨大空间，我们认为公司3~5年内可以保持稳定增长，预计2023/2024年公司归母净利润分别为6.9亿元和8.4亿元，对应当前股价PE估值分别20倍和16倍，推荐关注！
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